Nach dem schockierenden Ausgang der Konfrontation zwischen Tal-Rho und Superman hat sich der Staub in Smallville noch nicht gelegt. Lois und Clark kämpfen als Paar, während Chrissy sich daran gewöhnt, mit Lois die Smallville Gazette zu leiten. Jonathan muss sich neuen Herausforderungen auf dem Footballfeld stellen, und Geheimnisse drohen die wachsende Beziehung von Jordan und Sarah zu zerstören. Währenddessen macht sich Kyle Sorgen über Lanas Beziehung zu einem neuen Bürgermeisterkandidaten. Und schließlich versuchen John Henry Irons und seine Tochter Natalie, diese neue Erde zu ihrem Zuhause zu machen.

Clark erzählt Lois von seinem ständigen Kampf mit den Visionen und gibt zu, dass es nur eine Person gibt, die ihm helfen könnte. Währenddessen erhält Lana unerwartete Neuigkeiten und die Spannungen zwischen Lois und Chrissy nehmen zu. Und schließlich bricht Sarah ihre Pläne mit Jordan ab, um Zeit mit Natalie zu verbringen.

Lois wendet sich an Ret. General Lane, als Clarks Visionen während hitziger Auseinandersetzungen mit Jonathan und Jordan immer schlimmer werden. Währenddessen teilt Lana ihre Frustration mit Kyle. Schließlich erfährt Natalie, dass ihr Vater ein Versprechen, das er ihr gegeben hat, nicht eingehalten hat.

Lois und Chrissy sind auf einer Mission, um Lois' Schwester Lucy zu finden, und Jonathan und Jordan werden immer unruhiger, da Clarks schmerzhafte Visionen anhalten. Währenddessen frühstücken Lana, Kyle und Sarah gemeinsam mit der Familie und diskutieren über Sarahs bevorstehende Quinceanera. Zu guter Letzt erleben Natalie und ihr Vater einen gemeinsamen Moment der Verbundenheit.

Lana, Kyle und Sarah bereiten sich auf Sarahs "Quinceañera" vor, aber die Dinge laufen nicht so glatt, wie sie gehofft hatten. Clark hat mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil er weiß, was mit John Irons passiert ist, und Lois macht sich Sorgen, dass sie sich in Ally getäuscht haben könnte. Währenddessen erfährt Jonathan, dass Ret. General Samuel Lane plant, Jordan auszubilden. Schließlich begibt sich Chrissy auf die Suche nach der Wahrheit über Lois.

Lois erzählt Clark, dass sie und Chrissy die Inverse Society genauer unter die Lupe nehmen wollen, und Lana und Sarah versuchen, sich nach den Ereignissen auf Sarahs "Quinceañera" gegenseitig zu trösten. Währenddessen bemerkt Jordan etwas Verdächtiges in Jonathans Büchertasche. Schließlich wird Leutnant Mitch Anderson wegen der Verschlechterung der Beziehung zwischen dem Verteidigungsministerium und Superman unter Beschuss genommen.

Superman bittet Leutnant Anderson, Ally Allston zu untersuchen, und Lois erhält eine sehr beunruhigende Nachricht. Währenddessen hilft Lois Lana, sich auf den Kampf für das Gute vorzubereiten. Und schließlich ist Jordan immer noch sauer auf Jonathan, weil er ihn angelogen hat.

Lois, Clark und Natalie bemerken eine Veränderung in John Henrys Verhalten und befürchten, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Kyle erlebt derweil einen peinlichen Moment mit Lana, als er Sarah von der Schule abholt und Jonathan und Jordan schließlich wappnen sich für ein "Gespräch" mit ihren Eltern, das ihnen bevorsteht.

Lois dankt Lana dafür, dass sie sich für Jonathan eingesetzt hat, als eine der Mütter der Football-Spieler ihn wegen der Absage der Footballsaison angreift. Jordans unerwarteter Abgang am Tag der Bürgermeisterwahlen lässt Sarah verunsichert zurück. Natalie und Sarah fragen sich, ob zwischen John Henry und Lana ein Funke übergesprungen ist.

Superman rast durch das Portal hinter Ally Allston her, aber als er auf der anderen Seite ankommt, stellt er fest, dass alles auf dieser parallelen Erde... bizarr ist. Er navigiert durch täuschend vertraute Gesichter und Landschaften und begibt sich auf eine gefährliche Jagd, um Ally an der Zusammenführung zu hindern.

Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben: Jon-El grinst Lois an, die immer noch mit Jordan auf der Veranda steht. Dann entdeckt er seinen Doppelgänger Jonathan, der nicht allzu weit entfernt steht. Er stürzt sich auf ihn und Jordan versucht, einzugreifen, aber Jon-El scheint stärker und schneller zu sein als er.

Clark schwebt vor Lana und wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Währenddessen fragen sich Jordan und Jonathan, ob Lois und Clark ihnen die ganze Geschichte erzählt haben. Schließlich versucht Natalie ihr Bestes, um Sarah dazu zu bringen, Jordan zur Kenntnis zu nehmen.

Clark und Lois sind sich nicht einig, wie sie am besten herausfinden können, ob Ally Allston in die Inverse Welt gegangen ist. Währenddessen macht John Henry eine überraschende Entdeckung und Lois macht sich auf die Suche nach Lucy.

Während Lois erschöpft Wache an Supermans Bett hält, arbeiten John Henry und Natalie arbeiten zusammen, um herauszufinden, wie man sich am besten gegen Ally Allstons Kräfte wehren kann.

Chrissy Beppo hat mit Genehmigung des Verteidigungsministeriums eine Botschaft für die Bewohner von Smallville: Die Verschmelzung der Planeten ist nicht nur real, sie findet tatsächlich statt.