Kyle (Patrick Fugit) entdeckt, dass das Phänomen der dämonischen Besessenheit viel weiter verbreitet ist, als er sich das bislang vorgestellt hat. Reverend Anderson (Philip Glenister) fühlt sich derweil schuldig wegen der drastischen Maßnahme, mit deren Hilfe er Rome endgültig vom Teufel hatte befreien wollen. Megan (Wrenn Schmidt) und Holly (Callie McClincy) werden dagegen mit den Nachwirkungen von Marks tragischem Tod konfrontiert.

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Mit Hilfe von Chief Giles (Reg E. Cathey) verfolgt Kyle (Patrick Fugit) eine aggressivere Strategie, um dem Problem der dämonischen Besessenheit in Rome zu begegnen. Dabei entdeckt er einen neuen Feind. Reverend Anderson (Philip Glenister) bekommt derweil die Folgen seiner vorschnellen Entscheidungen zu spüren. Verzweifelt greift Megan (Wrenn Schmidt) auf drastische Maßnahmen zurück, um mit dem Schmerz über den Verlust ihres Ehemannes zurechtzukommen.

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Ein Bewohner Romes verschwindet spurlos. Die Ermittlungen bringen Kyle (Patrick Fugit) und Reverend Anderson (Philip Glenister) auf die Spur einer neuen und gefährlichen Auswirkung, die sich aus der steigenden Anzahl der Besessenen ergibt. In der Zwischenzeit muss sich Megan (Wrenn Schmidt) den Folgen ihrer Taten stellen.

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Ein gefährlicher Ausbrecher ist auf der Flucht und bedroht Rome – und die geistige Gesundheit von Reverend Anderson (Philip Glenister). Kyle (Patrick Fugit) ringt unterdessen mit einer neuen Erklärung für die Herkunft seiner Kräfte und seines Fluchs. Megan (Wrenn Schmidt) und Holly (Callie McClincy) versuchen indessen, ihr Leben wieder aufzubauen.

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Kyle (Patrick Fugit) versucht weiterhin, Sidney (Brent Spiner) zu finden und kommt seinem Ziel immer näher. Währenddessen entdeckt Anderson (Philip Glenister) einen unerwarteten potentiellen Verbündeten. Eine bekannte Persönlichkeit Romes entpuppt sich als Vertreter der Besessenen und nur Wenige entkommen unbeschadet, als diese ihren Plan in die Tat umsetzt …

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Kyles (Patrick Fugit) Familie und Freunde sind wegen der jüngsten Katastrophe in Trauer – bis eine Offenbarung von Reverend Anderson (Philip Glenister) sie dazu bringt, Ambers (Madeleine McGraw) einzigartige Kräfte zu nutzen. Derweil kehrt Allison (Kate Lyn Sheil) zu ihrer Familie in Rome zurück.

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Kyle (Patrick Fugit) versucht, seine Familie in Sicherheit zu bringen, da es in Rome zusehends gefährlicher wird und der Ort von Besessenen geradezu überrannt wird. Reverend Anderson (Philip Glenister) nimmt Megan (Wrenn Schmidt) unter seine Fittiche und sorgt dafür, dass sie wider Erwarten Trost findet. Chief Giles (Reg E. Cathey) wird klar, dass seine Frau Rose (Charmin Lee) in ihrer Verzweiflung auf gefährliche Maßnahmen zurückgegriffen hat.

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Kyle (Patrick Fugit) muss sich den Geheimnissen hinter seinen Kräften stellen. Reverend Anderson (Philip Glenister) tritt endlich Sidney (Brent Spiner) gegenüber, während Doktor Parks Pläne enorme Ausmaße annehmen. Derweil findet Megan (Wrenn Schmidt) einen Freund, der sich als ziemlich gefährlich erweist. Chief Giles (Reg E. Cathey) versucht, sich und seine Frau (Charmin Lee) gegen die Flut an Besessenen in Rome zu verteidigen.

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Kyle (Patrick Fugit) und Reverend Anderson (Philip Glenister) stellen sich Sidney (Brent Spiner) entgegen – doch dann greift eine andere, gefährliche Macht unerwartet in den Konflikt ein. Megan (Wrenn Schmidt) verlässt unterdessen die relative Sicherheit der abgelegenen Kirche und gerät augenblicklich erneut in Gefahr. Während ein Schicksalsschlag die Giles-Familie heimsucht, fesselt ein unerwarteter Besuch Kyles Aufmerksamkeit.

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Trotz seiner Bedenken entschließt sich Kyle (Patrick Fugit), mit dem mysteriösen Fremden zusammenzuarbeiten, um die Gefahr durch die Besessenheit endgültig zu beseitigen. Er fürchtet jedoch, dass der Mann etwas vor ihm verbirgt. Megan (Wrenn Schmidt) versucht derweil, ihren Entführern zu entkommen. Reverend Anderson (Philip Glenister) und sein alter Freund Chief Giles (Reg E. Cathey) finden unterdessen eine unerwartete gemeinsame Quelle der Kraft …

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