Johns Freund und Gehilfe Harley gerät unter den Verdacht, ein entflohener Häftling zu sein. Der verurteilte Mörder war vor einiger Zeit aus einer Strafkolonie geflohene. John versucht, Harley, den er für unschuldig hält, zu helfen.

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Harley erfährt, dass John seinetwegen verhaftet wurde, und stellt sich sofort freiwillig der Polizei. John kommt wieder frei. Nach wie vor von der Unschuld seines Freundes überzeugt, beschließt er, Harleys Fall Präsident Roosevelt persönlich vorzutragen.

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Der plötzliche Tod ihres guten Freundes Sweet Billy nimmt Mary Ellens arg mit. Sie ist sich sicher: Hätte man Billys Krankheit früher erkannt, wäre er noch am Leben. Mary Ellen beschließt deshalb, Ärztin zu werden.

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Miss Mamie und Miss Emily wollen für die Soldaten eine Soirée veranstalten. Dafür aber fehlen ihnen die nötigen Bezugsscheine. Ike, den sie um seine Hilfe bitten, drückt ein Auge zu. Für seine Gutmütigkeit muss er jedoch schon bald büßen.

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Cindy wird von schlimmen Alpträumen geplagt. Sie spürt, dass Ben in großer Gefahr ist – und tatsächlich gerät er in japanische Kriegsgefangenschaft. Indessen ist John-Boy als Korrespondent in Paris. In der Seine-Metropole lernt er die junge Französin Simone kennen.

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Jim Bob erhält völlig überraschend Besuch von einer flüchtigen Bekannten Kathy Seales. Sie eröffnet ihm, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Obwohl er Kathy nicht liebt ist Jim Bob entschlossen, sie zu heiraten.

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Cindy ist überglücklich. Ben lebt. Er hat sich telephonisch gemeldet. Japans Kapitulation beendet den Krieg, und somit kann auch in Waltons Mountain endlich wieder Frieden einkehren.

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Endlich kehrt Ben aus dem Krieg nach Waltons Mountain zurück. Er eröffnet der Familie, dass er Waltons Mountain verlassen will, um Ingenieur zu werden. Olivias Zustand gibt Anlass zur Sorge. John sieht keinen anderen Weg, als das Sägewerk zu verkaufen.

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Durch einen Autounfall, bei dem sie Erste Hilfe leistet, lernt Mary Ellen den sympathischen Jonesy kennen. Die beiden verlieben sich sofort in einander. Sie wollen heiraten. Da taucht eine Fremde auf und behauptet, dass Mary Ellens Mann noch am Leben sei.

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Mary Ellen ist fest entschlossen, dem Geheimnis ihres Mannes auf den Grund zu gehen. Tatsächlich trifft sie Curt an. Doch der gibt vor, sie nicht zu erkennen. Aber Mary Ellen bleibt hartnäckig. Endlich sagt Curt ihr die ganze Wahrheit.

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Cindy ist erschüttert. Ihr Vater kam bei einem Autounfall ums Leben. In seinem Nachlass findet sie eine Urkunde. Aus der geht hervor, dass Cindy ein Adoptivkind ist. Jetzt setzt sie alles daran, ihre leibliche Mutter ausfindig zu machen.

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Jim Bob und sein Freund Jody Foster werden aus der Armee entlassen und kehren nach Waltons Mountain zurück. Die beiden haben große Probleme, wieder in das zivile Leben zurückzufinden. Es dauert nicht lange, und sie kommen mit dem Gesetz in Konflikt.

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Rose ist sehr verwirrt. Ihr ehemaliger Verlobter Stanley Perkins ist nach vielen Jahren überraschend in Waltons Mountain aufgetaucht. Sie ahnt nicht, dass der erfolgreiche Handelsvertreter nach einem Nervenzusammenbruch aus einer Klinik geflohen ist.

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Waltons Mountain bekommt einen neuen Pfarrer, Tom Marshall. Dem gelingt es mit seinen originellen Methoden, seine Schäfchen wieder für die Religion zu interessieren. Schon bald erstrahlt die verwahrloste Kirche wieder in neuem Glanz.

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Nach der Abreise ihrer Eltern fühlt sich die kleine Elizabeth von ihren Geschwistern vernachlässigt. Keiner scheint sich für sie zu interessieren. Von Sehnsucht geplagt, beschließt sie, Olivia und John nachzufahren.

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Rose bekommt bei ihren Bemühungen um Mr. Perkins unerwartet Konkurrenz. Um bei Stanley bessere Chancen zu haben und ihre Rivalin Zuleika auszuschalten, verordnet sich Rose eine strenge Diät.

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Mary Ellen hat ihre Freundin Laurie und deren Mann Kenny einquartiert. Kenny ist nicht wieder zu erkennen. Seit er aus dem Krieg zurückgekehrt ist, trinkt er und schlägt seine Frau. Eines Tages verschanzt er sich mit einer Waffe in Mary Ellens Haus.

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Corabeth findet einen Liebesbrief, den ihr Mann Ike vor Jahren erhalten hat. Tief gekränkt will sie sich sofort scheiden lassen. Ike, der seine Affäre längst vergessen hat, ist von dem Verhalten seiner Frau völlig überrascht und tut alles, um sie zurückzugewinnen.

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Rose fühlt sich in letzter Zeit immer häufiger unwohl. Der Arzt diagnostiziert eine schwere Herzerkrankung. Wenn sie sich nicht schont, droht ihr ein Infarkt. Ausgerechnet da taucht ihr Exverlobter Stanley Perkins wieder auf.

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Holzfäller Paul Matthews hat sich in Waltons Mountain niedergelassen. Sein hochwertiges Holz muss er zu hohen Preisen anbieten. Ben kann er als Kunden damit nicht gewinnen. Darüber ist Erin traurig. Denn sie hat sich in Paul Hals über Kopf verliebt.

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Kurz vor seinem Tod vererbt Rance sein Haus an seine minderjährige Enkelin Sissie. Doch das Erbe ist an eine Bedingung geknüpft: Sissi soll Job heiraten. Das aber will Mary Ellen, die als Gemeindeschwester den alten Rance betreut hat, unbedingt verhindern.

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Die Baldwin-Schwestern wollen eine große Party veranstalten. Sie schicken allen Freundinnen eine Einladung. Dabei schwelgen sie in Erinnerungen. Doch niemand antwortet ihnen. Die Bewohner von Waltons Mountains ersinnen einen liebenswerten Notplan.

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