Tony ist nun der alleinige Boss. Da taucht Big Pussy wieder auf. Er ist immer noch wütend, dass man ihn für einen Verräter gehalten hat und fordert seine Rechte zurück. Tony indessen würde gerne seine Therapie weiterführen, aber seine Psychiaterin Dr. Melfi will nichts mehr mit ihm zu tun haben.

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FBI-Agent Skip Lipari fängt Big Pussy im Warteraum seines Arztes ab. Es scheint, dass Tonys bester Freund eine sehr enge Beziehung zum FBI pflegt und Informationen liefert. Tony weiß von all dem nichts und vertraut Pussy weiterhin. Tonys Mutter Livia glaubt, dass ihre beiden ältesten Söhne sie ins Jenseits befördern wollen.

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Richie, der große Bruder von Jackie Aprile, kommt nach zehn Jahren endlich aus dem Knast, doch seine kleine Gangsterwelt hat sich grundlegend geändert. Tony Soprano, den Richie noch als trotteligen Jungspund in Erinnerung hat, gibt nun den Ton in New Jersey an. Und der ist gar nicht damit einverstanden, dass Richie überall den großen Macker gibt und sogar Schutzgelder erpresst.

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Tony, Paulie und Christopher reisen ins Mekka der Mafia, nach Neapel, um mit dem berüchtigten Capo Zi Vittorio einen Auto-Deal auszuhandeln. Doch „La Famiglia“ bietet ein gänzlich anderes Bild, als Tony und seine Kumpanen erwartet hätten. In der Zwischenzeit versucht die daheimgebliebene Carmela ihre scheidungswillige Freundin Angie zu überreden, der „heiligen Institution Ehe“ doch noch eine Chance zu geben.

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Furio, neuester Import des Soprano-Clans aus Italien, arbeitet sich sehr gut in sein neues Aufgabengebiet ein. So gut, dass die bewährte Hackordnung der Familie gefährdet ist. Das meinen zumindest Christopher und Pussy, die sich beide bedroht fühlen. Tony juckt das alles wenig, er hat ganz andere Probleme: Seine Black Outs werden immer schlimmer.

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Tony muss ein großes Poker-Spektakel vorbereiten. Die Veranstaltung wurde einst von Junior und Johnny Boy Soprano ins Leben gerufen und ist seither der exklusivste Poker-Event von ganz Jersey. Da Tony als kleiner Junge nicht zu dem Spiel zugelassen war, ist er jetzt umso stolzer, dass er der Boss des Events ist.

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Der dreizehnjährige A.J. hat den Wagen seiner Mutter zu Schrott gefahren. Damit nicht genug: Nach der Lektüre von Nietzsche ist der Teenie überzeugt, dass das Leben sinnlos ist, es keinen Gott gibt und seine bevorstehende Firmung absurd ist. Tony ist über diesen Mangel an religiöser Ehrfurcht entsetzt.

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Beziehungen sind alles: Carmela will dafür sorgen, dass Meadow auf einem guten College zugelassen wird. Also bittet sie eine einflussreiche Bekannte, Joan O’Connell, um ein Empfehlungsschreiben. Die Dame weigert sich zunächst, doch dann erscheint Carmela in O’Connells Büro und lässt ihrerseits ihre guten Beziehungen zur Unterwelt durchblitzen.

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Zur allgemeinen Erleichterung hat Christopher den Mordanschlag überlebt. Allerdings war er eine ganze Minute lang klinisch tot. Als Christopher wieder erwacht, erzählt er, dass er in der Hölle war. In dem Glauben, eine Erleuchtung gehabt zu haben, zieht er einen Priester zu Rate.

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Ein Zeuge hat gesehen, wie Matt Bevilaqua im Park angegriffen wurde. Er hörte Schüsse, sah Tony und einen Komplizen beim Verlassen des Tatorts und meldete alles der Polizei. Nun versucht Tony verzweifelt, die Identität des Mannes herauszufinden. Dabei hatte er eigentlich mehr Zeit mit A.J. verbringen wollen.

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Anwalt Neil Mink warnt seinen Klienten Tony: Die Regierung will die Geschäfte des Soprano-Clans genauer unter die Lupe nehmen. Mink empfiehlt, Tony solle sich künftig etwas zurückhalten, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Also geht der Mafioso fortan ins Büro und spielt den braven Bürger, mehr oder weniger erfolgreich.

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Richie Aprile wird für Tony langsam zum echten Problem. Denn sein zukünftiger Schwager versucht, Junior auf seine Seite zu ziehen, um gegen Tony in Aktion zu treten. Zu allem Überfluss erweist sich auch Irina als echte Plage. Als Tony sie abschieben will, droht sie sogar mit Selbstmord.

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Es läuft großartig für Tony: Seine Geschäfte erweisen sich als äußerst profitabel, Richie und Janice haben die Kurve gekratzt und auch Livia wird bald die Stadt verlassen. Doch ein verdorbenes Chicken Vindaloo bringt Tony auf weniger erfreuliche Gedanken: Im Fieberwahn träumt er von Sex mit Dr. Melfi und auch Pussy spielt in einem Traum eine Hauptrolle: Als Fisch gesteht er Tony, dass er für das FBI arbeitet. Der Traum lässt Tony nicht mehr los und schließlich geht er diesem Verdacht nach.

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