Captain Jack Harkness taucht in letzter Sekunde wieder auf, um sein Team bei einer Geiselnahme zu retten. Kurze Zeit später taucht allerdings ein weiterer Captain auf - Captain John Hart, ein ehemaliger Partner von Jack. Der bittet seinen Kollegen um Hilfe. Drei Behälter mit gefährlichem Inhalt sind auf die Erde gelangt, die John aufspüren muss. Das Team hilft ihm, doch ist alles wirklich so, wie es scheint? Oder spielt John ein falsches Spiel?

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Bei einem Einbruch ins Haus eines Ehepaars wendet sich plötzlich das Blatt und die Einbrecher werden auf schreckliche Weise umgebracht. Nur die Ehefrau Beth scheint keinerlei Verletzungen davongetragen zu haben, was das Torchwood-Team sofort auf den Schirm ruft. Sie vermuten, bei der Frau handele es sich um eine Außerirdische. Bald darauf finden überall in Cardiff weitere Anschläge statt. Kann Beth ihnen helfen?

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Der britische Soldat Tommy Brockles ist der Schlüssel. Allerdings weiß keiner genau, wofür eigentlich. Im Jahr 1918 wurde Tommy von Torchwood eingefroren, mit dem einzigen Hinweis, dass er irgendwann ins Jahr 1918 zurückgeschickt werden müsse, um die Welt zu retten. Während der jährlich stattfindenden Routineuntersuchung von Tommy scheint plötzlich seine Zeit gekommen zu sein. Jack kennt jedoch das grausige Schicksal, das Tommy bei seiner Rückkehr erwartet.

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Ein LKW von Rhys Williams' Firma verunglückt auf der Straße. Bei der Untersuchung der Unglücksstelle sieht Rhys seine Freundin Gwen unter den anderen Torchwood-Mitgliedern. Da er ihren wahren Beruf nicht kennt, ist er verwirrt und hängt sich an ihre Fersen. Bei dieser Aktion wird er allerdings von zwei Männern geschnappt und in eine Lagerhalle gebracht. Dort wartet ein riesiger außerirdischer "Wal" auf ihn, den die Männer als unerschöpflichen Fleischproduzenten missbrauchen. Schneiden sie ein Stück ab, wächst es wieder nach. Eine grausame Goldgrube.

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Durch den Cardiff-Riss gerät das Alien Adam auf die Erde. Adam besitzt die Macht, Erinnerungen zu verändern, was das Torchwood-Team sogleich am eigenen Leib erfahren muss. Adam pflanzt ihnen ein, dass er schon lange zum Team gehört. Als Ianto misstrauisch wird, sorgt Adam dafür, dass sich Ianto für einen Mörder hält. Der verzweifelt fast an seinen Erinnerungen, aber Jack steht ihm bei und versucht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

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Martha Jones, eine alte Freundin von Jack und ehemalige Begleiterin des Doktors, taucht bei Torchwood auf. Mittlerweile arbeitet sie als Ärztin für die internationale Organisation UNIT, die derzeit eine Reihe eigenartiger Todesfälle untersucht: Ein neues Medikament auf dem Markt verspricht, bislang unheilbare Krankheiten zu kurieren, doch wer das Medikament zu sich nimmt, stirbt auffällig oft eines unnatürlichen Todes.

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Nach Owens Tod will sich das trauernde Team bei seinem Kollegen verabschieden. Jack besorgt dafür einen weiteren Auferstehungshandschuh von den Weevils. Doch bei der Auferstehung scheint etwas schief gelaufen zu sein und Owen erscheint wieder quicklebendig. Allen Körpersignalen nach ist er aber tot. Als lebender Toter hat er zudem das Gefühl, dass etwas in der Dunkelheit auf ihn wartet. Auch die Weevils scheinen plötzlich voller Ehrfurcht vor ihm zu sein.

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Der Alltag eines lebenden Toten erweist sich für Owen als äußert zäh. Als er auf dem Dach eines Gebäudes Maggie trifft, die sich runterstürzen will, berichtet er ihr von seiner Leere. Zudem hat Jack ihn von seinen Aufgaben entbunden und durch Martha ersetzt - was soll er da den ganzen Tag machen? Doch dann scheint Owens lebloser Körper für Torchwood doch noch äußert nützlich zu werden.

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Bei der Verfolgung eines Aliens wird Gwen in den Arm gebissen. Die Auswirkung dieser Attacke zeigt sich allerdings erst am Tag ihrer Hochzeit: Plötzlich scheint Gwen hochschwanger. Das Alien hat ihr offenbar einen Embryo eingepflanzt, und Gwen dient nun als Wirt. Rhys verspricht ihr, die Hochzeit trotzdem wie geplant durchzuführen. Doch unter den Gästen lauert die Mutter des Alienbabys - und die will ihr Kind zurück.

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Ein altes Kino wird als Museum wieder eröffnet. Das Torchwood-Team ist bei einer Filmvorführung dabei. Doch im Film gehen seltsame Dinge vor sich: Die Szenen scheinen immer wieder von Aufnahmen einer Artistengruppe unterbrochen zu werden. Plötzlich treten zwei der Artisten aus der Leinwand heraus. Bald darauf wandeln die Menschen in Cardiff zwischen Leben und Tod wankend durch die Straßen.

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Eine Reihe von Menschen scheint spurlos verschwunden zu sein. Gwen will der Sache auf den Grund gehen und erhält von allen Unterstützung, außer von Jack. Der weigert sich, ihr zu helfen und befiehlt ihr sogar, die Sache ruhen zu lassen. Gwen lässt sich nicht umstimmen und stößt bald darauf auf Hinweise, die Jack mit dem Verschwinden in Verbindung bringen.

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Das Team spürt Signale einer unbekannten Lebensform auf und macht sich auf die Suche nach der Quelle. Nur Gwen ist zu spät und bleibt zurück. Das Signal führt sie in ein verlassenes Gebäude. Plötzlich explodiert das Gebäude und verteilt die Mitglieder auf unterschiedliche Räume, ohne die Möglichkeit, sich zu kontaktieren. Gwen und Rhys erreichen das Gebäude und versuchen, jeden einzeln zu befreien. Während der Rettungsaktion lässt jedes Mitglied die Anfänge seiner Zeit bei Torchwood vor dem geistigen Auge Revue passieren.

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Gary will sich an seinem Bruder Jack rächen. Jahrelang war er Gefangener einer Alienrasse, wofür er Jack die Schuld gibt. Er lässt überall in Cardiff Bomben hochgehen, woraufhin in der Stadt Chaos auszubrechen droht. Dann lässt er Jack ins Jahr 27 n. Chr. entführen. Hier will er Jack bei lebendigem Leib an dem Ort begraben, an dem später Cardiff entstehen wird.

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