Johnny und Daniel legen ihre Dojos zusammen, doch sie geraten aufgrund ihrer Kampfstile aneinander. Kreese will einen früheren Partner zu Cobra Kai holen.

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Johnny eignet sich Verteidigungsstrategien an und Daniel erlernt die Kunst des Angriffs. Amanda stellt Tory zur Rede. Kenny wird an seiner neuen Schule gemobbt.

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Robby ermutigt Kenny, bei Cobra Kai anzufangen. Johnny drängt Sam, auf sich selbst zu vertrauen.

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Kreese bringt Terry zurück zu Cobra Kai, doch sein früherer Partner möchte die alten Zeiten nicht wiederholen. Johnny ist neidisch darauf, dass Daniel Miguel unterstützt.

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Johnnys und Daniels Dojo – und ihr zerbrechliches Bündnis – drohen zu scheitern, als sie einem Sensei-Showdown zustimmen, bei dem der Verlierer alles riskiert.

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Aufgrund einer Regeländerung für das Turnier sucht Johnny händeringend nach einer neuen Rekrutin für Eagle Fang Karate. Tory muss die LaRussos um einen Gefallen bitten.

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Daniel lädt Anthony ein, Miyagi-Do beizutreten, und stellt fest, dass er seinen Sohn nicht so gut kennt, wie gedacht. Miguel erfährt die Wahrheit über Johnny und Carmen.

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Miguel und Sam freuen sich, am Abschlussball teilzunehmen – doch dann taucht ein anderes Paar auf. Terry lockt Johnny zu einem altbekannten Ort.

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Beim jährlichen Karateturnier von All Valley kämpfen mehrere Dojos um den großen Preis – und begleichen alte Rechnungen.

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Das Turnier endet mit Schrecken. Die Teilnehmer sind von den Geschehnissen schockiert und zwei von ihnen stehen vor einer ungewissen Zukunft.

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