Hyoma gehört zum Saenome-Clan, die im Geheimen gegen Tsukumogami kämpfen. Das sind Seelen Verstorbener, die sich ins Diesseits verirrt und von einem alten Gegenstand Besitz ergriffen haben. Aufgrund eines alten Traumas kann Hyoma den Tsukumogami nicht vergeben und will sie alle austreiben. Doch sein Großvater ist besorgt darüber und will ihm helfen.

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Botan entschuldigt sich bei Hyoma für das Missverständnis. Doch weil Hyoma kurz daraufhin Botans Gefühle verletzt, stellt sie ihm ein Ultimatum: Sollte er es nicht schaffen, sich innerhalb von drei Tagen mit allen sechs Tsukumogami anzufreunden, muss er gehen. Doch das hätte zur Folge, dass er vom Saenome-Clan ausgestoßen würde.

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Um weiter bei Botan wohnen zu dürfen und seine Lizenz als Saenome behalten zu dürfen, muss Hyoma die Unterschriften aller sechs Tsukumogami innerhalb von drei Tagen einholen. Jedoch stellt sich eine der Tsukumogami quer.

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Nachdem Hyoma erfolgreich alle Unterschriften von Botans Tsukumogami erhalten hat, darf er ein Jahr lang bleiben. Jedoch will Haori kur darauf mit den beiden über eine ernste Angelegenheit sprechen. Denn hinter ihrer beiden Rücken haben Haori und Zohei eine geheime Absprache getroffen, die nicht nur Hyoma, sondern auch Botan betrifft.

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Weil Botan neulich angegriffen wurde, bringt Hyoma überall um das Anwesen herum Talismane an, die böse Tsukumogami fernhalten sollen. Jedoch wirken die auch auf die Tsukumogami der Nagatsukis, weshalb er die Talismane entfernen soll. Dabei macht er allerdings eine unheilvolle Entdeckung. Derweil treffen sich Zohei, Haori und Kushige auf einer Dienstreise zu einem unliebsamen Gastgeber.

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Nach dem Treffen mit Aogi will Hyoma mehr über Botan erfahren. Jedoch drückt er sich missverständlich aus, woraufhin Botan ihm ausweicht und wegrennt. Da hilft nur noch eines, um mehr über Botan herauszufinden: ein Date mit Haori!

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Hyoma wird von den Stellvertretern der Saenome in Kyoto eingeladen, der sogenannten „Kadomori-Gruppe“. Unterdessen bekommen die Nagatsukis Besuch von einem alten Bekannten.

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Bei den Kadomoris wurde Hyoma in einen Kampf verwickelt. Obwohl er sich anfangs gut geschlagen hatte, haben die Kadomoris noch ein Ass im Ärmel, um ihn in die Knie zu zwingen.

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Einer der Saenome Kyotos wurde angegriffen und gefoltert. Taiju Kadomori verdächtigt eine der größten und gefährlichsten Tsukumogami-Gruppen in Kyoto. Deshalb bittet er Hyoma und die Nagatsukis um Hilfe bei der Suche.

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Da die Gefahr durch die Sogenbi gebannt wurde, können Hyoma und die Nagatsukis sich mal erholen. Da kommt Haori auf die Idee, eine kleine Feier zu veranstalten, bei der sich Hyoma und Botan näherkommen sollen.

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Hyoma bekommt einen Versandkatalog der Saenome von Kyoto mit besonderer Kleidung und Ausrüstung für den Kampf gegen Tsukumogami. Doch um die Ausrüstung zu bekommen, muss er erst eine Prüfung bestehen. Also macht er sich mit Botan auf den Weg.

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Hyoma wird von einem der drei großen Tsukumogami Kyotos, der Großen Rüstung Kai, angegriffen. Dieser scheint etwas über den Papierschirm-Tsukumogami zu wissen, der Hyoma Geschwister umgebracht hat. Unterdessen kämpfen Nagi und Suzuri gegen Itsuki, die die Barriere aufrecht erhält.

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