Clarke kommt auf einer Quarantänestation in der Unterkunft der Mountainmen zu sich und versucht, sich in dieser bizarren Umgebung zu orientieren. Sie muss entscheiden, ob sie Dante, dem Präsidenten der Bewohner des Mount Weather vertrauen kann. Lincoln riskiert unterdessen sein Leben, um Octavia zu retten, die von einem Giftpfeil getroffen wurde, und Kane will seine Autorität festigen.

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Clarke misstraut Präsident Dante immer noch. Mit Hilfe vieler Fragen will sie herausfinden, was mit den Patienten in der Quarantänestation tatsächlich passiert. Unterdessen geht es für Raven um Leben und Tot: Abby versucht Raven die Kugel aus der Wirbelsäule zu entfernen – gezwungenermaßen ohne Betäubung.

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Anya und Clarke gelingt es, aus Mount Weather zu fliehen. Anya berichtet von ihrer Entdeckung, dass den Groundern Blut entnommen wird, um die Strahlenopfer der Mountainmen zu behandeln. Octavia will sich einer Gruppe von Grounder anschließen, die sie im Wald getroffen hat. Erstmal muss sie aber deren Vertrauen gewinnen …

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Die Mountainmen sind Anya und Clarke weiterhin auf der Spur. Bald wird klar, warum sie sich nicht abschütteln lassen: Anya findet bei sich einen implantierten Chip, mit dem die Mountainmen sie orten können. Außerdem misstraut Anya weiterhin Clarke. Statt mit ihr zu kooperieren, will sie sie ihrem Clan als Kriegstrophäe bringen. Endlich haben Finn und Murphy das Dorf der Grounder gefunden, in dem sie ihre Freunde vermuten. Finn denkt, dass sie tot seien, doch dann steht er plötzlich Clarke, Bellamy und Octavia gegenüber. In der Zwischenzeit versucht Jasper, mit seinem Blut Maya zu retten, da diese mit radioaktiver Strahlung verseucht wurde. Ein riskantes Unterfangen …

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Kane leitet eine Mission, um Frieden mit den Groundern zu schließen. Jasper lässt sich unterdessen auf ein riskantes Experiment ein, um Maya zu retten, die mit radioaktiver Strahlung verseucht wurde. Präsident Dante Wallace missbilligt die Aktion. Lincoln muss unterdessen bei den Mountainmen eine schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen. Finns Suche nach Clarke nimmt gewalttätige Züge an.

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Als Raven Mount Weather abhört, erfährt sie, dass der Säurenebel von der Bevölkerung als Waffe eingesetzt wird. Als Octavia und Bellamy vor dem giftigen Dunst in eine alte Garage fliehen, treffen sie dort auf Lincoln. Doch dieser ist nicht mehr der, der er mal war. Plötzlich schweben sie in großer Gefahr …

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Bellamy kann Clarke davon überzeugen, mit zum Dropship zu kommen, wo Octavia und er mittlerweile Lincoln gefangen halten. Clarke glaubt plötzlich zu wissen, wie man die zu Reapern gewordenen Grounder wieder zurückverwandeln kann. Sie will diese Information an die Grounder verkaufen. Der Preis: Waffenstillstand.

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Als Clarke mit den schlechten Nachrichten ins Camp zurückkehrt, dass die Grounder nur Frieden wollen, wenn sie dafür Finn bekommen, beratschlagen Abby, Kane und Jaha, was zu tun ist. Da Raven, Clarke und Bellamy befürchten, dass sie Finn aushändigen wollen, verstecken sie ihn im Dropship. Clarke macht sich auf den Weg zu den Groundern, um Waffenstillstand auszuhandeln. Bei einem Abendessen bekommt Lexa eine Flasche Alkohol von Kane geschenkt. Ihr Wärter Gustus nimmt einen Schluck und scheint vergiftet zu sein – was Lexa sogleich als Anschlag der Sky People deutet. Clarke vermutet Raven hinter dem Anschlag, woraufhin die Grounder sich schon auf ihre Hinrichtung vorbereiten. Kann Raven dem Tod noch entkommen?

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Clarke macht sich auf den Weg zu den Groundern, um Waffenstillstand auszuhandeln. Bei einem Abendessen bekommt Lexa eine Flasche Alkohol von Kane geschenkt. Ihr Wärter Gustus nimmt einen Schluck und scheint vergiftet zu sein – was Lexa sogleich als Anschlag der Sky People deutet. Clarke vermutet Raven hinter dem Anschlag, woraufhin die Grounder sich schon auf ihre Hinrichtung vorbereiten. Kann Raven dem Tod noch entkommen?

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Clarke und Lexa stehen vor einer neuen Herausforderung, als sie einem mutierten Riesen-Gorilla begegnen. Sie können ihm zwar entkommen, sitzen aber dennoch in seiner Höhle fest. Ob es den beiden gelingt, sich zu befreien? In der Zwischenzeit einigen sich Lincoln und Bellamy darauf, in den Mount Weather einzubrechen. Lincoln wird aber außer Gefecht gesetzt und lässt Bellamy in der Mission auf sich allein gestellt zurück.

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Bellamy und einige andere Grounder werden im Mount Weather gefangen gehalten. Von Monty und Harper fehlt nach wie vor jede Spur, was Jasper langsam zur Verzweiflung bringt. Cage will Clarke und Lexa ermorden und schickt dafür Scharfschützen los. Als einer der beiden Soldaten entdeckt und getötet wird, feuert dieser zuvor noch einen Schuss ab und trifft dabei einen Erdbewohner. Der zweite Sniper wird daraufhin von Clarke als Gefangener mit ins Camp genommen.

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Während Jasper dem Camp von Bellamy berichtet, versucht dieser von Mount Weather aus, seinen Freunden zu helfen. Er schafft es, Kontakt über Funk herzustellen, wodurch Clarke und Raven Cages Plan abhören, die anstehende Friedenskonferenz zu zerstören. Clarke und Lexa beschließen, die anderen im Camp nicht vor dem Angriff zu warnen, um Bellamy nicht zu verraten. Doch gerade als die beiden aus dem Camp flüchten wollen, taucht Abby genau dort auf.

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Clarke und Abby überleben den Anschlag auf das Camp. Abby ist aber entsetzt darüber, dass ihre Tochter nicht versucht hat, die restlichen Leute im Camp zu warnen und begibt sich auf die Suche nach Überlebenden. Sie findet Kane unter dem Schutt lebendig vor, ist sich aber unsicher, ob er es überhaupt verdient hat, gerettet zu werden. In der Zwischenzeit steigt Jasper in Mount Weather zum Anführer auf.

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Octavia findet heraus, dass Lexa und Clarke genau wussten, dass dem Camp ein Anschlag bevorsteht. Das ist für Lexa Grund genug, Octavia ausschalten zu wollen – bevor diese das Camp in das Geheimnis einweiht und ein Aufstand ausbricht. Als Clarke davon Wind bekommt, konfrontiert sie Lexa mit ihrem Plan, woraufhin diese Clarke mit einem emotionalen Geständnis überrascht.

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Bellamy lässt alle Grounder frei, die auf Mount Weather gefangen gehalten wurden. Währenddessen überfällt Cage das Lager der verbliebenen 47, die kurz darauf aber auch festgenommen werden. Cage berät sich mit seinem Vater, kann damit die kommende Attacke aber auch nicht mehr verhindern: Der Armee gelingt es, in Mount Weather einzudringen. Jedoch nimmt der Angriff eine überraschende Wende, als Lexa ihren Soldaten befiehlt, die Waffen niederzulegen.

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Octavia wirft Clarke vor, zu Unrecht auf Lexa vertraut und falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Maya und Jasper machen sich gemeinsam mit Octavia auf den Weg in die fünfte Etage des Mount Weather, um Cage auszuschalten. Währenddessen muss Clarke mitansehen, wie Raven einer Knochenmarkextraktion unterzogen wird und auch Clarkes Mutter Abby dasselbe Schicksal bevorsteht. Clarke setzt nun alles daran, ihre Leute frei zu bekommen – ohne Rücksicht auf Verluste.

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