Silvester 2019: Während Los Angeles feiert, bricht in einem Apartmentgebäude in Ost-Hollywood ein Feuer aus und tötet einige Bewohner inklusive eines zehnjährigen Mädchens. Als sich herausstellt, dass es sich um Brandstiftung handelt, fährt Det. Harry Bosch zum Tatort, doch sein Partner Det. Jerry Edgar ist nicht dort.

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Bosch und Edgar verfolgen eine Spur im Fall der Brandstiftung bis zu dem sagenumwobenen Magic Castle. Billets lässt Federn, Nachdem Honey Chandlers neuer Klient Vinzent Franzen die Nacht im Knast verbracht hat, bietet er den Ermittlern etwas Spannendes an um auf freien Fuß zu kommen.

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Bosch und Edgar finden La Mayorista, doch Bosch bittet Christina Vega um Hilfe nachdem Edgar einen schlimmen Fehler gemacht hat. Chandler und Maddie nehmen Fanzens Aussage bevor Chandler ihn in einem Sicherheitshaus unterbringen kann. Irving und Lopez diskutieren den Brandanschlag, doch beide verstecken ihre waren Absichten.

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Bosch wird von dem Brandanschlagfall abgezogen und zu einem Doppelmord in den Hollywood Hills geschickt und findet RHD Detective Jimmy Robertson am Tatort vor.

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Bosch findet heraus, dass Alvarez versetzt wurde und setzt auf die Hilfe von Deputy Chief Irvin Irving. Detective Rondell Pierce und Christina Vega kommen auf die Spur des Killers. Billets wendet sich an einen ehemaligen Hollywood-Cop um Infos über James Leonard und Clyde Norris zu erhalten. Als Bosch und Edgar Carl Rogers treffen, verrät Edgar ein Detail über den Fall, was Bosch zur Weißglut treibt.

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Maddies Beteiligung an dem Franzen-Fall macht sie verletzlich. Sie muss vor eine Jury aussagen um in Sicherheit zu sein. Irving bittet FBI-SAC Brenner um Hilfe für Alvarez. Der Vater des Tamale-Mädchens stattet Bosch einen Besuch ab. Sein Schmerz bringt Bosch dazu, noch mehr nach dem Killer zu suchen um Gerechtigkeit herzustellen.

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Jimmy Robertson und Det. Joan Bennett folgen der Spur des Killers nach Las Vegas. Sie hoffen, eine Verbindung zu Fowkkes anderen Klienten zu finden. Billets durchleuchtet die Sicherheitsvorkehrungen bei einem lokalen Juwelier. Sie erhält mehr als sie erwartet hat. Irving erteilt Bosch einen Auftrag, von dem Bosch den Glauben in das System verliert, in dem er seine gesamte Karriere verbracht hat.

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Billets erteilt den Hollywood-Ermittlern ihre neue Aufgaben. Bosch fasst einen Plan um Mickey zu verhaften, das hat ernsthafte Folgen. Maddie trifft eine Entscheidung über ihre Zukunft.

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