Jesse kehrt nach Angelville zurück, um mithilfe seiner Großmutter Tulip zurück ins Leben zu holen.

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Rückblick: In seinen Teenager-Jahren beschafft Jesse für Miss Marie neue Kunden. Wer von ihnen seine Raten nicht pünktlich zahlt, wird erst von Jody und TC aufgemischt und danach von der Madame seiner Seele beraubt.

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Tulip begegnet Gott auf einer Landstraße vor Angelville. Er behauptet, einen Plan für sie zu haben, sagt aber zu Tulips Ärger nichts Genaueres.

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Tulips Plan, Jesse zu retten, bringt seine gestörte Familiengeschichte ans Licht. Cassidy weigert sich, Angelville ohne Tulip zu verlassen.

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T.C. und Jody entdecken, dass Cassidy geflohen ist und machen sich daran, Jesse und Tulip zu bestrafen. Tulip wird gefangen genommen und Jesse in einen Sarg gesperrt und in den Sumpf geworfen.

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Jesse plant, die Seelen zu stehlen, die Tulip und Gran’ma retten werden.

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Jesse und Tulip schmieden einen Plan, um Großmutters Zauber zu entkommen. Cassidy findet Trost bei einem anderen Vampir.

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Jesse schmiedet einen feindlichen Plan, um Genesis zu stehlen. Cassidy verhidert eine Entführung und erfährt die beunruhigende Wahrheit über seinen neuen besten Freund.

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Wegen einer Machtprobe mit Genesis muss Jesse nach Angelville, um seine Großmutter zu konfrontieren, und Tulip wehrt sich dagegen, Satan ausgeliefert zu werden.

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Jesse kehrt nach Hause zurück und hofft, dass es das letzte Mal sein wird, doch er verärgert Starr und bringt Cassidy in Gefahr dabei. Tulip bekämpft die Hölle und die Nazis.

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