Schon bei der ersten Ausgabe seiner eigenen Zeitung gibt es große Probleme für John-Boy. Sowohl Richter Thornbury als auch seine Familie fühlen sich von ihm schlecht behandelt.

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Großmutter Walton ist zusammengebrochen. Mary Ellen vermutet eine Darmgrippe. Sie pflegt die alte Dame. Trotzdem geht es Großmutter immer schlechter. Im Krankenhaus diagnostiziert man einen Blinddarmdurchbruch.

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Jasons Stipendium wird gestrichen. Nun muss der junge Mann sein Studium am Konservatorium selbst finanzieren. Er arbeitet als Barpianist im „New Drop“. Olivia versucht, den einst bekannten Musiker Red Turner dazu zu bringen, mit Jason eine Band aufzumachen.

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Waltons Mountain erwartet mit Spannung den Auftritt des berühmten Baptistenpredigers Henshaw. Alle sind von dem charismatischen Mann begeistert. Nur John lässt sich nicht einwickeln. Soviel Fanatismus macht ihn skeptisch.

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1937 spitzt sich die politische Lage in Deutschland zu. In seiner Zeitung will John-Boy die Bevölkerung von Waltons Mountain über die Bücherverbrennung informieren. Er plädiert für Meinungsfreiheit. Leider wird er völlig missverstanden.

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In Waltons Mountain schleicht nachts eine finstere Gestalt um die Häuser. Niemand traut sich mehr, abends auszugehen. Für Jason und seine Band, die zum Tanz geladen haben, bedeutet das fast die finanzielle Katastrophe.

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Mary Ellen verlobt sich mit Dr. David Spencer. Bis zur Hochzeit hilft sie dem neuen Arzt von Waltons Mountain. Dabei kann sie feststellen, dass der ungehobelte junge Mann ein ausgezeichneter Arzt ist.

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Aus der Zusammenarbeit von Mary Ellen mit Dr. Curtis Willard erwächst gegenseitige Zuneigung. Schließlich muss sich Mary Ellen ihre Liebe eingestehen. Sie löst die Verlobung mit David Spencer und heiratet Dr. Willard.

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John-Boy hat ein Stück Land an einen Spekulanten verkauft. Großvater ist darüber verärgert. Auch John-Boy erkennt seinen Fehler. Mit aller Macht versucht er, weitere Grundstücksverkäufe zu verhindern.

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Ike und Corabeth Godsey haben beschlossen, ein Baby zu adoptieren. Als sie aus der Stadt zurückkommen, haben sie jedoch die zehnjährige Aimee bei sich. Jim Bob hat inzwischen Ikes Motorrad repariert. Zu gern würde er damit an einem Rennen teilnehmen.

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Die neunzigjährige Großtante Martha Corinne besucht die Waltons. Mit ihrer Besserwisserei geht sie bald allen auf die Nerven. Niemand weiß, dass sie schwer krank ist.

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Glen Oldfield will Sheriff Ep bei den Wahlen ausstechen. Er bittet John-Boy um Publicity in seiner Zeitung. Doch die sieht anders aus, als er gehofft hat. Währenddessen wird in den Wäldern von Waltons Mountain einer der letzten Mustangs entdeckt.

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Olivia Walton steht der Sinn nach Veränderung. Sie lässt sich eine Dauerwelle legen. Großmutter ist über eine andere Veränderung nicht besonders glücklich: Sie bekommt Konkurrenz in ihrem Amt als Organistin.

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Elizabeth hat einen wiederkehrenden Traum: Sie fährt auf einem Riesenrad, von dem sie nicht absteigen kann. John-Boy glaubt, dass der Traum aufhört, wenn Elizabeth sich erinnert, welches traumatische Erlebnis ihn ausgelöst hat. Er geht mit ihr aufs Riesenrad.

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As the annual carnival approaches, Elizabeth has recurring nightmares of being trapped on a runaway Ferris wheel. Meanwhile, Ben believes that his height is affecting how people see and treat him.

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The forestry student who previously visited Waltons Mountain (in "The Competition") now returns, and asks Erin to marry him.

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Grandma's medical bills and the mill's deterioration force John to take a job away from home to make more money. At the job, everyone in the office fears the manager who makes life miserable for all. Elizabeth is a tomboy.

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Erin graduates from high school still having no direction for her life. She gets a job as a switchboard operator to buy a typewriter for John-Boy. Family members sneak a look at John-Boy's novel about them and the community.

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Jason hat sich in Curts Schwester Vanessa verliebt. Die junge Frau hat ihren Mann verlassen. Über die Musik kommen sich Vanessa und Jason näher. Der junge Walton-Sohn will nicht wahrhaben, daß Vanessa sich nicht halten lässt.

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Corabeth will aus ihrer Tochter eine junge Dame machen. Sie soll Französisch lernen und sich für klassische Musik begeistern. Das Kind hat aber andere Interessen. Großvater Walton hat Hausverbot im Krankenhaus. Er darf seine kranke Frau nicht mehr besuchen.

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Hilary von Kleist, die Cousine der Baldwin-Schwestern, ist aus Europa zurück. Ihr Mann arbeitet für die deutsche Regierung. Sie schwärmt von der europäischen Kultur. Auf John-Boys Fragen nach der politischen Lage geht sie jedoch nicht ein.

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John-Boy erfährt Erstaunliches über Sheriff Bridges. Jim-Bob freundet sich währenddessen mit der Rotkreuz-Schwester Sarah Griffith an. Sie kennt den Sheriff noch aus Kriegstagen. Aus gutem Grund ist sie nach Waltons Mountain gekommen.

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Ben arbeitet als Verkäufer bei dem Gebrauchtwarenhändler Jarvis. Er macht das so gut, dass er sogar kaputte Autos an den Mann bringt. Das hat natürlich Folgen. Urlauberin Sarah will indessen unbedingt Sheriff Ep zum Ehemann nehmen.

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John-Boy hat das Manuskript seines ersten Romans an einen New Yorker Verlag geschickt. Als er sich telefonisch danach erkundigt, erhält er nur unbefriedigende Auskünfte. Also fährt er selbst nach New York.

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Olivia möchte, dass die ganze Familie am Heiligen Abend zusammen feiert. Denn bald werden alle Kinder ihre eigenen Wege gehen. Zunächst scheint alles zu klappen.

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