Spannung baut sich unter den Jüngern auf, als sie mit dem zunehmenden Ruhm von Jesus in Samaria ringen. Jesus tadelt den großen Jakobus und Johannes für ihre Vorurteile und gibt ihnen nach einer fast gewalttätigen Begegnung einen neuen Spitznamen.

Ein geheimnisvoller Besucher will Jesus treffen, aber die Jünger zögern. Zwischen Simon und Matthäus kommt es zu Spannungen. Als die Gruppe in eine neue Stadt aufbricht, trifft die Nachricht ein, dass der Ruhm Jesu wächst.

Ein langer, anstrengender Tag geht in die Nacht über, als die Jünger Jesus helfen, mit einer großen Menschenmenge umzugehen, die hofft, geheilt zu werden. Am Lagerfeuer, beim Abendessen, versucht die Gruppe, sich besser kennen zu lernen. Aber Spannungen brechen aus.

Als Jesus und die Jünger nach Jerusalem aufbrechen, um das Laubhüttenfest zu feiern, folgt ihnen ein neuer Feind, während ein vertrauter Feind auf sie wartet.

Nachdem er das Wasser umgerührt hat, wird Jesus nun von Simon dem Zeloten, Atticus und Shmuel verfolgt. Johannes der Täufer besucht die Gruppe und erzählt Jesus von seiner gefährlichen Mission. Währenddessen, zurück im Lager, ist Maria Magdalena am Boden zerstört durch eine Begegnung mit einem mysteriösen und gefährlichen Fremden.

Matthäus und Simon versuchen, miteinander auszukommen, während sie an dunklen Orten nach Maria suchen. Die Gruppe fürchtet um Maria, als sie mit Nahrungsmangel und schlechten Nachrichten über Johannes den Täufer zu kämpfen haben. Währenddessen verärgert Jesus weiterhin Pharisäer in verschiedenen Regionen.

Jesus und Quintus treffen sich endlich, und unser Lieblingsrömer Gaius hilft, dass es dazu kommt.

Während Jesus und Matthäus den Inhalt der großen Predigt vorbereiten, verbreiten die Jünger die Nachricht, während sie sich untereinander streiten. Ein hochrangiges Mitglied des Sanhedrins ist schockiert von Shmuels Berichten über Jesus. Tausende kommen zur Predigt, darunter auch bekannte Gesichter.