Um Martin aus dem Gefängnis zu holen, gibt es für Popov nur eine Lösung: Er muss Neshev einweihen und ihn dazu bringen, sich auf eine scheinbare Bestechung von Ivo einzulassen. Der Coup gelingt und Martin kommt frei. Er weiß natürlich, dass sich seine Arbeit durch Neshev erschwert und macht Popov deswegen Vorhaltungen. Doch Popov sieht sich nicht nur Martins Vorhaltungen ausgesetzt, sondern hat auch private Sorgen. Seine Frau steht kurz davor, sich von ihm zu trennen. Und Martin steht auch wieder vor einem Dilemma – er soll in Jaros Auftrag Ivo töten.

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Ivo etabliert sich immer mehr als Größe in der Unterwelt Bulgariens. Er residiert auf einer Jacht, von der aus er sich Pläne überlegt und seine Aktionen steuert. Mehrere Dinge passieren gleichzeitig: Seine Konkurrenten werden gnadenlos aus dem Weg geräumt und die Märkte von Ihnen übernommen, durch Schmieren an den richtigen Stellen ist er über alle Polizeiaktionen bestens informiert und er ist im Begriff, Jaro aus dem Weg zu räumen. Martin bleibt unterdessen an Ivo und Herzog dran und gibt gleichzeitig seine Tipps an Popov weiter. Doch Popov schafft es nicht, die Tipps in Erfolge umzumünzen.

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Jaro, Ivo und Popov – alle haben Probleme. Jaro ist im Gefängnis eingeschränkt und kann mit Hilfe von Boyana seine Gefängnisstrafe in Hausarrest umwandeln, was zumindest seinen Handlungsradius vergrößert. Ivos Erfolgskurve stagniert und auch die Vergiftung Jaros ist misslungen. Doch die größten Probleme hat Popov. Seine Ehe liegt in Scherben und er merkt, dass sein ganzes Denken und Handeln ausschließlich um Jaro kreist. Auch der Tod Neshevs wiegt schwer, da er sich diesen zuschreiben muss. Den finalen Schlag erleidet er, als seine Frau Margarita auszieht.

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Der Kampf zwischen Ivo und Jaro nimmt immer groteskere Formen an. Jaro versucht Ivo auszuschalten, indem er von Martin Feuer legen lässt und das Gerücht verbreitet, Ivo sei es gewesen. Ivo setzt sich zur Wehr, woraufhin Jaro Ivos Mutter ermorden lässt. Zu allem Überfluss hat Jaro immer noch politische Ambitionen und versucht herauszufinden, wer ihn ins Gefängnis gebracht hat.

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Tochter Zori bereitet Popov große Sorgen. Sie verschwindet häufig für längere Zeit und das könnte gefährlich werden. Mit Ihrer Freundin Assya nimmt sie an einer Misswahl in einem Luxushotel in den Bergen teil, bei der Ivo seine Finger im Spiel hat. Die Veranstaltung läuft aus dem Ruder und Zori gerät in Lebensgefahr. Ivo gibt den Befehl, sie zu töten, doch da bekommt er es mit Rossen zu tun.

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Jaro hat herausgefunden, dass Martin ein Verräter ist, und erteilt einen Mordauftrag, von dem Martin nichts ahnt. Zu derselben Zeit hat Andonov ein schlimmes Verbrechen in Auftrag gegeben, von dem selbst Hantel schockiert ist. Unterdessen hat Popov immer noch Probleme mit seiner Tochter Zori. Und da wäre ja noch Martin, der im Fadenkreuz von Jaro steht …

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Fieberhaft arbeiten Popov und seine Männer daran, die Morde an den drei moldawischen Mädchen aufzudecken. Jetzt kann Martin Popov den entscheidenden Hinweis zu zwei Männern aus Ivos Mädchenhändlerring geben, die die Morde begangen haben.

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Popovs Truppe hat kein Glück. Popov schnappt Ivo, muss ihn aber wieder ziehen lassen, da dieser ihn mit Videos von seiner Tocher Zori erpresst. Und kaum ist Ivo zurück, kann er gleich wieder Fuß fassen und mit Hilfe eines alten Bekannten illegale Sportwetten aufziehen. Alles läuft wie geschmiert für Ivo und der Größenwahn packt ihn, der auch vor General Penev nicht haltmacht.

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Jaro kämpft um das Abgeordnetenmandat und die damit verbundene politische Immunität, doch Gerüchte über zweifelhafte Finanzierungen bremsen ihn aus. Ivo ist nicht untätig und bekommt einen großen Auftrag. Martin liefert Popov den entscheidenden Hinweis, um Jaro endlich dingfest zu machen.

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Zwei Einbrecher auf der Suche nach Wertsachen sind zufällig bei Popov eingestiegen und leeren auch seinen Tresor mit der Akte Gauner – Martins Akte. Wenn sie in falsche Hände gerät, ist Martins Leben nichts mehr wert. Popov und Martin machen sich gemeinsam auf die Suche, um das drohende Unheil abzuwenden.

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Eine Mädchenleiche wurde gefunden und Andonov muss handeln. Er möchte, dass Hantel diesen und weitere Morde Jaro in die Schuhe schiebt. Martin überredet Hantel, das nicht zu tun, womit er Hantels Todesurteil unterschreibt. Doch auch Martin schwebt wieder in Lebensgefahr – seine Undercover-Akte bei der Polizei ist gestohlen worden.

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Über Grigorov gelangt Ivo an Martins Gauner-Akte – jetzt schwebt Martin in höchster Lebensgefahr. Ivo nimmt ihn gefangen und Popov ist machtlos. Doch Ivo bringt Martin nicht einfach um. Er will, dass Jaro die Verantwortung übernimmt, da er ihn in die Truppe aufgenommen hat. Doch Jaro hat andere Probleme: Er muss das Land verlassen. Bei dem Versuch, über die verschneite Grenze zu entkommen, spürt Ivo ihn auf. Gemeinsam mit Rossen und Tisho will er den Fall Martin zu Ende bringen. In einer einsamen Berghütte kommt es zum Showdown.

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