Monica ist wegen ihrer Trennung von Richard depressiv und hat dementsprechende Fantasien … Phoebe versucht, ihr Entspannung zu verschaffen, jedoch erst als Mr. Geller auftaucht und Monica „tröstet“, bessert sich ihre Laune wieder. Ross und Rachel reden offen über ihre sexuellen Fantasien, woraufhin Rachel natürlich nichts Besseres zu tun hat, als sie prompt Phoebe und Monica weiterzuerzählen – vor allem den Teil von Ross’ Prinzessin Leia-Fantasie!

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Ross’ wichtiger Abend ist gekommen, doch keiner von seinen Freunden ist zum Ausgehen bereit. Joey und Chandler streiten sich um Stühle und Klamotten. Monica hört eine alte Nachricht von Richard auf dem AB und glaubt, sie wäre neu. Daraufhin hinterlässt sie ihm eine Nachricht, die sie, als sich die Situation aufklärt, um jeden Preis wieder löschen will. Rachel kann sich nicht entscheiden, was sie anziehen soll und will daraufhin gar nicht ausgehen …

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Monica versucht mit allen Mitteln sich abzulenken, um nicht ständig an Richard denken zu müssen. Sie kocht Unmengen von Marmelade ein – die Joey einfach ganz köstlich findet. Außerdem beginnt die völlig verzweifelte Monica, sich nach einem passenden Samenspender umzusehen und stößt dabei ausgerechnet auf Joeys Akte! Chandler lässt sich in Sachen „Beziehung“ von Ross und Rachel Nachhilfe geben. Doch der Unterricht hat leider nicht den gewünschten Erfolg …

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Joey verpasst ein Vorsprechen, weil Phoebe vergessen hat, ihm den Termin auszurichten. Doch sie biegt die Sache wieder hin, indem sie den Casting-Direktor anruft und sich als Joeys Agentin ausgibt … Ross hat Probleme damit, dass sein Sohn mit Barbies spielt und versucht daher, ihn für maskulinere Spielsachen zu begeistern. Chandler hat Angst vor dem „Tunnel der Bindung“. Joeys gut gemeinte Ratschläge führen dazu, dass Chandler so übertreibt, dass Janice die Flucht ergreift …

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Chandler kommt auf die Idee, eine Liste zu erstellen, auf der fünf Berühmtheiten stehen, mit denen man schlafen darf – ohne dass der Partner eifersüchtig wird! Ganz besonders Ross findet diese Idee ausgezeichnet und gibt sich bei der Auswahl der Frauen besondere Mühe. Kurz darauf hat er aufgrund seiner Listenauswahl ein echtes Problem … Phoebe hat sich mit ihrem Halbbruder Frank verabredet, den sie erst einmal in ihrem Leben gesehen hat. Es wird eine ungewöhnliche Begegnung …

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Janice stellt den Freunden eine interessante Frage, die zwar sofort von allen energisch verneint wird – aber auch alle ins Grübeln bringt: Wie war das eigentlich, als die sechs attraktiven Twens noch nicht so dicke Freunde waren? Lief da mehr zwischen ihnen? Ein Blick zurück in die Vergangenheit beweist, dass vor drei Jahren durchaus leidenschaftliche Funken sprühten – aus den unterschiedlichsten Gründen und mit den unterschiedlichsten Konsequenzen …

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Joey träumt davon, endlich wieder für eine richtige Rolle engagiert zu werden. Vorläufig unterrichtet er angehende Schauspieler in seinem Spezialfach „Seifenoper“. Wider Erwarten ist er dabei so gut, dass sich ein Schüler eine Rolle schnappt, die Joey selbst gerne ergattert hätte! Monica bestellt sich, animiert durch einen Werbespot mit Janices Mann, ein neues Bett. Leider wird jedoch ein falsches, ziemlich „rasantes“ Exemplar geliefert – vom Umtausch ausgeschlossen.

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Phoebe möchte unter keinen Umständen zum Zahnarzt gehen, und das aus gutem Grund: Jedes Mal wenn sie sich auf den Behandlungsstuhl setzt, stirbt jemand aus ihrer nächsten Umgebung. Ihre Freunde überreden Phoebe – trotz ihrer großen Bedenken – zum überfälligen Arztbesuch. Als sie zurückkommt, stellt sie überglücklich fest, dass alle ihre Lieben noch am Leben sind! Doch was ist mit dem hässlichen nackten Mann von gegenüber, der schon seit Stunden reglos daliegt?

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Die Vorbereitungen für Thanksgiving laufen auf Hochtouren. Früher haben Monica und Ross an diesem Feiertag immer ein Footballspiel veranstaltet. Meist kam es aber zwischen den Geschwistern zu Streitigkeiten, so dass ihre Eltern verboten haben, weiterhin um den „Geller Bowl“ zu spielen. Nun soll diese schöne Tradition wieder aufleben. Als sich die beiden Mannschaften gegenüberstehen, gibt es prompt wieder Unstimmigkeiten zwischen den beiden Kapitänen Monica und Ross …

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Ross trifft versehentlich ein Mädchen so heftig mit seinem Tennisschläger, dass sich die Kleine das Bein bricht. Schade nur, dass sie nun keine Weihnachtskekse mehr verkaufen kann, um sich so ihren größten Wunsch – ein Besuch im „Space Camp“ – zu erfüllen. Ross hat ein schlechtes Gewissen und übernimmt ihren Job. Indessen denkt Rachel über ihr Leben nach und kommt zu dem Schluss, dass sie nicht ewig als Kellnerin arbeiten will. Sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen und kündigt …

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Der gut aussehende Mann, der über Monica und Rachel wohnt, ist mehr als rücksichtslos. Als Phoebe ihn zurechtweisen will, kann auch sie seinem Charme nicht widerstehen – und landet in seinem Bett … Indessen vergnügt sich der beschwipste Chandler bei einer Party mit einer von Joeys Schwestern. Leider kann er sich am folgenden Tag nicht mehr daran erinnern, mit welcher. Nun hat er die Wahl: Entweder setzt er sich dem Zorn Joeys aus, oder er wagt sich in die Höhle der Löwinnen …

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Ross ist eifersüchtig auf Rachels Kollegen Mark. Rachel versucht, ihm klar zu machen, dass seine Eifersucht unbegründet sei, schließlich würde sie ihn lieben. Als Ross sich mit einer Stripperin verabredet, damit sein Sohn mit deren Kind spielen kann, nagt die lästige Eifersucht auch an ihr … Joey hat ein Engagement bei einem Musical in Aussicht, bei dem er auch tanzen muss. Er erklärt dem Regisseur, dass er diese Kunst perfekt beherrsche – was natürlich in einem Fiasko endet.

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Zufällig begegnet Monica ihrem Ex wieder. Richard Burke und sie hatten vor kurzem eine leidenschaftliche Beziehung beendet, da einige fundamentale Meinungsverschiedenheiten über die gemeinsame Zukunft bestanden. Vor allem die Kinderfrage war unlösbar für das Paar. Nun stellt sich die Frage, ob sie nicht einfach nur Freunde sein können. Doch die Erotik steht den beiden im Weg und es kommt, wie es kommen muss: Sie landen – ein letztes Mal? – miteinander im Bett …

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Phoebes alte Freundin Leslie meldet sich überraschend wieder. Doch Phoebes Freude hält sich in Grenzen, da sie früher einmal von Leslie schmählich verraten wurde. Die beiden traten zusammen auf, bis Leslie plötzlich ging, um mit Werbejingles Geld zu verdienen – und Phoebe allein ziemlich in der Luft hing. Nun ist Leslie in Geldnot und möchte sich wieder mit Phoebe zusammentun. Doch die unterzieht Leslie zuerst einem Test und stellt sie vor die Wahl: Geld oder Freundschaft?

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Rachel fühlt sich von Ross immer mehr eingeengt. Zum ersten Mal in ihrem Leben entwickelt sie beruflichen Ehrgeiz, was natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Dadurch fühlt sich Ross stark vernachlässigt, und es kommt zu einem folgenschweren Streit. Rachel will eine Beziehungspause einlegen, um sich in aller Ruhe entscheiden zu können. Ross reagiert anfangs gekränkt, dann rasend eifersüchtig – denn er bekommt mit, dass Rachel sich nach dem Streit mit Mark trifft …

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Ross kann es nicht ertragen, dass Rachel eine Beziehungspause einlegen will. Da er zudem in seiner Eifersucht annimmt, dass Rachel ihn mit Mark betrogen hat, kommt es zu einer Kurzschlusshandlung. Er landet mit der Erstbesten im Bett! Obwohl er alles versucht, um diesen Seitensprung zu verheimlichen, erfährt Rachel davon. Es kommt zu einem ernsten Gespräch zwischen den beiden, in dem Ross alles versucht, um seine Beziehung zu retten. Doch Rachel kann ihm nicht mehr vertrauen …

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Seit der Trennung von Ross und Rachel ist für die Freunde alles höchst kompliziert geworden, denn Rachel weigert sich, etwas mit Ross zu unternehmen. Als sie die Clique auf eine Skihütte einlädt, muss er daher einsam und verlassen zurückbleiben. Versehentlich lässt Rachel unterwegs den Schlüssel im Auto stecken und schlägt die Tür zu. Phoebe ruft kurzerhand Ross an und bittet ihn um Hilfe, doch selbst danach will Rachel ihn nicht mitnehmen. Der Clique stehen schwere Zeiten bevor.

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Monica hat es wirklich nicht leicht. Da lernt sie einen charmanten Multimillionär kennen, der sie vergöttert – kann sich aber einfach nicht in ihn verlieben. Doch Pete lässt von seinem Objekt der Begierde nicht so leicht wieder ab, sodass sich für Monica schließlich die Frage stellt: Wie angle ich mir keinen Millionär? Phoebes 18-jähriger Bruder Frank hat ebenfalls Heiratsabsichten. Die Glückliche ist allerdings schon 44 Jahre, was Phoebe sehr beunruhigend findet …

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Schlechte Karten für die Männerwelt: Mark gesteht Rachel – auf recht plumpe Art – seine Liebe und bekommt eine Abfuhr. Denn Rachel ist immer noch nicht über die Trennung von Ross hinweggekommen … Joey versucht sein Glück bei einer Schauspielerkollegin und blitzt – ziemlich heftig – ab. Zu dumm aber auch, dass die Angebetete mit dem Regisseur des Stücks liiert ist. Und auch Millionär Pete kommt bei Monica nur äußerst schleppend voran.

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Von einer nicht gerade übermäßig geliebten Tante erbt Monica ein wunderschönes Puppenhaus und erregt damit Phoebes Neid. Deren fantasievolles architektonisches Gegenstück fängt dummerweise Feuer … Das gleiche passiert mit Chandler und Rachels Chefin Joanna – allerdings im übertragenen Sinne. Joanna ist interessiert an Chandler, der sich Rachel zuliebe mit ihr zum Essen trifft. Doch der Funke springt einfach nicht über. Auch Joey erlebt in Liebesdingen eine Enttäuschung …

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Joey kauft ein Haustier: ein Küken! Doch wie versorgt man ein so kleines Geschöpf? Für Chandler steht fest, dass es unbedingt einen Spielkameraden braucht. Also kauft er noch eine Ente. Leider entpuppt sich das Küken schließlich als Huhn! Rachel hat einen wichtigen Termin, muss aber zudem mit einer gebrochenen Rippe kämpfen. Ross steht ihr zur Seite, lässt dafür selbst einen entscheidenden Termin sausen – wie sie später erfährt – und die beiden kommen sich wieder etwas näher …

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Rachel hat einen neuen Verehrer: einen netten jungen Mann namens Tommy. Nur Ross erlebt zweimal am eigenen Leib, dass Tommy wegen Kleinigkeiten aus der Haut fährt. Doch niemand glaubt Ross. Alle unterstellen ihm, dass er lediglich eifersüchtig sei. Erst als Tommy Chandlers Ente und das Küken anschreit und dabei erwischt wird, wissen die Freunde, dass Ross die Wahrheit gesagt hat. Joey hat ganz andere Sorgen: Es ist immer noch unglücklich in seine Theaterkollegin Kate verliebt.

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Das ist wirklich zu viel des Guten, denkt sich Ross, als er an seinem Körper einen äußerst merkwürdigen Pickel entdeckt. Besorgt um seine Gesundheit, geht Ross zu einem Guru, der das „Ding“ tatsächlich auf wundersame Weise verschwinden lässt. Phoebe hat ein ganz anderes Problem: Sie hat zwei Verehrer und kann sich absolut nicht entscheiden. Das Problem „ein Mann zu viel“ löst sich aber schließlich ganz von selbst. Auch Pete hat für Monica noch eine Überraschung auf Lager …

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Die Freunde sind derzeit ganz auf Kampf eingestellt, wenn auch auf völlig unterschiedliche Weise: Chandler muss sich mit seinem neuen Chef auseinandersetzen, der gerne und oft handgreiflich wird. Rachel wiederum geht in Kampfstellung, weil Ross eine neue Flamme hat – mit der ihn ausgerechnet Phoebe bekannt gemacht hat. Und Pete? Der versucht sich im echten Ring als „Ultimate Fighting Champion“, um so in die Wrestling-Geschichte einzugehen.

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Phoebe entdeckt ein Foto, auf dem ihre Mutter, deren Freundin Phoebe Abott und ein Mann, der vielleicht ihr Vater ist, abgebildet sind. Sie beschließt daraufhin, die andere Phoebe aufzusuchen, um endlich Klarheit über ihre Herkunft zu erlangen. Da diese am Strand wohnt, nutzen die Freunde die Gelegenheit gleich für einen Wochenendausflug ans Meer. Ross muss sich an diesem Wochenende entscheiden, welcher Dame er in Zukunft sein Herz schenken wird: Rachel oder Bonnie?

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