Victor outet sich gegenüber seiner Familie. Seine Eltern hadern mit dieser Nachricht, Isabel trifft es besonders hart. Der Sommer endet. Victor, Benji, Felix und Lake verbrachten tolle Ferien zusammen, während Mia im Sommercamp war und alle Anrufe ignorierte. Victor ist gestresst wegen seines Coming-outs in der Schule.

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Nach einer Warnung von Isabel, wie gemein Menschen sein können, verliert Victor die Nerven in Bezug auf sein Coming-out am ersten Schultag. Gerüchte, dass Mia Victor betrogen hätte und sie sich deshalb trennten, machen die Runde. Isabel und Victor streiten über ihren Umgang mit seiner Sexualität. Felix hat Schwierigkeiten, Geld für die Miete aufzutreiben.

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Victor findet heraus, dass einige seiner Teamkollegen wollen, dass er sich in einer anderen Umkleidekabine umzieht. Lake ist frustriert über Felix' Nachhilfetätigkeit. Mia besucht eine College-Party.

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Victor und Felix machen sich auf den Weg zu einem Wochenende in Benjis Familienhütte, um mit Benji und Lake allein zu sein, aber die Dinge laufen nicht wie geplant. Mia beginnt zu erkennen, dass Tyler vielleicht nicht das ist, was er zu sein schien.

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Victor fühlt sich wie ein Außenseiter unter Benjis Freunden und dem Basketballteam. Felix stellt Lake zum ersten Mal seiner Mutter vor. Die Beziehung von Andrew und Lucy nimmt eine Wendung. Armando kommt einer Frau bei PFLAG näher.

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Rahim bittet Victor um Rat für sein Coming-Out. Victor besucht Isabels Konzert in der Kirche. Die Dinge erreichen einen Siedepunkt mit Felix Mutter. Die neue Beziehung von Andrew und Mia hat einen steinigen Start.

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Als Victor entdeckt, dass Benji etwas vor ihm verheimlicht, ist er verletzt, und die beiden streiten sich. Lake versucht, einen Plan zu schmieden, um Felix zurückzugewinnen, während Felix und Pilar sich näherkommen. Isabel willigt ein, zu ersten Mal an einem PFLAG-Treffen teilzunehmen.

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Enttäuscht, dass Victor nicht Partei für ihn ergreift bei dem Streit mit Isabel, stürmt Benji hinaus. Isabel und Armando beschließen, Adrian zu sagen, dass Victor schwul ist. Victor vertraut sich Rahim an. Mia erfährt lebensverändernde Neuigkeiten von ihrem Vater. Isabels Beziehung zur Kirche wird auf die Probe gestellt.

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Victor graut es davor, Benji in der Schule zu sehen, und Rahim überredet ihn zum Schwänzen. Sie verbringen den Tag und die Nacht zusammen in Atlanta. Armando hat ein Date mit Shelby. Victor vertraut sich Isabel an.

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Wegen der Beziehungspause zwischen ihm und Benji hat Victor kein Date für Harolds und Veronicas Hochzeit und beschließt, Rahim als seinen Begleiter mitzunehmen. Harold sagt Mia, dass er den Stanford-Job annehmen wird. Felix' Mutter ist nach Hause zurückgekommen und es geht ihr besser. Isabel spricht unter vier Augen mit Benji. Victor und Felix stehen beide vor wichtigen Entscheidungen.

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