Zwei Jahre nach dem Konflikt mit dem Buckligen Mann versucht Dion, ein normales Leben zu führen und seine Kräfte weiterzuentwickeln. Seine Klasse erhält einen Neuzugang.

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Eine Person aus Nicoles Vergangenheit taucht plötzlich auf und stiftet Chaos. Dion zeigt Brayden, wo es langgeht, und zwischen Nicole und Tevin fliegen die Funken.

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Dion und Brayden nutzen ihre Kräfte, um die Schule zu schwänzen. David wittert bei Pat Potenzial und Esperanza hat Lampenfieber.

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BIONA versucht einen rätselhaften Krater unter Kontrolle zu bringen. Nicoles Infektion verschlimmert sich und Dions Treffen mit Brayden nimmt eine unerwartete Wendung.

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Brayden stattet Pat einen Überraschungsbesuch ab. Kat und Tevin machen mit Dion einen Ausflug aufs Land und Nicole schottet sich aus Angst, jemanden anzustecken, ab.

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Nicole erhält schreckliche Nachrichten. Pat hat ein böses Erwachen und der Bucklige Mann treibt die Dinge mit Brayden auf die Spitze.

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Während Pat um sein Leben kämpft, nimmt sich Nicole vor, einen besonderen Tag mit Dion zu verbringen. David hält einen Vortrag bei BIONA und Simone schreitet zur Tat.

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Am Tag von Esperanzas Auftritt liefern sich Dion und Nicole einen gefährlichen Showdown mit einem altbekannten Feind und dessen Armee.

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