Nach einem Wachstumsschub fällt es Andrew schwer, nicht aufzufallen. Nick macht sich Sorgen wegen seiner Hormone und Jessi und Jay proben das Leben als Ausreißer.

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Die gewaltigen Brüste einer Klassenkameradin machen die Jungs verrückt – und lösen bei den Mädchen Minderwertigkeitskomplexe aus. Coach Steve lässt eine Bombe platzen.

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Während Nick herauszufinden versucht, ob er eine Chance bei Gina hat, versinkt Andrew wegen einer peinlichen Begegnung mit Leah in Schamgefühlen.

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Coach Steve hat endlich die Chance, „Sex bei einer Lady zu machen“. Nick und Andrew haben ein Doppeldate und Jessis rebellische Ader bringt sie in große Schwierigkeiten.

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Ein Streit im Sexualkundeunterricht führt zu einem filmischen Ausflug in die Welt von Pro Familia, Verhütungsmitteln und Geschlechtskrankheiten.

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Jessi und Nick naschen vom essbaren Gras ihres Vaters – mit bewusstseinsverändernden Folgen. Andrew sucht nach dem richtigen Zeitpunkt, um mit Lola Schluss zu machen.

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Während sie Greg helfen, in einen schäbigen Junggesellen-Komplex zu ziehen, diskutieren die Jungs und ihre Väter, was Frauen wollen und was es heißt, ein Mann zu sein.

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Eine Übernachtungsparty in der Schule läuft aus dem Ruder, als Nick von einem Knutscherlebnis erzählt und der Schamgefühl-Hexer die ganze Klasse in miese Stimmung stürzt.

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Nick versucht, die Stimmung auf der Übernachtungsparty mit Wahrheit oder Pflicht aufzuheitern. Der Schamgefühl-Hexer findet seinen Meister. Jessi will sich ändern

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Nach ihrem Sprung durch ein Zauberportal zum Amt für Pubertät sucht sich Nick ein neues Hormonmonster und Jessi fühlt eine Verwandtschaft mit Depri-Kitty.

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