In dem Roman vonWilliam Lindsay Gresham geht es um Stanton Carlisle, der als professioneller Blender bei einem schäbigen Carnival arbeitet. Als er von einem genialen Trickbetrug erfährt, mit dem die Hellseherin Mademoiselle Zeena und der Alkoholiker Pete einst erfolgreich waren, sieht er seine Chance gekommen. Für geschickte Manipulation hat Stanton ein natürliches Talent, dank dessen er an der Seite der jungen Schaustellerin Molly bald in teuren Clubs auftritt. Doch auf den Höhenflug folgt ein tiefer Fall.