Ein junges Mädchen findet heraus, dass sie unter einer mysteriösen genetischen Erkrankung leidet, die zu den dunklen Tagen von Salem zurückverfolgt werden kann. Unterdessen kehrt Fiona Goode (Jessica Lange) in die Stadt zurück.

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Fiona (Jessica Lange) hilft Zoe (Taissa Farmiga) und Madison (Emma Roberts) dabei, mit einer schrecklichen Tragödie umzugehen. Delphine LaLaurie (Kathy Bates) hat unterdessen Schwierigkeiten, mit dem modernen Leben zurechtzukommen. Cordelia (Sarah Paulson) muss schließlich eine schwierige Entscheidung hinsichtlich ihrer Familie treffen.

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Fiona (Jessica Lange) lässt sich auf einen unwahrscheinlichen Protégé ein, während die schuldgeplagte Zoe (Taissa Farmiga) versucht, Kyle (Brando Eaton) sein altes Leben zurückzugeben. Madison (Emma Roberts) gerät unterdessen in einen feurigen Streit mit Joan Ramsey (Patti LuPone).

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Fionas (Jessica Lange) Entscheidungen lassen einen jahrzehntelangen Waffenstillstand zwischen den Hexen aus Salem und Marie Laveau (Angela Bassett) auseinanderbrechen. Das Council of Witchcraft stattet der Akademie unterdessen mit verstörenden Anschuldigungen im Gepäck einen Besuch ab.

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Zoe entfesselt eine neue Kraft. Fiona und Myrtle geraten dabei aneinander, die Geschicke des Zirkels zu lenken. Madame LaLaurie sieht sich plötzlich mit Geistern aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.

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Zoe (Taissa Farmiga), Queenie (Gabourey Sidibe) und Nan (Jamie Brewer) kontaktieren einen dunklen Geist, der in der Akademie gefangen ist. Cordelias (Sarah Paulson) neue Kräfte eröffnen ihr unterdessen ungeahnte neue Möglichkeiten, sorgen jedoch gleichzeitig für eine herzzerbrechende Enthüllung.

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Fiona (Jessica Lange) findet neue Erfüllung in einer gefährlichen Liebesaffäre. Eine Ausgehnacht mit Delphine LaLaurie (Kathy Bates) führt bei Queenie (Gabourey Sidibe) dazu, dass sie ihren Platz im Hexenzirkel hinterfragt. Cordelia (Sarah Paulson) trifft unterdessen eine verhängnisvolle Entscheidung gegenüber ihrer Mutter.

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Cordelia (Sarah Paulson) versammelt die Mädchen im Kampf gegen Fiona (Jessica Lange) um sich. In Anbetracht eines geheimnisvollen Rituals müssen schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden, die das Leben Fionas betreffen. Derweil wird Misty (Lily Rabe) von einem neuen gefährlichen Gegner bedroht und attackiert. Während die Rivalität zwischen Marie Laveau (Angela Bassett) und Delphine (Kathy Bates) ihren Höhpeunkt erreicht, baut sich eine neue Gefahr für den „Coven“ auf...

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Während die Identität der Person enthüllt wird, die Cordelia (Sarah Paulson) attackiert hat, versucht Fiona (Jessica Lange), eine Allianz zwischen ihr und Marie Laveau (Angela Bassett) zu schmieden. Unterdessen erfährt Nan (Jamie Brewer) die beunruhigende Wahrheit über Lukes (Alexander Dreymon) Vergangenheit.

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Fiona (Jessica Lange) versucht sich daran, den neuen "Supreme" mit der Hilfe von Stevie Nicks unter Druck zu setzen. Derweil erfährt Cordelia (Sarah Paulson) die Wahrheit über Hank (Josh Hamilton) und den "Witch Hunters". Unterdessen hat sich Madison (Emma Roberts) zum Ziel gesetzt, ihre Konkurrenz hinsichtlich The Supremacy auszuschalten.

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Fiona (Jessica Lange) und Laveau (Angela Bassett) müssen sich in einem tödlichen Duell der „Corporation“ stellen, während Cordelia (Sarah Paulson) verzweifelt ein Opfer bringt, um den Zirkel zu beschützen.

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Cordelias jüngste Vision gefährdet die Zukunft des Hexenzirkels. Unterdessen kommt das Ende von Fionas Herrschaft immer näher und die Mädchen entwickeln mächtige neue Fähigkeiten. Queenies Suche nach Marie Laveau führt sie schließlich einmal in die Hölle und wieder zurück.

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Eine neue Supreme ergreift die Macht und steigt auf den Hexenthron.

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