Das BAU-Team findet Morgan und den toten Detective. Kristin wird ins Krankenhaus gebracht und gibt Prentiss auf dem Weg dorthin wichtige Informationen über den "Fürsten der Finsternis", aber ihre Lungenflügel kollabieren, weshalb sie stirbt. Das LAPD gibt alle Informationen sofort an die Öffentlichkeit, aber kaum jemand kann die Nachrichten hören, da im gesamten County der Strom ausgefallen ist. Billy kann deshalb ungestört weiter morden. Als die Polizei sein weißes Wohnmobil findet, ist er mit Ellie in einer gestohlenen Limousine geflohen. JJ gelingt es, sich Zugang zum Notfunksystem der Stadt zu verschaffen.

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JJ wird vom Pentagon angefordert, obwohl sie sich mit allen Mitteln dagegen sträubt und bei der BAU bleiben will. Auch Hotch versucht sich über Strauss hinwegzusetzen, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Mit gemischten Gefühlen setzt sich das Team in den Jet, um nach Maryland zu fliegen, wo seit zweieinhalb Tagen ein 19-jähriges Mädchen vermisst wird. In Verdacht geraten sind zwei Jungen, Pearson und Barrett, die ein typisch dominant-unterwürfiges Täterprofil haben. Sie behaupten, beide mit Kate einvernehmlichen Sex gehabt und sie dann in ihr Motel gebracht zu haben. Da noch keine Leiche gefunden wurde, haben die Profiler nur noch wenig Zeit, die beiden zu überführen, da sie sonst freigelassen werden müssen.

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In Bristol, Virginia, werden immer in derselben Straße junge blonde Frauen tot gefunden, die missbraucht und gefoltert worden sind. Rossi kommt sofort aus seinem Urlaub zurück, denn die Leichen tragen die Handschrift des "Butchers", der bis 1993 gemordet und dann von einem Tag auf den anderen damit aufgehört hat. Rossi hatte den Fall damals bearbeitet und glaubt nun, dass es der alte "Butcher" sein könnte. Doch das Profil geht eindeutig von zwei Tätern aus, die ihre Opfer auf andere Art entführen als der "Butcher". Nach Hotchs Meinung handelt es sich um Nachahmungstäter, die alles so aussehen lassen wie damals, nur dass in den Abschiedsanrufen die typische Signatur des Butchers fehlt. Als diese besondere Signatur, die niemand kennen kann, ebenfalls auftaucht, wird den Profilern klar, dass sie alle recht gehabt haben, und sie nach dem alten "Butcher" und seinem Sohn suchen.

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Garcia versucht JJ zu ersetzen, verzichtet auf schräges Outfit und schräge Brille und kommt mit nach Akron, Ohio, wo ein Serienmörder bereits zwei Paare getötet hat. Es sind immer Alpha-Männer, die in Fitnessclubs gingen. Dem Profil nach ist der Unbekannte jemand, der eine Phantasie zu dritt nachstellt, an der er nur noch teilhaben kann, indem er am Ende mit dem Messer in die Frauen eindringt, da er durch einen Schicksalsschlag impotent geworden ist. Die Profiler vermuten, dass der Mörder Erfahrungen als Swinger hat und ermitteln in dieser Richtung. Als er bei einem der Morde die Situation nicht kontrolliert, dekompensiert er psychisch und begeht in einem Swingerclub ein echtes Massaker, bei dem acht Männer sterben.

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Als im mittleren Westen der USA zwei Familien ermordet werden, zwischen denen es keinerlei Verbindung zu geben scheint, wird das BAU-Team um Unterstützung gebeten. Die Profiler suchen vor allem nach einer Erklärung dafür, dass beide Familien den Killer offenbar in ihr Haus gebeten, ihn bekocht und sogar mit ihren Kindern allein gelassen haben. Doch erst, als ein weiteres Opfer gefunden wird, wird Hotch klar, dass sie es mit einem jugendlichen Täter zu tun haben. Offenbar handelt es sich um einen Jungen, der von seiner Mutter ausgesetzt wurde und nun mordend zu ihr zurückkehrt, um sich an ihr zu rächen.

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In Detroit ist die Teufelnacht vor Halloween auf drei Nächte ausgedehnt, aber es sind auch Nächte, in denen seit zwei Jahren ein Serienmörder Menschen mit Feuer als Waffe hinrichtet. Die Feuerwehr findet die völlig verkohlten Leichen in alten Fabrikhallen. Bei einer psychologischen Rückführung erfährt Rossi durch die Ehefrau des letzten Opfers wichtige Details über den Täter. Er ist eindeutig selber ein Brandopfer, da er eine komplett vernarbte Gesichtshälfte hat. Dann entdeckt Garcia auch die Verbindung zwischen den Opfern und kommt auf Kamen Scott, der fünf Jahre zuvor tatsächlich bei einem Autounfall schwere Verbrennungen davongetragen hat. Er ist auf einem Rachefeldzug, der sich gegen alle richtet, die ihm einmal geschadet haben.

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In Johnson County, Indiana, werden in kurzen Abständen drei Stripperinnen entführt und einige Tage später tot auf einem Feld gefunden. Als die Tänzerin Stephanie Wilson entführt wird, macht sich die BAU auf den Weg. Die Profiler treffen auf einen sehr autoritären Sheriff, den Hotch erst mal in seine Grenzen weisen muss. Stephanie unterdessen ist bei drei Studenten und muss für sie tanzen. Der Jüngere, Scott, hat Mitleid mit ihr, wird aber vom "Adjutanten" Chris, dem Sohn des Sheriffs, und vom Alpha-Mann Michel daran gehindert, ihr zu helfen. Als Scott und Chris aus dem Fernsehen erfahren, dass die Mädchen, mit denen sie Spaß hatten, ermordet wurden, will Scott aussteigen.

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In einem Stadtviertel von Washington D.C. wird die Leiche der 22-jährigen Kelly gefunden. Sie ist gestylt wie Marilyn Monroe, nur dass der Mörder ihr die Lippen entfernt hat. Es ist Rhett Walden, der sich mit seiner Mutter May Walden, einem Hollywoodstar aus den 1950er Jahren, eine Phantasiewelt geschaffen hat, in der der einzige Film nachgespielt wird, den seine Mutter je gedreht hat. Rhetts neues Opfer ist die 19-jährige Penny, die auch gestylt wird, aber sie stellt sich geschickter an als Kelly, und sie wehrt sich. Da man weiß, wo Penny entführt wurde, und dass der Täter drei Stunden auf sie gewartet hat, wissen die Ermittler, dass der Täter einen Parkausweis für die Gegend hat und aus Georgetown kommt.

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In der Nähe des Appalachen-Pfads in Pennsylvania wird die Leiche das 10-jähirgen Daniel gefunden, der im Herbst zuvor bei einer Zelttour mit seinem Vater entführt worden war. Reid entdeckt ein Muster, nachdem ein Pädophiler entlang dieses Pfads in verschiedenen Staaten jedes Jahr einen Jungen entführt, mit dem er dann den Winter in einer Höhle verbringt und ihn danach ermordet. Als wieder Kinder entführt werden, diesmal sind es die achtjährige Ana und der zehnjährige Robert, wird eine große Suchaktion im Wald gestartet.

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In einer Mustersiedlung in New Mexiko stranguliert ein Serienmörder nachts Frauen. Da es eine geschlossene Wohnanlage mit Überwachungskameras ist, die zur fraglichen Zeit keiner betreten oder verlassen hat, geht die BAU von einem Täter aus, der selbst dort wohnt. Da sich die Männer dort alle ähneln und das Profil praktisch auf fast jeden zutrifft, holen Hotch und Rossi Agent Seaver hinzu. Seaver ist die Tochter des Redmond Rippers Charles Beauchamp.

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Hotch meldet sich krank, dafür hinzu kommt Seavers, die eine Art Praktikum bei der BAU macht. Morgan soll ein Gutachten über Donald Sanderson abgeben, der nach 25 Jahren Haft auf Bewährung frei gelassen werden soll. Er wurde damals verurteilt, weil er seine Frau und seine Tochter ermordet haben soll, was er aber immer bestritten hat. Morgan hat ebenfalls große Zweifel an dem damaligen Urteil und bescheinigt dem Mann, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Kaum ist Donald in Freiheit, bringt er einen Mann um und behauptet, es sei in Notwehr geschehen. Für Morgan steht der gute Ruf auf dem Spiel.

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In Miami werden im Allapatah-Viertel drei Menschen gefunden, an denen Ritualmorde begangen worden sind. Kaurimuscheln und rituelle Opfergaben kennt Reid von afro-karibischen Religionen, das umgedrehte Kreuz an der Wand erinnert an Satanismus. Die Spur führt ins Gemeindezentrum des Viertels, denn die Toten gingen dort alle in dieselbe Suppenküche. Der Mann, der den Profilern dort Auskunft gibt, ist am nächsten Tag ebenfalls tot. Ihm wurden Hände und Kopf abgetrennt, dem Kopf wurde das Gehirn entnommen. Hier hat euch Reids Wissen über synkretistische Religionen seine Grenzen, die Profiler suchen Professor Walker auf, der ein Buch über Santeria-Heilrituale und Palo-Mayombe-Rituale schreibt. Er erklärt ihnen den Sinn der einzelnen Körperteile, mit denen ein Nganga, das wichtigste Zubehör eines "Palero", eines "Palo"-Priesters, gebaut wird. Und darin enthalten ist der "Nkisi", der Geist der Verstorbenen, der ihn bewohnt.

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Ray und Sidney, ein frisch verheiratetes Alkoholikerpärchen, genießen ihre Flitterwochen, indem sie ungehemmt und wahllos in Tankstellen-Läden Leute erschießen. Die Profiler ermitteln mit Garcias genialer Hilfe die Namen der beiden. Als auch eine Gruppe der Anonymen Alkoholiker bei ihrem Meeting erschossen wird, wissen die Profiler bei welchem Schritt der Therapie die beiden sind. Allerdings deuten sie die Schritte 7, 8 und 9: "Die Fehler zugeben, Verantwortung übernehmen und wiedergutmachen" umgekehrt, außerdem haben sie von vornherein gegen Schritt 13 verstoßen, der besagt, dass man sich während der Therapie nicht mit anderen in der Gruppe privat einlassen darf. Als Rays Vater tot gefunden wird, wissen die Profiler, dass die beiden unterwegs zu Sydneys Vater sind, der Besitzer einer Tankstelle ist und sie als Kind sexuell missbraucht hat.

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In L.A. werden in Folie eingewickelte tote Frauen gefunden, die in einem Methanolbad ertränkt worden sind. Sie wurden nicht sexuell missbraucht, allerdings wurde ihnen aus der Fußsohle ein Stück Haut entfernt. Die Art und Weise, wie diese Frauen verschwunden sind, deutet darauf hin, dass der Mörder ein illegales Taxi fährt. Erst durch Reids Chemiekenntnisse wird den Profilern klar, was der Unbekannte treibt. Er extrahiert Gerüche, die für ihn Sinneserinnerungen darstellen. Das fünfte Opfer ist Anisa, die von ihrer Mitbewohnerin als vermisst gemeldet worden ist. Nun laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Reid hat wieder mal eine zündende Idee und Garcia saugt die passende Adresse aus dem Netz. Der Mörder ist eine Art Wissenschaftler, der aus den Düften der weiblichen Haut Duftkerzen herstellt.

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In Syracuse wird die 25-jährige Molly Grandin vermisst. Ihr Wagen stand dort, wo auch Monate zuvor der Wagen einer anderen vermissten Frau, Gail, entdeckt wurde, die wenig später im Onondaga-See tot gefunden wurde. Die Profiler suchen nach Gemeinsamkeiten und entdecken, dass beide Frauen im selben Krankenhaus in psychischer Behandlung waren, wenn auch in unterschiedlichen Programmen. Ein Spruch an Mollys Spiegel bringt die Profiler schließlich auf die Idee, dass sich Molly einer Art Motivationstraining unterzogen haben könnte und die Täterin eine Frau ist. Schließlich stößt Garcia beim Auswerten von Überwachungsvideos auf eine Stalkerin, die sowohl Gail als auch Molly verfolgt hat.

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Der zehnjährige Sammy Sparks aus Lafayette Parish, Louisiana, erscheint morgens völlig blutbespritzt in seiner Schule. Da er Autist ist, handelt er völlig mechanisch und kann niemandem sagen, was er erlebt hat. Die Profiler der BAU kommen genauso wenig an ihn ran, er zeichnet ständig nur den Buchstaben "L" und schweigt. Für die Profiler bedeuten die Blutspuren, dass Sammys Eltern Alison und Charlie von jemandem entführt worden sind, den die beiden kannten, und der Vater dabei angeschossen wurde. Im Nachbarort wird dann auch Geld abgehoben, es ist Alison, die eine Lösegeldforderung erfüllt. Da es eine Gegend ist, in der die Ölpest viele Existenzen vernichtet hat, verdächtigen die Profiler einen Fischer, der vor einer Zwangsversteigerung steht.

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Ron Cosenza und Frank Fagan werden in Washington mit ihren Familien erschossen. Ein Fall für die BAU, da die Häuser beider Familien in Flammen aufgehen und beides erst mal nach Mord mit Selbstmord aussieht, niemand der Opfer aber Rauch in den Lungen hat. Prentiss hat gleich ein mulmiges Gefühl, denn die Morde haben einen persönlichen Aspekt, der sie an Ian Doyle erinnert. Trotz allem schweigt sie weiter und bringt ihr Team in Gefahr, als sie von Männern mit weißen Masken und Maschinenpistolen angegriffen werden.

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Die Profiler stellen fest, dass alle Namen auf Prentiss' Liste die Initialen L.R. haben, und dass eine Lücke auf einen fehlenden Namen hindeutet. Reid fällt ein, dass Prentiss den Namen Lauren Reynolds wie ein Mantra aufgesagt hat. Als sie Prentiss' Waffe und Dienstmarke in ihrem Schreibtisch finden, weiß das Team, dass Prentiss mit auf Doyles Liste steht und ihn auf eigene Faust ausschalten will. Ihre Spur führt nach Boston, wo ihnen Bilder einer Überwachungskamera zeigen, dass sie in Doyles Hände geraten ist. Emilys Geschichte als Spionin und Profilerin einer internationalen Antiterroreinheit wird erzählt, aber auch ihre private Beziehung zu dem IRA-Terroristen Doyle geklärt.

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Der psychisch kranke Ben sieht ständig seine drei "Freunde" Matt, Tony und Yolanda um sich. Für ihn sind es Dämonen, die ihn seit einem Kirchenbrand verfolgen und zum Morden anstacheln. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Mordserie, die in Portland, Oregon aufgeklärt wird, zunächst so wirkt, als wäre sie von einer Gruppe verübt worden. Als aber klar wird, dass es immer nur ein einzelnes Paar Fußabdrücke sind und auch ein Zeuge im Supermarkt von nur einer Person spricht, müssen die Profiler ihre Überlegungen ändern.

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In Tampa richtet eine Frau in einem Waffenladen ein Blutbad an. Es ist Shelley, die nicht mehr leben will und sich einen 38er Revolver stiehlt. Ihr Mann Don, der die Scheidung eingereicht hat, will diesen Tag nicht mit ihr verbringen. Da läuft Shalley Amok und erschießt in einem Einkaufszentrum einen Wachmann, der nicht möchte, dass sie sich um einen fremden Jungen kümmert, der hingefallen ist. Eine Straßensperre der Polizei durchbricht sie gewaltsam, schießt auf einen Polizisten und kurz darauf auf zwei Rettungssanitäter. Für die Profiler ist bald klar, dass die Frau einen großen Verlust erlitten hat und es vor allem auf Ersthelfer abgesehen hat.

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In San Diego wird die Studentin Amber Lasko in ihrer Wohnung brutal ermordet. Sie ist bereits die dritte Studentin, die in einer Woche erstochen aufgefunden wurde. Da nun auch Blut an den Wänden zu finden ist, weiß die Polizei, dass der Täter immer brutaler wird und holt die BAU dazu. Bei der nächsten toten Studentin, die optisch den anderen sehr ähnelt, finden Hotch und seine Leute dann Twittereinträge, in denen der Täter seine Opfer verhöhnt. Langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen, es handelt sich jedes Mal um Studentinnen, die sich ihr Studium durch Babysitten verdienen. Neu ist beim vierten Mord nur die Tatsache, dass er dort zugeschlagen hat, wo die Babysitterin arbeitet, und dem Baby die Flasche gegeben hat, während die junge Frau vor ihm verblutet ist.

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In einer Touristengegend am Lake Worth, North Carolina, wird auf der Straße ein junges Mädchen gefunden, das von einer Bergklippe auf die Straße gestürzt ist. Es weist Schnittwunden auf, die den Sheriff an einen anderen Fall erinnern, so dass er die BAU hinzuzieht. Als Reid dem Mädchen im Krankenhaus eine Frage stellt, bekommt es eine Gehirnblutung und stirbt. Die Spuren an der Bergklippe verraten den Profilern, dass das Mädchen vor jemandem geflohen ist, der ganz in der Nähe einen Friedhof mit drei jungen ermordeten Frauen angelegt hat.

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Bei Pumparbeiten in Florida werden Skelettstücke an Land gespült, nach und nach werden es immer mehr, es ist ein richtiger Unterwasserfriedhof, der ans Tageslicht kommt. Da die BAU die Öffentlichkeit einschaltet, melden sich immer mehr Menschen, die Angehörige als vermisst gemeldet haben. Darunter auch Morgans Tante Yvonne, die nach ihrer Tochter Cindi sucht. Morgan hat seiner Cousine damals geraten unterzutauchen, weil sie sich vor einem Stalker in Sicherheit bringen musste, hat jetzt aber doch ein mulmiges Gefühl, da eines der Skelette durchaus das richtige sein könnte.

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Bei einem Mann, der einen tödlichen Verkehrsunfall hatte, werden die Leichen einer jungen Frau und eines jungen Mannes gefunden, die vor ihrem Tod schwer misshandelt wurden. Als sie identifiziert sind, meldet sich Andi Swan bei Hotchs Team. Sie ist in der Abteilung gegen Menschenhandel und ermittelt gegen einen Menschenhändlerring, der für das Verschwinden zahlreicher Collegekids verantwortlich ist. Genau an dem Tag ist ihre verdeckte Ermittlerin Renee spurlos verschwunden, was nur heißen kann, dass sie von diesem Menschenhändlerring entführt worden ist.

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