In der ersten Folge erlebt er einen traumhaften Abend in Würzburg. Auf der alten Mainbrücke begegnet er einer illustren Damentruppe und einer aufstrebenden Autorin. In Tauberbischofsheim wird er spontan von einer Zahnärztin zur Karies-Kontrolle gebeten und lernt ein verliebtes Paar kennen, das sich über eine Zeitungsannonce kennengelernt hat. Bevor er an der altehrwürdigen Musikakademie in Weikersheim eine Lehrstunde in klassischer Musik miterleben darf, besucht Michael Kessler in Lauda-Königshofen die Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde. Das weltbekannte mittelalterliche Stadtbild von Rothenburg o. d. Tauber begeistert ihn durch viele internationale Begegnungen. In Schillingsfürst trifft er auf eine Osteoporose-Selbsthilfegruppe, die ihre gute Laune nicht verloren hat. Am Ende der ersten Folge erfährt Michael Kessler, warum das romantische Dinkelsbühl eine der am besten erhaltenen Städte Deutschlands ist und Karpfen und Biber wohl nie Freunde werden.

In der zweiten Folge erreicht Kessler mit seiner Elektro-Droschke Nördlingen, wo er dem lautstarken "Unter-Druck-Verein (UDV) Dösingen" begegnet. Im Nördlinger Ries, einem gigantischen Krater, entstanden vor 15 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag, wird er eingeweiht in die Geheimnisse des Modell-Segelflugs. Das wunderschöne Harburg liegt im Tal der Wörnitz. Eine der besterhaltensten Burgen Deutschlands thront über dem Städtchen. Natürlich wird Kessler dort sein Nachtlager aufschlagen. Kurz nach Donauwörth wird er Zeuge, wie sich eine Dorfgemeinschaft in Krisenzeiten vorbildlich um einander kümmert. Nach einer öligen Kutschenpanne und bevor er die mehr als 2000 Jahre alte Fuggerstadt Augsburg erreicht, erholt sich Kessler bei einem lustigen Kneippbad in Neusäß. In Augsburg bewundert er die Fuggerei - die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt - und wird bei einer Hochzeit spontan zum Drehorgelspieler. Nach der Fahrt durch den Augsburger Stadtgarten lernt er in Prittriching das Golfen und in Landsberg am Lech die außergewöhnliche Lore kennen. Ein Höhepunkt der Reise ist Pitzling. Ein frischvermähltes Paar freut sich sehr über die kostenlose Fahrt mit der Droschke. Vorbei an der weltberühmten Wieskirche, erreicht Kessler am letzten Tag seiner Expedition den romantischsten aller romantischen Höhepunkte: Das Märchenschloss von Ludwig II: Schloss Neuschwanstein.