Das Gerücht, dass Monica schwanger ist, hält sich nicht lange, denn Rachel kann mal wieder ihren Mund nicht halten. Zur Sicherheit macht sie noch einen zweiten Test – mit überraschendem Ergebnis. Ross hat während der Hochzeitsfeier die hübsche Mona kennen gelernt und würde gerne mit ihr tanzen. Doch ständig wird er von kleinen Mädchen zum Tanz aufgefordert … Joey selbst wittert eine berufliche Chance, denn der Broadway-Regisseur Dennis Phillips ist ebenfalls auf dem Fest.

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Rachel schweigt sich darüber aus, wer der Vater ihres Kindes ist. Joey weiß nur, dass ein geheimnisvoller Lover, der vor einem Monat bei Rachel übernachtet hat, einen roten Pullover in der Wohnung vergessen hat. Zunächst konzentriert sich der Verdacht auf Tag, doch der ist es nicht. Dann meldet Ross, der keine Ahnung hat, dass Rachel in anderen Umständen ist, den Verlust seines roten Pullis an …

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Rachel will ihren Freunden endlich sagen, dass Ross der Vater ihres Kindes ist, aber die wissen es ja schon längst. Der einzige, der völlig ahnungslos ist, ist Ross – und er reagiert verwirrt, als Rachel es ihm sagt. Dann jedoch versucht er sie zu überzeugen, dass sie heiraten müssen, doch Rachel will davon nichts wissen. Bei der ersten Ultraschalluntersuchung kann Rachel das Kind nicht erkennen – im Gegensatz zu Ross. Sie glaubt deshalb, dass sie keine gute Mutter sein wird …

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Chandler und Monica kehren aus den Flitterwochen zurück – ohne ein einziges Geschenk für ihre Freunde. Die beiden haben nichts anderes mehr im Kopf, als sich mit einem Paar – Greg und Jenny – zu treffen, das sie auf der Heimreise kennen gelernt haben. Joey und Phoebe finden das überhaupt nicht komisch … Durch einen dummen Zufall kommt heraus, dass Ross von der wilden Nacht, in der er mit Rachel das Baby zeugte, eine Videoaufzeichnung hat …

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Monica hat einen gewissen Tim in der Küche eingestellt, der aber – wie sich schnell herausstellt – für den Job völlig ungeeignet ist. Phoebe hingegen findet Tim niedlich und verabredet sich mit ihm. Doch bald geht er ihr auf die Nerven, sodass sie ihn abserviert. Zur gleichen Zeit will Monica ihm kündigen, bringt es aber nicht übers Herz, denn an einem Tag Freundin und Job zu verlieren, ist hart … Auch Chandler hat Probleme am Arbeitsplatz – mit dem ungeliebten Kollegen Bob.

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Monica und Chandler entschließen sich spontan, zu Halloween eine Party zu veranstalten. Joey verkleidet sich als Chandler, Ross als Sputnik, und Chandler wird von Monica in ein pinkfarbenes Häschenkostüm gesteckt. Die Stimmung ist prächtig, bis auf einmal Monica und Joey die Diskussion beginnen, wer bei einer Schlägerei zwischen Ross und Chandler wohl gewinnen würde. Man beschließt, eine Entscheidung per Armdrücken herbeizuführen. Ein spannender Wettkampf beginnt …

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Als Monica nach Hause kommt, traut sie ihren Augen kaum: Die ganze Wohnung ist blitzblank geputzt. Zunächst freut sie sich darüber, dass Chandler endlich im Haushalt hilft, aber dann stellt sich heraus, dass er lediglich eine Putzfrau namens Brenda eingestellt hat. Doch Monica duldet keine andere Frau an ihrer Seite … Phoebe hat sich in Eric, den Ex-Freund ihrer Zwillingsschwester Ursula, verliebt, doch der hat seine Schwierigkeiten damit, dass die beiden sich so ähnlich sehen.

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Monica will Chandler überraschen: Weil er keinen richtigen Junggesellen-Abschied hatte, engagiert sie eine Stripperin, die er gemeinsam mit Joey angucken darf. Doch als die Dame in die Wohnung kommt, steuert sie sonderbarerweise direkt aufs Schlafzimmer zu … Indessen steht Rachel vor einer schwierigen Aufgabe: Sie muss ihrem Vater beichten, dass sie schwanger ist. Dieser ordnet an, dass sie und Ross heiraten – und zwar sofort!

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Joey ist entsetzt, denn Monica hat beschlossen, auf einen Truthahn zu Thanksgiving zu verzichten. Um sie davon abzubringen, behauptet er, er würde den ganzen Truthahn alleine essen. Das gelingt ihm, doch passt ihm jetzt nur noch Rachels Umstandshose. Monica hat auch ihren alten Schulkameraden Will eingeladen. Allerdings weiß sie nicht, dass da ein Problem auf sie zukommt: Will konnte schon zu Schulzeiten Rachel nicht ausstehen, und er bekennt, dass es nicht nur ihm so ging …

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Chandler ist sauer auf Monica, weil diese sich sündhaft teure Stiefel gekauft hat. Sie verspricht ihm, die Schuhe ständig zu tragen. Schon bald humpelt sie auf blutigen Füßen durchs Leben … Ben, Ross’ kleiner Sohn, hat Probleme mit einem Jungen aus seiner Klasse. Phoebe will den Streit schlichten – allerdings nicht aus pädagogischen Gründen, sondern weil der andere Junge der Sohn von Sting ist und sie gerne Karten für dessen Konzert hätte …

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Mona möchte wissen, wie Ross die Beziehung mit ihr sieht. Ross ist genervt, denn solche Gespräche hasst er wie die Pest. Er möchte die Beziehung einfach leben, ohne groß darüber zu reden. Als er versucht, dies ihr klar zu machen, geht er allerdings jämmerlich unter … Rachel ist indessen völlig verwirrt: Seit sie schwanger ist, denkt sie nur noch an das Eine, sie kann keinen Mann mehr ansehen, ohne an Sex zu denken. Rachel ist so lüstern, dass sie sogar Joey verführen würde …

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Phoebe schenkt Monica und Chandler zur Hochzeit nachträglich einen Spielautomaten. Daraufhin bricht bei allen dreien das Spielfieber aus … Seit sie schwanger ist, hat Rachel keine Verabredungen mehr – was sie traurig stimmt. Joey erbarmt sich ihrer und verspricht ihr ein richtiges Rendezvous. Bald ist Joey verwirrt, denn er kann seine Gefühle für Rachel nicht mehr einordnen: Immerhin sind sie nun schon seit Jahren befreundet, und auf einmal hat er sich in sie verliebt …

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Monica stellt gegenüber Chandler klar, dass es überhaupt nicht unmännlich ist, ein Vollbad zu genießen. Zunächst bleibt Chandler sehr skeptisch, aber dann probiert er es doch aus und ist fortan der König der Badewanne. Joey wagt nicht zu sagen, in wen er sich verliebt hat, und so zieht Monica völlig falsche Schlüsse: Sie tippt auf Phoebe. Diese fühlt sich geehrt. Indessen sind Rachel und Ross in so gut wie allem, was ihr zukünftiges Kind betrifft, unterschiedlicher Meinung …

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Chandler ist einem Geheimnis auf die Spur gekommen: In der Wohnung befindet sich eine Abstellkammer, die ihm bisher nie aufgefallen ist und die von Monica verschlossen gehalten wird. Seine Neugier ist geweckt, und als er die Tür heimlich aufbricht, traut er seinen Augen kaum … Ross fühlt sich ausgeschlossen, denn Joey bekommt viel mehr von Rachels Schwangerschaft mit als er selbst. Daraufhin schlägt Joey Ross und Rachel vor, dass sie doch zusammenziehen könnten …

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Phoebe hat für die schwangere Rachel einen Videofilm zum Thema Geburt besorgt. Die Kassette fällt jedoch versehentlich Chandler in die Hände, der das Band begeistert einlegt, glaubt er doch, es handle sich um einen Porno. Über das, was er da sieht, ist er allerdings schockiert, und auch bei Rachel verursacht der Film Angst vor der Geburt. Währendessen erfährt Mona eher zufällig, dass Rachel bei Ross eingezogen ist – und zieht kurzerhand die Konsequenzen …

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Joey gesteht Ross, dass er in sich in Rachel verliebt hat, und dieser rät ihm, Rachel zu sagen, was er für sie empfindet. Nach einigem Hin und Her ergreift Joey beim Essen die Initiative und gesteht Rachel seine Gefühle … Phoebe hat einen Mann kennen gelernt, den sie für einen Seelenverwandten von Monica hält. Chandler ist gar nicht begeistert darüber, denn von nun an führen der begeisterte Koch Don und Monica stundenlange Fachgespräche …

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Phoebe liest ihren Freundinnen die Zukunft aus Teeblättern. Doch der Traummann, der ihr selbst prophezeit wird, erweist sich nicht nur als Flop, sondern bald als wahrer Albtraum … Rachel möchte gerne wieder ein normales Verhältnis zu Joey haben. Um mit ihm über etwas Unverfängliches reden zu können, erzählt sie ihm eine haarsträubende Geschichte über ihren Chef. Sie kann ja schließlich nicht ahnen, dass sich der aufgebrachte Joey den Kerl deshalb vorknöpft …

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Ross hält jedes Jahr zum Hochzeitstag seiner Eltern eine Rede, die alle zu Tränen rührt. Diesmal möchte aber Monica im Mittelpunkt stehen, und so arbeitet sie an einer Ansprache. Obwohl sie eine lange Rede hält, zuckt niemand auch nur mit der Wimper. Schließlich ist Monica so beleidigt, dass sie ihre Rede mit der Beschimpfung der Gäste enden lässt. Ross dagegen braucht nur zwei Sätze zu sagen, und schon greifen alle Partygäste – auch Monica – zum Taschentuch …

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Joey soll für die Zeitschrift „Soap Opera Digest“ interviewt werden. Zunächst wehrt er sich dagegen – aus gutem Grund: Bei seinem letzten Interview hatte er sich über die Texte in der Serie, in der er damals spielte, lustig gemacht, und das hatte zur Folge, dass er seine Rolle los war. Seine Freunde versprechen ihm allerdings, dafür zu sorgen, dass er nichts Falsches sagt. Das allerdings ist leichter gesagt als getan …

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Monica und Phoebe organisieren eine Babyparty für Rachel. Rachels Mutter hat ein ganz besonderes Geschenk für ihre Tochter: Sie will die verbleibenden acht Wochen bis zur Geburt des Babys bei ihr und Ross wohnen. Dieses Angebot löst bei den beiden jedoch keine Freude aus … Joey bereitet sich auf ein Moderatoren-Casting für eine Quizshow vor. Da er die Spielregeln noch nicht ganz begriffen hat, engagiert er für einen Probedurchlauf Ross und Chandler als Testkandidaten …

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Monica hat in einer Gastronomie-Zeitschrift eine schlechte Kritik für ihre Kochkünste bekommen. Beleidigt besucht sie gemeinsam mit Joey einen Kochkurs für Anfänger, und weil sie dabei hervorragend abschneidet, ist ihr Selbstbewusstsein rasch wiederhergestellt. Rachel ertappt sich dabei, dass sie eifersüchtig ist, wenn Ross sich mit anderen Frauen trifft – und das, obwohl sie doch gar nicht mehr an ihm interessiert ist …

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Joey nimmt zur Premierenfeier seines neuesten Films Chandler mit. Das bereut er jedoch schnell, schläft sein bester Freund doch tatsächlich während des Films ein … Da Rachel eine Woche über dem errechneten Geburtstermin ist, rät ihre Ärztin zu Sex, denn das habe sich als beste Methode zur Geburtseinleitung erwiesen. Rachel hat dagegen nichts einzuwenden, aber Ross ist von dieser Idee gar nicht begeistert …

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Endlich ist es so weit: Bei Rachel haben die Wehen eingesetzt. Ross bringt die werdende Mutter ins Krankenhaus, doch es stellt sich heraus, dass sie sich noch hätten Zeit lassen können, denn während eine Schwangere nach der anderen ihr Baby bekommt, geht es bei Rachel einfach nicht voran … Monica und Chandler fühlen sich durch die Klinikumgebung so animiert, dass sie beschließen, ebenfalls ein Kind zu „produzieren“ – und zwar an Ort und Stelle … Endlich kommt Rachels Tochter Emma zur Welt, die frischgebackenen Eltern sind glücklich. Rachel bekommt plötzlich Angst, dass Ross sie mit Emma irgendwann allein lassen könnte. Sie ahnt nicht, dass Ross sie immer noch liebt und gerade auf dem Weg ist, um ihr seine Liebe zu gestehen. Doch Joey, der vor ihm zu Besuch ist, findet am Boden den alten Verlobungsring von Ross’ Mutter, der Ross zuvor aus der Tasche gefallen ist. Rachel glaubt, dass Joey ihr einen Antrag machen will …

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Endlich kommt Rachels Tochter Emma zur Welt, die frischgebackenen Eltern sind glücklich. Rachel bekommt plötzlich Angst, dass Ross sie mit Emma irgendwann allein lassen könnte. Sie ahnt nicht, dass Ross sie immer noch liebt und gerade auf dem Weg ist, um ihr seine Liebe zu gestehen. Doch Joey, der vor ihm zu Besuch ist, findet am Boden den alten Verlobungsring von Ross’ Mutter, der Ross zuvor aus der Tasche gefallen ist. Rachel glaubt, dass Joey ihr einen Antrag machen will …

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