Zwischen Elizabeth und Philip läuft es nicht gut, weil sie völlig verschiedener Meinung sind. Vor allem die Frage, wie sie mit Anweisungen aus der Zentrale umgehen sollen, spaltet die beiden.

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Bei dem Versuch, eine missglückte Mission doch noch zu retten, scheint es zunächst so, als würden sich Elizabeth und Philip wieder zusammenraufen. Doch ihre unterschiedlichen Ideologien führen sofort wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Währenddessen gewöhnt sich Nina an ihre neuen Lebensumstände und lebt sich ein.

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Gabriel und Philip befragen die Afghanistan-Spezialeinheit der CIA, aber sie kommen nicht weiter. Die Agenten wirken unantastbar. Doch durch einen Trick gelingt es Elizabeth und Philip, Ted Paaswell – die rechte Hand des Gruppenchefs – zu verwanzen. Elizabeth bildet den jungen KGB-Spion Hans aus, der beginnt, ihr Avancen zu machen. Sie geht nicht darauf ein, was Philip für unklug hält. Er rät ihr, aus strategischen Gründen mitzuspielen.

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Elizabeth und Philip wollen Kimberly, die Tochter des CIA-Gruppenleiters, rekrutieren. Dafür nutzt Philip das Interesse des Teenagers an älteren Männern aus. Nina bekommt die Aussicht auf Strafminderung. Die Bedingung: Sie muss ihre Zellengenossin Evi zu einem Geständnis bringen. Stan hat ein ungutes Gefühl wegen der sowjetischen Überläuferin Zinaida und zweifelt an ihrer Loyalität. Doch er findet einfach keine Beweise für seinen Verdacht.

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Seine vielen Affären wachsen Philip langsam über den Kopf. Er verliert den Überblick und droht, nicht nur sein eigenes Leben zu zerstören, sondern auch das anderer. Elizabeth geht währenddessen über Leichen, um ihre Ziele zu erreichen.

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Der Tag von Paiges Taufe ist gekommen. Nach der Zeremonie stellt sie Elizabeth viele Fragen über die Kirche und den Glauben. Diese deutet an, dass sie und Philip früher in der Bürgerrechtsbewegung aktiv gewesen seien. Philip gelingt es, Kimberlys Wohnung zu verwanzen. Doch das Band in dem Aufnahmegerät muss wöchentlich gewechselt werden. Deshalb muss er Kimberly künftig öfter besuchen.

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Die Wanze im Büro von Agent Gaad wird entdeckt, und die ganze FBI-Zentrale ist in heller Aufregung. Im letzten Moment kann Martha die eindeutigen Beweise, die sofort jeden Verdacht auf sie gelenkt hätten, verschwinden lassen. Privat läuft es allerdings weniger gut für sie: Martha vertraut Clark nicht mehr, und die Ehe der beiden beginnt zu bröckeln.

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Der Südafrikaner Eugene Venter verweigert sich einer Zusammenarbeit und stirbt einen qualvollen Tod. In Sibirien wittert Nina eine neue Chance, um sich zu beweisen. Doch ihr Vorhaben, Baklanow für sich zu gewinnen, entpuppt sich als weitaus schwerer als gedacht. Martha wird klar, dass Clark sie belogen hat. Verzweifelt stellt sie ihren Mann zur Rede …

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Obwohl Philip alias Clark seiner Frau Martha jetzt reinen Wein eingeschenkt hat, unterstützt sie ihn weiterhin. Gemeinsam mit Elizabeth sammelt Philip mehr Informationen aus dem Büro. Doch beim Anbringen einer Wanze werden die beiden beobachtet … Um herauszufinden, ob Zinaida eine KGB-Spionin ist, stellen ihr Stan und Oleg eine Falle.

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Die Agenten erfahren, dass die CIA eine Gruppe islamistischer Gotteskrieger ins Land holen will. Elizabeth versucht, an den Manager des Hotels heranzukommen, in dem die Männer absteigen werden. Stan ist sich immer noch nicht sicher, was er von der Überläuferin Zinaida halten soll. Ist sie womöglich eine russische Spionin? Und tatsächlich: Während die beiden im Kino sind, berichtet Zinaida direkt an den KGB.

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Elizabeth kann einen Durchbruch verzeichnen. Es gelingt ihr, eine Kopie von dem Schlüssel des Hotelzimmers anfertigen zu lassen, in dem die Dschihadisten untergebracht werden sollen. Allerdings muss sie dafür sehr weit gehen: Sie schläft mit dem Hotelmanager.

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Obwohl die CIA die Dschihadisten nach ihrer Ankunft in Washington akribisch abschirmt, gelingt es Philip und Elizabeth, ihren Anführer zu beeinflussen. Als dieser sich jedoch in die Ecke gedrängt fühlt, greift er zur Waffe … Lisa schießt bei Northrop wie besprochen die Fotos, aber ihr Mann Maurice vermasselt ihr beinahe alles.

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Elizabeth und Paige kommen in Westberlin an, wo Elizabeth zum ersten Mal nach Jahren ihre todkranke Mutter wiedersieht. Stan hat nun Beweise dafür, dass Zinaida eine KGB-Spionin ist. In der Hoffnung, nun befördert zu werden, überbringt er Gaad diese Information. Doch Stans Vorgesetzter ist überhaupt nicht begeistert von dem, was er erfährt.

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