Die verwitwete Mutter Nicole bemüht sich, ihr einziges Kind Dion großzuziehen, ohne zu wissen, dass der Zweitklässler unfassbare Fähigkeiten besitzt.

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Dions Kräfte verwirren Nicole immer mehr. Pat meldet sich freiwillig, um einen möglichen Hinweis auf Marks Vergangenheit zu finden.

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Nach einer Schulexkursion hat Nicole ein schwieriges, aber notwendiges Gespräch mit ihrem Sohn. Eine mysteriöse Figur aus Marks Vergangenheit taucht auf.

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Während Nicole versucht, die Person hinter einem ominösen Foto aufzuspüren, bringt Pat Dion zu BIONA, wo sie ein paar Dinge sieht, die nicht auf der offiziellen Tour stehen.

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Die lebensverändernden Ereignisse rund um Marks Vergangenheit rücken in den Fokus. Nicole bemüht sich, Dion seinen Traumgeburtstag zu schenken. Esperanza macht eine Entdeckung.

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Nicole lernt eine alte Leidenschaft wieder kennen. Charlotte bietet an, Dion unter ihre Fittiche zu nehmen. Pat bekommt unerwartete Neuigkeiten bei der Arbeit.

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Als Dion mit einer mysteriösen Krankheit ins Krankenhaus gebracht wird, befürchten Nicole und Pat, dass seine Kräfte entdeckt werden könnten.

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Nicole setzt alles daran, um Dion vor Suzanne und BIONA zu retten. Später entdeckt Charlotte eine schreckliche Wahrheit.

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Als sich der krumme Mann nähert und eine endgültige Konfrontation unvermeidlich erscheint, versucht eine verängstigte Nicole, Dion zu beschützen, indem sie aus der Stadt flieht.

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