Maggie ist verzweifelt, als die Enthüllung einer Statue zu Ehren des verstorbenen Rick dazu führt, dass sie mehr über sein Vorleben und seine Liebschaften erfährt, als ihr lieb ist. Die schroffe Polizistin Barbara Semanski wendet sich von Maurice ab, als sie von seinen Steuerbetrügereien hört und Joel wird mitten in der Nacht von dem Einsiedler Adam entführt und in die Wälder verschleppt, damit er seine hypochondrische Freundin Eve untersucht.

Joel wird Zeuge eines Phänomens, das ihm in seiner medizinischen Praxis noch nie untergekommen ist: Chris sondert einen ganz speziellen Geruch ab, der sämtliche Frauen in seiner Umgebung, egal ob jung oder alt, willig macht. Joel ist ratlos und zieht einen Experten hinzu, doch auch dieser kann sich keinen Reim auf die 'magischen Düfte' machen. Chris jedoch genießt das Interesse an seiner Person, bis eines Tages eine Frau namens Irene nach Cicely kommt. Sie scheint völlig immun gegen seinen mysteriösen Geruch zu sein, eine Tatsache die so sehr an seinem Ego kratzt, dass er impotent wird

Da Maggies Flugzeug einen Motorschaden hat, müssen sie und Joel mitten in einer gottverlassenen Gegend notlanden. Der nächste Ort liegt so weit entfernt, dass frühestens in ein paar Tagen Rettung nahen könnte. Während Maggie das beste aus ihrer Lage macht und versucht das Flugzeug zu reparieren, ist Joel mit der neuen Situation total überfordert. Er ist für das Leben in der freien Natur denkbar ungeeignet und isst schließlich sogar giftige Beeren.

Maggie liest einen herumstreunenden jungen Husky auf, der sich sonderbar menschlich verhält. So zeigt der Hund z. B. eine große Vorliebe für die Musik von R.E.M. und hasst grüne Paprika, genau wie Maggies verstorbener Ex-Freund Rick. Auch spricht das Tier im Schlaf und Maggie schwört, dass Ricks Seele in den Vierbeiner gewandert ist. Sie ist so verliebt in den Hund, dass Joel ihr sogar Sodomie vorwirft. Doch Maggie genießt das Leben mit ihrem neuen vierbeinigen Freund, bis dessen Besitzerin auftaucht...

Joels Zwillingsbruder Jules kommt nach Cicely. Zwar sehen sich die beiden zum Verwechseln ähnlich, könnten aber unterschiedlicher kaum sein. Jules ist ein Angeber und Frauenheld. Um sich einen Abend lang mal so richtig gehen lassen zu können, tauschen die Brüder die Identität. Jules besucht in der Rolle des Joel das Brick und schimpft dort übers Essen, während sich Joel, der vorgibt Jules zu sein, an Maggie heranmacht. Schließlich unterhält der vermeintliche Joel in der Bar die anwesenden Gäste mit einem Hütchenspiel, woraufhin er im Gefängnis landet. Damit niemand hinter den Betrug kommt, behandelt Jules am nächsten Morgen in Joels Praxis die Patienten.

Chris macht beim Angeln einen außergewöhnlichen Fund. In einem Gletscher stößt er auf eine eingefrorene Leiche. Da auch ein Tagebuch des Mannes am Ufer gefunden wird, ist dessen Identität bald klar. Es handelt sich um einen gewissen Pierre Le Moulin, der laut seiner eigenen Aufzeichnungen ein guter Freund Napoleons war und im Sommer 1815 mit ihm eine Reise nach Alaska unternahm. Verwundert stellen die Bewohner Cicelys fest, dass Napoleon während der Schlacht in Waterloo also gar nicht in Belgien gewesen sein konnte. Joel traut der Sache nicht, untersucht die Leiche, kommt aber zu dem Schluss, dass sie tatsächlich so alt sein könnte, wie dem Tagebuch zu entnehmen ist. Schnell wird der mysteriöse Fund zur einer riesigen Attraktion in Cicely und Maurice will sogar ein Museum eröffnen, um Touristen in den kleinen Ort zu locken.

Unerwartet taucht Joels Exfreundin Elaine in seiner Praxis auf und erzählt ihm, dass sie seit Kurzem verwitwet ist. Doch Joel kann kein Mitleid mit der Frau empfinden, die ihn auf so grausame Weise verlassen hat. Erst Maggie bringt ihn schließlich dazu, sich um Elaine zu kümmern, wird dann aber selbst so eifersüchtig, dass sie sich hemmungslos betrinkt.

Die Jagdsaison ist angebrochen und die Bevölkerung Cicelys, mit Ausnahme Joels, ist begeistert. Nur um sich selbst noch einmal seinen Widerwillen zu bestätigen, schließt sich Joel Holling und Chris an, als die beiden sich auf die Pirsch begeben. Doch dann geschieht etwas unerwartetes: Joel gerät in einen regelrechten Blutrausch und schießt auf alles, was sich bewegt.

Der Zirkus kommt nach Cicely und stellt das Leben der Bewohner auf den Kopf. Chris versucht durch physikalische Berechnungen hinter die Geheimnisse des Zauberers zu kommen und Joel beginnt zu Jonglieren. Der stumme Enrico, der als fliegender Mann im Zirkus auftritt, hat derweil schrecklichen Liebeskummer. Er hat sich unsterblich in die spröde Marilyn, Joels Assistentin, verliebt.

Maurice leidet an vorweihnachtlichen Depressionen, die jedoch ein jähes Ende finden, als unerwartete Gäste nach Cicely kommen. Eine Gruppe koreanischer Touristen besucht den kleinen Ort und ein Mann namens Duk Won gibt sich Maurice als sein Sohn zu erkennen.

Maurice kann nicht verstehen, dass niemand in Cicely seine Lokalzeitung wirklich zu schätzen weiß und die Verkaufszahlen ständig sinken. So wird er hellhörig, als Adam wieder einmal im Brick mit seinem umfangreichen Wissen angibt, und lässt ihn einen anonymen Artikel schreiben. Tatsächlich geht sein Plan auf und die Verkaufszahlen schnellen in die Höhe.

Nachdem er sie erfolgreich behandelt hat, bekommt Joel von der Indianerin Gloria zum Dank eine Ziege geschenkt. Doch leider weiß er mit dem bösartig aussehenden Tier überhaupt nichts anzufangen und bittet deshalb um Rücknahme der Gabe. Nun wird ihm eine zweifelhafte Ehre zuteil: Glorias Stamm will ihn adoptieren.

Der Tod seines Onkels, der im Alter von 110 Jahren gestorben ist, stürzt Holling in eine tiefe Krise. Er zweifelt plötzlich an seinem bisherigen Leben und bekommt schreckliche Angst vor seinem eigenen Tod. Er zieht sich in eine einsame Hütte im Wald zurück, brennt dort hochprozentigen Alkohol und betrinkt sich fürchterlich.

Jane, Maggies anstrengende Mutter, kommt zu Besuch und schockt sie mit der Nachricht, dass sie sich von Maggies Vater scheiden lassen will. Da sie sich auch sonst ziemlich sonderbar benimmt, zieht Maggie sich ins Brick zurück, um sich dort von ihren Freunden trösten zu lassen. Zur gleichen Zeit verursacht Jane einen Brand, dem das gesamte Hab und Gut ihrer Tochter zum Opfer fällt.

In Cicely soll ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Die sonderliche Edna tritt gegen Holling an, der dieses Amt bereits seit 23 Jahren inne hat. Er ist empört und startet eine aggressive Kampagne. Joel wird derweil von der Stadtschreiberin gezwungen, als Wahlkampfbeauftragter zu arbeiten. Er soll zusammen mit Maggie die gesamte Wahl vorbereiten.

Als Holling und Maurice erfahren, dass ihr alter Freund Bill gestorben ist, erinnern sie sich an ein Versprechen: Damals hatten sie ausgemacht, dass sie Bill nach seinem Tod mitten in der Wildnis Alskas beerdigen würden. So begeben sie sich zu seiner Witwe und nehmen den Körper ihres Freundes, der in den letzten Jahren ordentlich zugenommen hat, in Empfang.

Die hypochondrische Eve kommt nach Cicely, um sich von Joel untersuchen zu lassen. Der Arzt hat jedoch keine Zeit, da er mit dem Geist einer einsamen Seele zu tun hat, der in seiner Hütte spukt. Maurice bekommt derweil Besuch von seinem alten Armeekommandanten, der sich Geld von ihm leihen will.

Ein ausgesetztes Baby hält den ganzen Ort Cicely in Atem und erweckt bei Adam väterliche Gefühle. Shelleys Leben wird währenddessen von ihrer jung gebliebenen albernen Mutter und deren neuen Freund durcheinander gebracht.

Der Frühling naht und hat auf die Bewohner Cicelys ganz unterschiedliche Auswirkungen: Shelly leidet an einem Hautausschlag, Holling verschenkt Eier, Joel lernt von einem Medizinmann einen ganz neuen Ansatz in der Patientenbehandlung und Maggie erlebt ein spirituelles und physisches Erwachen, ausgelöst durch einen attraktiven Unbekannten

Unmengen japanischer Touristen besuchen die Gegend um Cicely, um das Polarlicht zu sehen. Holling begibt sich auf die Pirsch, um festzustellen, ob Jesse der Bär wirklich tot ist und Maggie und ihre neugierigen Nachbarn versuchen herauszufinden, was sich in einem mysteriösen Paket befindet, auf dem jede Menge ausländischer Briefmarken kleben.

Joel freut sich auf anspruchsvolle Vergnügungen, als er zu einer Medizinerkonferenz nach Juneau reist. Stattdessen endet er in Begleitung der guten alten Maggie. Chris ist derweil sprachlos, als sein Doppelgänger plötzlich wieder in Cicely auftraucht.

Als Maggie erfährt, dass Joel in Juneau nicht mit ihr geschlafen hat, ist sie wütend auf ihn, weil er ihre Situation nicht ausnutzte. Shelly bereitet die Hochzeit von Adam und Eve vor, doch leider misslingt die geplante romantische Feier.

Joel fährt den 108jährigen Greis Ned Svenborg an, der zum Glück nur leicht verletzt wird. Als er ihn verarztet, erfährt er spannende Begebenheiten aus der Geschichte Cicelys. So entwickelte sich der Ort im Jahr 1909 von einem unterdrückten Dorf zu einer gefeierten Künstlerkolonie, die viele berühmte Persönlichkeiten anzog.