Während Andrew in den Bann des geilen Hormonmonsters gezogen wird, macht sich sein Freund Nick verrückt, weil sich sein Körper noch nicht verändert hat.

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Ein Schulausflug fängt peinlich an und endet erniedrigend, als Jessi mit den Pflichten eines Pärchens kämpft und – in der Freiheitsstatue – ihre erste Periode bekommt.

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Ein Trailer für einen neuen Film mit „The Rock“ lässt Andrew seine Sexualität hinterfragen. Jessis und Nicks junge Liebe geht schnell den Bach hinunter.

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Während die Jungs bei Jay eine Testosteron-geschwängerte Übernachtungsparty feiern, schmeißt Jessi selbst eine Party, die aber im Zickendrama endet.

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Ein heißer Roman geht in der Schule um und inspiriert Jessi, ihre eigene Sexualität zu erforschen, während die Jungs total verwirrt sind, was Mädchen nun wirklich wollen.

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Nick schleift Andrew mit in die Stadt, um eine alte Flamme zu besuchen, aber der Tag läuft nicht wie geplant. Jay hat ein emotionales Erlebnis mit seinem Kissen.

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Andrew arbeitet mit Missy an einem Schulprojekt und hat Schwierigkeiten, das Hormonmonster im Zaum zu halten. Jessi and Matthew machen sich über Jay lustig.

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Als Leah eine Party für die Theatergruppe der Schule gibt, gerät Nick in ein Liebesdilemma, während Andrew und Missy eine verstörende Szene beobachten.

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Familienkrach, geheime Affären und ein unvorteilhaftes Kleid machen Jessis Bat-Mizwa zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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Andrew versucht, seinen Liebeskummer in einem Porno-Ozean zu ertränken, und kann sich nicht mehr losreißen. Coach Steve wird zum Verdächtigen in einer Mordserie.

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