Philip klärt Martha über die genauen Todesumstände von Gene auf. Das hinterlässt zwar Spuren bei Martha, doch sie zwingt sich dennoch, an ihrem aktuellen Auftrag weiterzuarbeiten. Bei diesem geht es um biologische Kampfstoffe: Ein US-Militärlabor hat einen tödlichen Krankheitserreger geschaffen – und diesen sollen Philip und Martha nun zu Hause verstecken. Unterdessen vertraut Anton Nina an, dass er sich sehr um seinen Sohn, der noch immer in Amerika lebt, sorgt …

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Stan unterstellt Philip eine Affäre mit seiner Frau. Bei einer darauffolgenden Auseinandersetzung wird beinahe die Probe der gefährlichen Biowaffe zerstört und der tödliche Krankheitserreger freigesetzt. Unterdessen erfährt Elizabeth mit Hilfe einer Wanze, die im Pfarrbüro angebracht ist, dass Paige die wahre Identität ihrer Eltern gegenüber Pastor Tim preisgegeben hat. Die Jennings stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen sie untertauchen oder den Pastor umbringen?

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Philip erzählt Paige, dass Pastor Tim ihr Geheimnis ausgeplaudert hat. Er hat seiner Frau von der doppelten Identität ihrer Eltern erzählt. Paige ist unheimlich enttäuscht, muss sich aber zurückhalten, um ihre Familie nicht noch mehr in Gefahr zu bringen. Die Zentrale hat inzwischen entschieden, wie mit dem Problem umzugehen ist: Das Pastorenehepaar soll getötet werden, während Paige mit ihrer Familie Urlaub in Florida macht. Der Plan geht jedoch nicht auf …

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Elisabeth und Philip werden in Gabriels Wohnung dem gefährlichen Krankheitserreger ausgesetzt. Zusammen mit William kümmern sie sich um den infizierten Gabriel und verwandeln dessen Wohnung in eine Quarantänestation. Als es Elisabeth immer schlechter geht, macht sich Philip große Sorgen. Ihr Wochenendtrip muss abgesagt werden, und auch der Plan, Pastor Tim und dessen Ehefrau zu töten, wird verworfen. Damit will sich Elisabeth das Vertrauen ihrer Tochter Paige bewahren …

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Martha ist niedergeschlagen, weil sie Clark alias Philip mehrere Tage nicht erreichen konnte. Als er endlich bei ihr auftaucht, erzählt sie ihm, dass sie von einem FBI-Kollegen zum Essen eingeladen wurde. Das bedeutet nichts Gutes für Philip – er glaubt, dass Martha beschattet wird. Kurz darauf bestätigt Hans diesen Verdacht. Außerdem ist Philip gezwungen, den Konflikt mit Stan beizulegen. Der nimmt es diesem noch immer übel, dass er sich mit Sandra getroffen hat …

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Martha wurde enttarnt – und das FBI ist ihr auf den Fersen. Sie hat sich krankgemeldet und taucht bei Gabriel unter. Doch das geht nicht lange gut. Währenddessen durchsuchen Aderholt und Stan das Apartment, in dem sich Martha mit ihrem Geliebten getroffen hat. Vom Vermieter erfahren die beiden, dass die Wohnung von einem Mann namens Clark Westerfeld angemietet wurde. Derweil gibt sich William alle Mühe, eine neue Probe des gefährlichen Krankheitserregers zu besorgen …

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Nach einem Streit mit Gabriel ist Martha untergetaucht. Elizabeth macht sich gemeinsam mit Hans auf die Suche nach ihr. Das FBI hat unterdessen viele belastende Informationen über Martha herausgefunden und ihre Verfolgung aufgenommen. Schnell bringen sie außerdem in Erfahrung, dass sie in einem Park ist, aber auch Elisabeth hat bereits ihre Fährte aufgenommen. In der Zwischenzeit planen Philips Kollegen Marthas Flucht nach Moskau minutiös …

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Philip steckt in einem Zwiespalt: Zwar ist er erleichtert, dass Martha endlich sicher in Moskau angekommen ist, doch er vermisst sie auch und beginnt nach und nach, seine Mission in Frage zu stellen. Elizabeth versucht unterdessen, Philip besser zu verstehen – und nimmt dafür am Erhard-Seminar teil. Danach ist sie davon überzeugt, dass das Programm nur existiert, um möglichst viel Geld zu verdienen, und so entsteht der nächste Konflikt zwischen den beiden.

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William und auch Philip haben einen inneren Konflikt auszutragen: Sie wissen nicht, ob sie ihrer Regierung überhaupt noch vertrauen können. Sie haben herausgefunden, dass Amerika über eine neuartige – extrem gefährliche – biologische Waffe verfügt. Doch wenn sie ihre Zentrale darüber informieren, könnte die Konsequenz verheerend sein. Elizabeth hingegen ist ganz anderer Meinung. Um ihre Ziele zu erreichen, stellt sie Young Hees Mann Don eine Falle …

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Alice ist verzweifelt: Ihr Mann, Pastor Tim, ist bei einer Reise durch Äthiopien verschwunden. In ihrer Sorge wendet sie sich an Elisabeth und Philip, denn sie befürchtet, dass der KGB dafür verantwortlich ist. Alice droht, die wahre Identität der beiden anhand von Tonbandaufnahmen aufzudecken. Derweil erfahren Stan und Aderholt von Frank Gaads Tod. Offenbar wurde er bei einer Thailandreise umgebracht – und der KGB scheint dahinterzustecken …

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Um ihre Mission zu beenden, besucht Patty alias Elizabeth Don und behauptet, sie sei schwanger. Kurz darauf geben sich Philip und Gabriel als Verwandte von Patty aus, als sie Don in seinem Büro aufsuchen. Sie sagen ihm, dass Patty sich umgebracht hätte und locken ihn so aus dem Büro. Die Zeit nutzt eine Agentin, um nach Zugangscodes für den Hochsicherheitsbereich des Labors zu suchen. Außerdem machen sie Kopien von gefundenen Computerdisketten.

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William ist hin- und hergerissen: Wenn er den Lassafieber-Erreger stiehlt, kann er ein unaufgeregtes Leben in Russland führen. Doch sein Gewissen verbietet ihm, das gefährliche Virus zu entwenden. Unterdessen hat das FBI die Wanze gefunden, die die KGB-Leute in einem automatischen Aktenwagen deponiert haben. Nun wollen die Agenten dringend herausfinden, wer sie abhört …

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William hat sich dazu entschlossen, das Lassafieber-Virus zu stehlen. Doch das FBI hat Dank Oleg von der Sache Wind bekommen und findet heraus, dass William der Spitzel des KGB in dem Versuchslabor ist. Die Agenten sind ihm dicht auf den Fersen. Als Williams Lage ausweglos wird, infiziert er sich mit dem tödlichen Erreger. Philip und Elizabeth werden darüber informiert und befürchten nun, dass William sie auf dem Sterbebett verraten haben könnte …

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