Juliana Crain macht in der neutralen Zone die Bekanntschaft des irischen Schwarzhändlers Wyatt, geht erneut auf die Flucht und sucht Tagomis Hilfe. Die Japaner testen eine Atombombe.

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Tagomi und Admiral Inokuchi erkennen, dass das Reich ein verdecktes Ölembargo gegen die Pazifikstaaten verhängt. Reichsmarschall Rockwell und J. Edgar Hoover intrigieren gegen John Smith.

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Juliana und Tagomi widmen sich weiter den alten Filmen, und Juliana trifft einen alten Freund. Childan drängt darauf, nach San Francisco zurückzukehren, da dort die Repressionen nachgelassen haben, aber Ed hat sich verliebt und will nicht abreisen.

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Eine neue Gemeinschaft kämpft in der Neutralen Zone ums Überleben. Juliana und Joe erneuern ihre Beziehung, wobei Joe weiterhin für Himmler arbeitet. Juliana trifft Wyatt in San Francisco. Smiths Vergangenheit wird ihm fast zum Verhängnis. Ed und Childan haben Probleme auf ihrer Rückfahrt.

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Juliana entkommt nur knapp einer tödlichen Situation und entdeckt eine Fülle von Nazi-Geheimnissen. John Smith gerät in Verwicklungen mit seinem politischen Gegner.

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Mit Wyatts Hilfe flieht Juliana mit den gestohlenen Nazi-Geheimnissen aus San Francisco. Childan kann endlich nach Hause zurückkehren; Ed beschließt, in der Neutralen Zone zu bleiben.

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Juliana bricht auf, um die Nazis zu stoppen. Diese Mission vereint sie wieder mit alten Freunden. Thelma und Nicole kommen sich näher, trotz der Gefahr ihrer Verbindung. Smith erfährt von den Plänen für Reisen in alternative Welten.

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Juliana erkennt, dass ihr die Zeit davon läuft. Es ist schwer, Unterstützer für ihren Plan zu gewinnen. Tagomi muss mit eigenen Händen einen Anschlag auf sein Leben abwehren.

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Julianas und Wyatts Truppe ist ostwärts ins Reich vorgedrungen bis zu dem Ort eines streng geheimen Nazi-Projekts. Tagomi will versuchen, den drohen Konflikt mit dem Reich abzuwenden und bittet Smith um ein persönliches Treffen.

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Juliana gerät in eine prekäre Lage. Himmler und John Smith zelebrieren eine bombastische Feier des Jahres Null. Inmitten einer Reihe von Erfolgen steht Smith vor einem Rückschlag.

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