Hochkönig Uther verbannt seinen Sohn Arthur, der einen sterbenden Jungen namens Derfel rettet.

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Merlin drängt Arthur zur Rückkehr nach Britannien. Als Gundleus Avalon angreift, bricht Chaos aus.

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Arthur nimmt Gundleus gefangen und findet heraus, dass sich Gorfydd auf einen Krieg vorbereitet.

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Nimue kehrt zurück nach Avalon und Owain lässt sich dazu überreden, eine Mine auszurauben.

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Tristan taucht auf und fordert Vergeltung, doch Owain behauptet, er sei unschuldig.

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Arthur will Gorfydds Tochter heiraten, doch auf Reisen trifft er eine andere Frau.

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Arthur ist hin- und hergerissen: Soll er seine Pflicht erfüllen oder doch auf sein Herz hören?

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Arthur hofft auf Frieden, doch Morgan und Derfel bietet sich in Powys ein grauenhafter Anblick.

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Gorfydd verbündet sich mit den Sachsen, und Arthur gesteht, dass er Nimue verbannt hat.

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Derfel findet Nimue auf der Insel der Toten. Arthur schwört, für die Rettung Britanniens zu kämpfen.

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