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In Hongkong haben sich Triaden und diverse Polizeieinheiten wechselseitig bis unters Dach mit Spitzeln verseucht. Detective Ming, einst selbst als Undercover-Agent in Diensten des Unterweltpaten Sam in den Staatsdienst gestartet, hat nach Beseitigung seines Konterparts Lau sozusagen sein Herz für die Bürgerlichkeit entdeckt und verfolgt mitleidlos alle Maulwürfe in der Polizei. Dabei macht er sich dabei die Dateien einer verliebten Polizeipsychologin zunutze und erfährt so mehr über die Geschichte von Lau.