Félix, der seinen 40. Geburtstag feiert, zweifelt an der Loyalität seiner Mitarbeiter und stellt Pacho zur Rede. Walt und Co. planen Entführungen zu Vergeltungszwecken.

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Verdin führt seine Peiniger – die DEA-Agenten – an der Nase herum. Félix bietet dem Opiumhändler Guerra einen Deal an. Benjamíns Schwester hat eine neue Geschäftsidee.

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Da die Amerikaner sich den Verantwortlichen für Kikis Mord nähern, drängen Félix' Berater ihn zum Untertauchen. Amado hilft Acosta bei der Beilegung eines Streits.

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Zuno sagt vor einer Grand Jury aus. Isabella will mit Enedina einen Deal aushandeln. Félix macht einer US-Kontaktperson ein gewagtes Angebot.

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Während Chapo weiter an seinem Tunnel baut, informiert Calderoni Walt über die Spannungen zwischen den verschiedenen Plazas. Félix' Treffen mit Pacho nimmt eine Wende.

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Félix trifft sich mit einem Politiker. Benjamín bezieht klar Stellung. Die Rivalität zwischen Sinaloa und Tijuana steigt. Walts Team wendet sich Flugzeugen zu.

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Félix möchte der PRI zum Wahlsieg und dem Sieg über die Cárdenas verhelfen. Mit Aussicht auf Informationen über Félix nimmt Walt in Ojinaga ein unerwartetes Treffen wahr.

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Die mexikanischen Behörden, das FBI und Félix nehmen nach Veröffentlichung eines Zeitungsinterviews Acosta ins Visier. Die Präsidentschaftswahl beginnt.

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Félix setzt die Zukunft des Kartells für 70 Tonnen Kokain aufs Spiel. Walt und die DEA wollen das Imperium des Drogenbosses endlich zerschlagen.

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Nach einem Treffen mit Pacho stellt Félix den Plaza-Bossen einen neuen Geschäftsplan vor. Walt erhält eine überraschende Einladung.

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