Catherine und Vincent haben sich vorgenommen, von nun an ein normales Leben zu führen. Sie kehrt zur Polizei zurück und er hat eine Stelle in der Notaufnahme eines Krankenhauses angenommen. Doch ihre Vergangenheit holt sie schneller als gedacht wieder ein. Agent Thomas und Agent Barnett berichten Cat, dass sich offenbar jemand in der Stadt herumtreibt, der übermenschliche Kräfte hat – es ist der Börsenfachmann Tyler Zane. Cat zögert jedoch, Vince darüber zu informieren.

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Nachdem Cat Vincents Antrag angenommen hat, zieht ihr Verlobter gleich auch bei ihr ein. Sie bemerkt nicht, dass der Stress dabei immer wieder das Biest in ihm zum Vorschein bringt und wundert sich, dass er sich so sehr von ihr zurückzieht. Indes kämpft Agent Thomas um sein Leben. J.T. schafft es nicht schnell genug, die Substanz zu entschlüsseln, die ihn gerettet hat und nun auch Thomas vor dem Tod bewahren soll. Und er ist nicht der Einzige, der das Medikament sucht.

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Cat und Tess werden die Untersuchungen des Mordes an Agent Thomas entzogen und an Homeland Security übergeben. So schnell wollen sie jedoch nicht aufgeben, schließlich wissen die Agenten nicht, dass hinter der Tat die Experimente stecken, die Menschen mit übernatürlichen Kräften ausgestattet haben. Als Cat und Vincent die neuen Ermittler Bob und Carol jedoch besser kennenlernen, stellen die beiden Verlobten fest, dass sie mit den verheirateten Agenten auf einer Wellenlänge sind.

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Cat und Vincent sind beim Paartherapeuten: Ihre Beziehung leidet sehr unter der immer noch ungeklärten Frage, wer für die Experimente verantwortlich ist, die Menschen mit übernatürlichen Kräften ausstatten. Zuletzt hatte Cat einen neuen Verdächtigen im Visier: den schwerkranken und schwerreichen Marshall Zalman, der auf eine Herztransplantation wartet. Gegen Vincents Willen stellt Cat Nachforschungen an. J.T. testet derweil seine Selbstheilungskräfte.

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Cat und Vincent versuchen an ihrer Abhängigkeit voneinander zu arbeiten. Ihre Beziehung wird zudem durch Cats Befürchtung belastet, dass Carol und Bob immer noch hinter ihnen her sind. Die beiden Attentäter haben das Paar tatsächlich im Visier, und es kommt ihnen sehr gelegen, dass die Polizistin und der Arzt mit den übernatürlichen Fähigkeiten gerade entschieden haben, ein bisschen auf Abstand gehen. Schließlich sind sie eigentlich nur an Vincent interessiert …

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Die Hochzeit von Cat und Vincent steht bevor. Trotz der Vorbereitungen und ihrer familiären Verpflichtungen kann Cat nicht von der Arbeit lassen. Und auch Vince hat nicht viel von seinem Junggesellenabschied, als ein Scharfschütze auftaucht. Er wurde offenbar von einem Parasiten befallen, der ihm übermenschliche Fähigkeiten verliehen hat – bald scheint eine Epidemie in vollem Gange zu sein. Um sie zu stoppen muss Cat ihren inhaftierten Vater um Hilfe bitten.

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Ein Auftragskiller hat Cat und Vince ins Visier genommen. Wie es scheint, verfügt ihr Jäger über übernatürliche Fähigkeiten, und da sie ihn nicht abhängen können, versuchen sie ihn mit einem Trick aus der Stadt zu locken, damit er dort nicht noch mehr Schaden anrichten kann. J.T. hat es derweil satt, rund um die Uhr von der Polizei bewacht zu werden. Er bittet Tess um Hilfe als er glaubt herausgefunden zu haben, wo die Labore sind, in denen die Experimente gemacht wurden.

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Cat und Vincent konnten Julianna überwältigen und versuchen nun herauszufinden, welche Absichten sie verfolgt und warum sie es auf Vincent abgesehen hatte. Sie will einen gewissen Liam stoppen, ein mächtiges Biest, das einen gefährlichen Plan verfolgt. Als sie kurz darauf verschwindet, versuchen Vincent, Tess und J.T. ihre Ermittlungen vor Cat geheim zu halten. Sie soll sich voll und ganz auf ihren Weg zum Altar konzentrieren können. Doch bald steht die Hochzeit auf der Kippe.

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Nachdem Liam nicht nur Julianna getötet, sondern auch Cats und Vincents Hochzeit ruiniert hat, ist die Polizistin unsicher, ob sie der Bedrohung durch das Biest gewachsen ist. Sie versucht Tess zu überzeugen, den Fall zu einer großangelegten Polizeiermittlung zu machen – sie geht davon aus, dass Liam vor den Cops nicht seine übernatürlichen Kräfte spielen lässt. Doch Vincent glaubt, dass nur er eine Chance hat, ihn aufzuspüren und zu stellen.

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Liam macht Jagd auf Menschen, die das Serum in sich getragen haben. J.T. steht deshalb ebenso wie Alton Finn unter Polizeischutz, doch Alton stirbt trotzdem bei einem Anschlag im Krankenhaus. Cat findet heraus, dass in drei Hospizen Bomben explodiert sind seit Liam in der Stadt ist. Befindet sich in einer Einrichtung in der Stadt der erste Patient, mit dem Julianna experimentiert hat? Die Zeit rennt indes davon, denn offenbar sterben nach und nach alle, die infiziert sind.

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Statt weiter gegen ihn zu spielen, entscheidet sich Vincent Liam zu helfen. Das Geheimnis über ihre manipulierte DNA droht offenbart zu werden. Er macht sich mit Liam auf den Weg, um eine Blutprobe des ermordeten Biests Alton Finn zu vernichten. Dabei muss er all seine übermenschlichen Kräfte aufwenden. Indes versucht Catherine Helen Ellingsworth zu überzeugen, dass Liam sie betrügt, damit sie nicht länger ihre schützende Hand über ihn hält.

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Die Wahrheit über Liam lässt Catherine nicht los. Er ist ein uraltes Biest und befindet sich auf dem Rachefeldzug gegen die Ellingsworth-Familie, die ihn einst verstieß. Cat und Vincent versuchen Liam zu stoppen, der offenbar einen Versuch unternommen hat, Helen Ellingsworth zu vergiften. Indes sucht J.T. nach einem Weg, sein Leben zu retten – wie es aussieht, ist Liam seine einzige Chance.

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Vincent tappt in die Falle: Liams Plan, den Behörden dessen wahre Natur zu offenbaren, scheint aufzugehen, als Vincent von Homeland Security festgenommen wird. Sie wollen wissen, inwiefern er und Cat in unaufgeklärte Mordfälle verwickelt sind. Gleichzeitig wird auch J.T. von der Polizei in Gewahrsam genommen. Cat und Vince sehen nur eine Lösung: Sie müssen Liam zuvorkommen und den Ermittlern zeigen, wer Vince wirklich ist.

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