Nonnatus House is alive with preparations for Christmas. Chummy is arranging a nativity play with the Cub Scouts, Jenny is faced with a difficult case, and a young girl's predicament leads to a big decision.

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Londen in den 1950er Jahren: Jenny hat sich im Nonnatus House, im Londoner Armenviertel Poplar, eingelebt. Sie betreut eine unnahbare Frau, die wahrscheinlich von ihrem Ehemann misshandelt wurde. Trixie und Evangelina werden an Bord eines Frachtschiffes gerufen und stehen vor einem ungewöhnlichen Fall: Die Tochter des Kapitäns muss eine unerwartete Geburt meistern.

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Die Arbeit der Hebammen ist hart. Cynthia muss ein totes Neugeborenes zur Welt bringen und sich anschließend den Fragen der Familie und der Polizei stellen. Trotz der tragischen Schicksale lassen die Hebammen aber auch ihre Träume aufleben. Chummy möchte ihre Wünsche verwirklichen und Jenny trifft Jimmy zufällig wieder.

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Jenny muss das Nonnatus House für kurze Zeit verlassen, denn ein unterbesetztes Krankenhaus braucht Unterstützung. Auch wenn der furchteinflößende Chirurg Mr. Tracey dort arbeitet, lässt sich die Hebamme auf den Job ein. In der Zwischenzeit kommt Jane im Armenviertel an. Sie möchte den Hebammen unter die Arme greifen. Cynthia trifft auf Meg und Mave Carter. Die Zwillinge sind sich sehr ähnlich. Nur eines unterscheidet sie: Die eine ist schwanger, die andere nicht.

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Jenny steht vor einem ihrer emotionalsten Fälle: Sie muss gemeinsam mit Schwester Evangelina ein behindertes Baby zur Welt bringen – eine Belastung für die Eltern und Hebammen.

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Das Sommerfest steht vor der Tür, bei dem es eine Babyshow geben soll. Nur Nora Harding ist keineswegs in Feierlaune. Sie hat bereits acht Kinder zur Welt gebracht und erwartet nun ihr neuntes. Jenny betreut sie und versucht, ihr Hoffnung zu schenken. Doch Nora möchte ihre Worte nicht hören und nimmt die Sache viel lieber selbst in die Hand …

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Dr. Turner bringt ein Röntgenprogramm in die Gemeinde. Mit Hilfe dieses Gerätes hofft er, die heimtückische Tuberkulose frühzeitig erkennen zu können. Allerdings sind er und die Hebammen nicht darauf vorbereitet, dass jemand aus den eigenen Reihen betroffen ist. Jenny wird zu den Mastersons gerufen. Der Vater liegt im Sterben und seine einzige, noch lebende, Tochter hat sich distanziert. Jenny versucht, die beiden zu versöhnen.

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Jenny hat eine farbige Patientin, die mit den Vorurteilen ihrer Nachbarn zu kämpfen hat. Chummy war in Sierra Leone und wird bald zurückkehren. Im Nonnatus House werden alle Vorkehrungen dafür getroffen.

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Jenny könnte bald einen neuen Mann in ihrem Leben haben. Sie wird einem jungen Mann vorgestellt, den sie durchaus interessant findet. Als jedoch das Heim und die Gemeinde in Gefahr geraten, müssen die Schwestern zusammenhalten – Zeit für Privates bleibt da wenig …

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