Nachdem er von Katarina Rostowa entführt wurde, befindet sich Raymond "Red" Reddington allein in feindlichem Gebiet und weiß nicht, wem er, wenn überhaupt, vertrauen kann. Mit nur wenigen Hinweisen wagen sich Liz und die Task Force in unbekannte Gefahr, während sie auf der Suche nach ihm sind.

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Liz, Dembe und die Task Force suchen weiter nach Red. Red versucht, seinen Entführern mit Hilfe eines Überraschungsverbündeten zu entkommen, entdeckt aber, dass er nicht das einzige Ziel von Katarina Rostowa auf ihrer Jagd nach Informationen ist.

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Aram geht undercover, um eine geheime Gesellschaft reicher Nervenkitzelsucher zu infiltrieren, deren Unterhaltung von spektakulären Gewaltakten abhängt. Währenddessen versucht Red, mit einer ehemaligen Mitarbeiterin zu verhandeln, die in die Townsend-Richtlinie verwickelt ist, während Katarina Rostowa Schritte unternimmt, um sich in Liz' Leben einzuschleusen.

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Coopers moralischer Kompass wird auf die Probe gestellt, wenn ein Offizier, mit dem er als junger Mann diente und der lange Zeit für tot gehalten wurde, als Kriegsgefangener wieder auftaucht.

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Liz und die Task Force untersuchen einen berüchtigten Attentäter, der eine lange Geschichte der Bewaffnung von Krankheiten hat, sich nun aber noch heimtückischeren Aktivitäten zugewandt hat. In der Zwischenzeit reisen Red und Dembe auf der Suche nach einer Spur nach Kuba, und Aram erwägt eine neue Beziehung. Elizabeth Bogush ist der Gaststar.

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Red warnt das FBI vor dem verdächtigen Tod eines Wissenschaftlers, der auf die Erforschung künstlicher Intelligenz spezialisiert ist. Währenddessen verstrickt sich Francesca Campbell weiter in die kriminellen Aktivitäten von Red.

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Die Task Force untersucht das unerklärliche Verschwinden und das plötzliche Wiederauftauchen eines Gouverneurs. In der Zwischenzeit überwachen Red und Dembe jemanden, der Katarina Rostowa nahe steht, da sie Agnes versehentlich in eine eigene Operation verwickelt.

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Verzweifelt auf der Suche nach Informationen über den Verbleib eines langjährigen Freundes weist Red die Task Force an, eine schwarze Liste zu finden, die auf nicht zurückverfolgbare Geldtransfers spezialisiert ist. In der Zwischenzeit erhält Liz einige beunruhigende Nachrichten von ihrer Tochter Agnes.

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Red und Liz ermitteln gegen Orion Relocation Services, eine Organisation, die heimlich das Verschwinden und die Umsiedlung von Kriminellen erleichtert. Währenddessen vertieft Katarina die Erinnerungen eines alten Freundes, um zusätzliche Informationen über die Townsend-Richtlinie zu erhalten.

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Red und die Task Force statten einer ehemaligen schwarzen Liste einen Besuch ab, da eine explosive Konfrontation Liz dazu bringt, eine kritische Entscheidung zu treffen

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Mit Hilfe der Task Force spürt Red einen begabten Kunstfälscher auf, der seine Pläne, gestohlene Stücke zu verkaufen, vereitelt hat. Das Liebesleben von Aram wird immer komplizierter. Liz und Ressler vertrauen sich einander an.

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Abgeschieden auf einer Privatinsel, vereint sich Red mit einer alten Flamme und einem Ring von Dieben in einer Verschwörung, um mit gestohlener Kunst Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als Gäste auf der Insel auf mysteriöse Weise tot auftauchen.

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Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einer Blacklister mit einem merkwürdigen Zustand verübt wurden, während Liz nebenbei eine geheime Untersuchung durchführt. Glen versucht verzweifelt, nach einem Versandunglück seinen Wert für Red zu beweisen.

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Ein Fall auf der Blacklist wird für Agent Park persönlich, als das Team ein mysteriöses Verschwinden im Alaska-Dreieck untersucht. Aram bittet Red um Hilfe, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.

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Ein Fall auf der Blacklist zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Red versucht, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er unter Beobachtung steht.

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Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, der möglicherweise einige neue Opfer hat. Red versucht, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.

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Ressler ist gezwungen, sich mit vergangenen Traumata und Familiengeheimnissen zu konfrontieren, als sein Bruder ihn für eine riskante Arbeit nach Hause bringt.

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Als die Task Force eine Entführung untersucht, die von scheinbar unmöglichen Entführern durchgeführt wurde, gerät Dembe in eine gefährliche Situation. Eine kürzliche Gesundheitskrise veranlasst Red, über einen Nachfolger nachzudenken.

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Die Task Force ermittelt gegen einen Buchhalter, der für lukrative Kriminelle arbeitet, um die gewalttätigen und gewalttätigen Brüder zu finden, die zu seinem Schutz angeheuert wurden. In der Zwischenzeit muss Liz eine folgenschwere Entscheidung treffen.

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