Nachdem eine Marinebasis in Bahrain durch einen heftigen Orkan zerstört wurde, drängt Elizabeth Präsident Dalton, seine Position zu Klimaschutz und Außenpolitik zu überdenken. Doch der fürchtet um seine Wiederwahl. Jose Campos versucht unterdessen, Henry wieder in die Reihen der Defence Intelligence Agency zu holen. Unterdessen entdecken Elizabeth und Henry, dass das Laptop ihres Sohnes Jason gehackt wurde.

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Algerien steht am Rande eines Bürgerkriegs. Elizabeth will hinter den Kulissen einen Regimewechsel aushandeln. Aber dem Plan droht ein Fehlschlag, als überraschend der US-Botschafter dort stirbt. Henry versucht unterdessen, in dem Land religiöse Altertümer zu retten, die die Terrorgruppe Hizb al-Shahid zerstören will. Nachdem Jasons Laptop gehackt wurde, erhalten die Kinder der McCords Personenschutz.

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US-Umweltaktivisten, die gegen die Zerstörung eines Riffs im südchinesischen Meer protestierten, wurden von den chinesischen Behörden wegen angeblicher Spionage verhaftet. Elizabeth setzt sich bei ihrem chinesischen Amtskollegen für deren Freilassung ein. Aber sie kommt zunächst keinen Schritt weiter. Henry glaubt unterdessen zu wissen, dass einer von Elizabeths ehemaligen Studenten der Cyber-Stalker ist, der Jasons Laptop gehackt hat. Er drängt das FBI, den Kerl genauer unter die Lupe zu nehmen.

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In Angola wurde ein Anschlag auf eine politische Versammlung verübt. Das Bureau of African Affairs geißelt daraufhin das Desinteresse der Dalton-Regierung an den Wahlen in dem Land. Elizabeth muss einen Weg finden, die diplomatischen Wogen zu glätten. Russell nimmt unterdessen Elizabeth in Anspruch, um Präsident Dalton auf den Wahlzettel im Bundesstaat Ohio zu bekommen. Henry und Jose sind den von der Terrorgruppe Hizb al-Shahid gestohlenen Artefakten auf der Spur.

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Ein CIA-Agent wurde vom französischen Geheimdienst festgesetzt. Keine guten Voraussetzungen für das anstehende amerikanisch-französische Staatsbankett. Elizabeth muss hinter den Kulissen die Freilassung verhandeln, während die Veranstaltung ohne Störungen ablaufen soll. Unterdessen erhalten Elizabeth und Henry einen wichtigen Hinweis zu ihrem Cyber-Stalker.

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Auf einen Coffee Shop in Illinois wurde ein Bombenanschlag verübt. Elizabeth erhält Informationen, dass einer der Drahtzieher enge Verbindungen zur saudischen Regierung hat. Als der saudische Botschafter sich weigert, den Mann zur Rechenschaft zu ziehen, sieht sich Elizabeth zu einem kühnen Schritt gezwungen. Henry erfährt unterdessen, dass Dmitri große Probleme hat, sich an sein neues Leben in Phoenix zu gewöhnen.

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Der venezolanische Präsident und sein Stellvertreter wurden bei einem verheerenden Erdbeben getötet. Für den Sohn des Präsidenten eine günstige Gelegenheit, um nach der Macht zu greifen. Elizabethsetzt alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern. Besonders heikel: Der Putschist hat auch ein internationales Helferteam verhaften lassen.

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Wahltag in den USA: Während Präsident Dalton ungeduldig die Ergebnisse aus den Bundesstaaten erwartet, erhält Elizabethbrisante Informationen, die die Verhandlungen mit dem Iran völlig in Frage stellen. Unterdessen gibt es bei den McCords zuhause Ärger, weil Jason nicht Präsident Dalton, sondern einen seiner Konkurrenten unterstützt.

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Der UN-Sicherheitsrat erwägt, die Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Nuklearprogramms wieder in Kraft zu setzen. Elizabeth versucht unterdessen, Israel von einer eigenmächtigen Militäraktion abzuhalten. Russell setzt Henry unter Druck, seinen alten Air-Force-Kameraden Jeff Pearson dazu zu bringen, Präsident Dalton im Kongress zu unterstützen.

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Der drohende Krieg zwischen dem Iran und Israel überschattet auch die Bestätigung der Wahl des Präsidenten im Kongress. Elizabeth setzt alle Hebel in Bewegung, um die beiden widerstrebenden Länder an den Verhandlungstisch zu bringen. Unterdessen hängt Russells Leben nach einem schweren Herzinfarkt am seidenen Faden.

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Die mongolische Regierung macht Elizabeth ein Pferd zum Geschenk. Weil sie befürchtet, die Regierungen anderer asiatischer Länder zu verärgern, wenn sie das Geschenk akzeptiert, überlegt sie ernsthaft, das Pferd zurückzuschicken. Aber dadurch löst Elizabeth noch heftigere Streitigkeiten aus. Unterdessen droht Gouverneur Sam Evans mit einer Klage, weil der Bundesstaat Ohio Präsident Dalton zu Unrecht auf den Wahlzettel gesetzt haben soll.

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Elizabeth besucht mit ihrem Stab mehrere afrikanische Länder, um ihnen ein neues Programm zur Entwicklungshilfe anzubieten. Doch vor Ort erlebt sie eine unangenehme Überraschung: Eine chinesische Delegation war schneller und versucht die USA mit einem konkurrierenden Hilfsangebot auszumanövrieren. Das FBI bittet unterdessen Henry, einen Anhänger einer christlichen Sekte unter die Lupe zu nehmen, der in den Bombenanschlag in Illinois verwickelt sein könnte.

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Der Mord an einem einflussreichen Rabbi gefährdet die Bemühungen von Elizabeth und Jay, den Iran und Israel zu einem Friedensvertrag zu bewegen. Während Jays unermüdlicher Einsatz in dieser Krise seine Ehe zusehends belastet, wird Elizabeth bereits als mögliche Kandidatin für den Friedensnobelpreis gehandelt.

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In Kolumbien droht die Heirat des Präsidentensohnes mit der Tochter eines Rebellenführers zu platzen. Elizabeth lässt nichts unversucht, um die Ehe zu retten, die nach jahrelangem Bürgerkrieg den Frieden zwischen den verfeindeten Parteien besiegeln soll. Jay muss sich unterdessen seinen Eheproblemen stellen und Daisy findet Schockierendes über Kevin heraus.

Elizabeth will den neuen philippinischen Präsidenten Andrada doch noch zum Beitritt zum Asien-Pazifik-Abkommen bewegen. Doch der nutzt das Meeting für plumpe Annäherungsversuche. Unterdessen sorgt sich Henry um seinen Agenten, den er in eine verdächtige christliche Sekte eingeschleust hat.

Elizabeths wegweisendes Vorhaben, ein globales Abkommen zum Klimaschutz mit mehr als 200 unterzeichnenden Staaten, gerät erneut in Gefahr: Ihre Treffen mit dem kranken Dalai Lama erzürnen die chinesische Regierung so sehr, dass sie damit droht, wieder auszusteigen. Unterdessen macht sich Henry zusehends größere Sorgen um seinen Undercover-Agenten, von dem es noch immer kein Lebenszeichen gibt. Jay Whitman überrascht ihren Mann mit unterschriftsreifen Sorgerechtsvereinbarungen für ihre Tochter.

Eine Hacker-Operation enttarnt einen möglichen Maulwurf in einem geheimen Kreis der CIA, der brisante Waffendeals abwickelt. Als Elizabeth den Verdächtigen befragt, kommt sie zu der Überzeugung, dass hinter dem Fall noch wesentlich gefährlichere Kräfte am Werk sind. Henry vermutet unterdessen dass sein Undercover-Agent von der Sekte, die er infiltrieren sollte, unter Drogen gesetzt wird. Elizabeths Team präsentiert einen ungewöhnlichen Vorschlag, um die illegale Jagd auf Nashörner in Namibia zu stoppen.

Elizabeth bietet der Hollywood-Schauspielerin Ashley Whittaker Unterstützung bei ihrer Aufsehen erregenden Kampagne an. Ashley will damit den kirgisischen Präsidenten unter Druck setzen, den Menschenhandel in seinem Land endlich zu unterbinden. Aber Elizabeths Engagement könnte dort einen amerikanischen Gefangenen in höchste Gefahr bringen. Henry spürt unterdessen die Bombe auf, die die überwachte Weltuntergangssekte versteckt. Und stößt dabei auf Anzeichen, dass die Fanatiker einen viel größeren Anschlag planen, als er bislang vermutete.

In Somalia flammt der Konflikt zwischen verfeindeten Rebellengruppen erneut auf und bringt Elizabeths Nahrungsmittelhilfe für das Land in Gefahr. Als vor Ort auch noch ein amerikanischer Krisenhelfer gekidnappt wird, muss sich die Außenministerin notgedrungen auf die Hilfe eines berüchtigten russischen Waffenhändlers einlassen. Unterdessen wird Henry völlig überrumpelt, als man ihn vom Fall der Weltuntergangssekte abzieht.

Sämtliche US-Sicherheitsbehörden sind auf der Jagd nach dem Drahtzieher der Waffenschmuggel-Affäre in der CIA. Elizabeths Berater Jay fliegt deshalb nach Nizza, um einigen Hinweisen nachzugehen und wird prompt gekidnappt. Elizabeth und ihr Team setzen sämtliche Hebel in Bewegung, um ihn zu retten. In Henry wächst unterdessen der Verdacht, dass die Weltuntergangssekte, die er überwacht, einen Anschlag in Israel plant

Elizabeth und ihr Team müssen einen US-Journalisten retten, der im Sudan gekidnappt wurde.

Elizabeth (Téa Leoni) ist gemeinsam mit Präsident Dalton auf dem Weg nach Rom zur G20-Konferez. Sie macht sich große Sorgen um Henrys Sicherheit, der in Israel die gefährliche Biowaffe der Endzeit-Sekte unschädlich machen soll. Unterdessen bittet Elizabeth Russell (Zeljko Ivanek) seine Beziehungen spielen zu lassen, um Stevie von der Warteliste der Harvard Law School zu streichen.

Elizabeth (Téa Leoni) will in Brüssel die Unterstützung der NATO-Partner gegen Russland suchen, das mit einer Invasion in Bulgarien gedroht hatte. Aber Frankreich weigert sich rundweg und bringt dadurch die Existenz der Allianz in Gefahr. Unterdessen bringt es Henrys neue Position in der Regierung mit sich, dass er sich intensiver mit den Beziehungen zu Russland beschäftigen muss. Dazu braucht er bald die Hilfe seines ehemaligen Agenten Dmitri Petrov.