Nach dem Massaker in Nicks David Giuntoli Loft ist Capt. Renard Sasha Roiz wild entschlossen, ihn ein für alle Mal auszulöschen. Hank Russell Hornsby und Wu Reggie Lee kehren zum Revier zurück, um den Captain im Auge zu behalten und der Gang zu helfen, die Oberhand zu bekommen. Währenddessen haben Monroe Silas Weir Mitchell und Rosalee Bree Turner damit zu kämpfen in Portland zu bleiben. Eve Bitsie Tulloch leidet unter den Nebenwirkungen der Heilungskraft des Zauberstabs.

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Hank Russell Hornsby und Wu Reggie Lee finden eine Lösung Renard Sasha Roiz zu stoppen, während Nick David Giuntoli sich noch immer auf der Flucht befindet. Zurück im Gewürzladen nimmt Monroes Silas Weir Mitchell und Rosalees Bree Turner Babysitting eine interessante Wendung, als Diana ihre Kräfte demonstriert. In der Zwischenzeit versuchen Eve Elizabeth Tulloch und Trubel Jacqueline Toboni, um das Geheimnis des Tuches zu lüften, was sie zusammen mit dem Zauberstab gefunden haben.

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Nick (David Giuntoli) tüftelt einen riskanten Plan aus, um den Aufstieg von Captain Renard (Sasha Roiz) zu verhindern, während Adalind (Claire Coffee) und Monroe (Silas Weir Mitchell) alles daran setzen, um Nick bei seinem Vorhaben zu unterstützen. Eve (Elizabeth Tulloch) und Rosalee (Bree Turner) kämpfen derweil gegen die Zeit, um den Zauberspruch vorzubereiten, bevor es zu spät ist. Doch am Ende ist es jemand ganz anders, der für Erstaunen sorgt.

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Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) und Wu (Reggie Lee) ermitteln gegen ein neues Wesen, das eine junge Familie terrorisiert. Dabei kommt ein überraschendes Motiv zutage. Renard (Sasha Roiz) taumelt nach einem unerwarteten Besuch. Diana (Hannah R. Loyd) hat eine interessante Neuigkeit für Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner). Unterdessen kehrt Eve (Elizabeth Tulloch) in die Katakomben unter Nicks Loft zurück um eine Erklärung für die bizarren Visionen zu finden, die sie hat seitdem der magische Stab sie geheilt hat.

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Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) helfen Wu (Reggie Lee) dabei, einen bizarren Mord in einem Stadtpark zu untersuchen. Unterdessen muss Renard (Sasha Roiz) weiterhin mit einen Geist aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) haben eine Arzttermin um zu erfahren, ob Dianas Ankündigung wahr ist. Im Loft findet Adalind (Claire Coffee) eine sehr geschwächte Eve und jede Menge seltsamer Gemälde an den Wänden der Tunnel vor.

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Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) und Wu (Reggie Lee) ermitteln nach einem grausamen Mord in einem Hotel, in dem einer der Gäste behauptet, nachts von einer furchteinflößenden Kreatur verfolgt worden zu sein. Unterdessen setzen Monroe (Silas Weir Mitchell), Rosalee (Bree Turner) und Eve (Elizabeth Tulloch) ihre Suche nach dem Ursprung der Symbole fort und kommen der Lösung des Rätsels langsam auf die Spur. Renard (Sasha Roiz) wird immer weiter von seiner Vergangenheit verfolgt.

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Rosalee (Bree Turner) überrascht Monroe (Silas Weit Mitchell) mit einer Reise an seinem Urlaub und lädt den größten Teil der Gang dazu ein. Doch die Dinge nehmen einen schockierende Wendung als ein Hotelangestellter Nick (David Giuntoli) ins Visier nimmt um seinen Vater zu rächen. Unterdessen bekommt Eve (Elizabeth Tulloch) einen Besuch von einer dunklen Macht, die sie schon einmal gesehen hat. Anderswo verbringt Renard (Sasha Roiz) das Wochenende mit Diana (Hannah R. Loyd) als ein ehemaliger Verbündeter versucht, eine offene Rechnung zu begleichen.

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Tödliche Angriffe auf Wissenschaftler führen Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) und Wu (Reggie Lee) zu einer Ermittlung, die ganz anders ist als alle anderen zuvor. Während die Untersuchung zu dem Ursprung des Lappens weitergeht, erfahren Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner), dass Eve (Elisabeth Tulloch) die Nachwirkungen der Todesgrippe spürt. Anderswo versucht Captain Renard (Sasha Roiz) einen alten Freund zu erreichen um Antworten zu den Ursprüngen des Symbols, das von Diana (Hannah R. Loyd) gezeichnet wurde, zu erhalten.

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Ein Mann behauptet, dass sein Freund von einer baumähnlichen Figur gegessen wurde, Nikc (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) ermitteln im Wald. Die Gang erfährt von Eves (Bitsie Tulloch) beunruhigender Spiegelbegegnung, die jeden dazu veranlasst zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen einzugehen. Währenddessen versucht Captain Renard (Sasha Roiz) zu bestimmen, was die mysteriösen Zeichen bedeuten, die Diana (Hannah R. Loyd) gezeichnet hat und wendet sich an eine Freundin in Russland. Was er erfährt, ist sehr beunruhigend.

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Nach einer Serie von brutalen und tödlichen Angriffen, finden Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) eine unwahrscheinliche Spur in einem lokalen Altenheim. Währenddessen geht Eve (Bitsie Tulloch) zu Adalind (Claire Coffee), um Antworten zu bekommen, die nur ein Hexenbiest bieten kann. In alten Büchern finden sie Hinweise auf eine Art von Magie, die helfen könnte. Anderswo, konfrontiert Captain Renard (Sasha Roiz) Nick mit dem mysteriösen Symbol nachdem er von Dasha erfahren hat, dass die Zeichen die Ankunft eine furchtbaren Macht verkünden. Am Ende trifft Eve eine folgenschwere Entscheidung und versucht das Problem hinter den Spiegeln auf eigene Faust zu lösen.

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Eve (Elizabeth Tulloch) begibt sich auf eine Mission gegen die mysteriöse Kraft, die sie im Spiegel gesehen hat, und findet sich dabei auf unbekanntem Terrain wieder. Als die Gang erfährt, was sie angestellt hat, entscheidet Nick (David Giuntoli) sich dafür, ihr hinter die Spiegel zu folgen. Der mysteriöse Stab aus dem Schwarzwald hilft ihm dabei, an den Ort zu gelangen. Dort angekommen stoßen die beiden auf eine mittelalterlich wirkende Ortschaft und eine große Angst vor Wesen. Die dienen in der Welt hinter den Spiegeln einem Gegenspieler, den Nick und Eve als Zerstörer kennen lernen. In Portland erfahren Renard (Sasha Roiz) unterdessen, was der Zerstörer will und das versetzt die Gang in Panik.

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Die Prophezeiung wird zur Wahrheit, als eine dunkle Macht in Portland ankommt, die Diana (Hannah R. Loyd) in Augenschein nimmt. Bei dem Versuch, sie zu beschützen, kehren Nick (David Giuntoli), Renard (Sasha Roiz) und Adalind (Claire Coffee) an den Ort ihrer ersten Ermittlung als Grimm zurück, das Haus, in dem Nick mit Monroes Hilfe seinen ersten Fall mit Wesen-Bezug gelöst hat. Doch unterwegs müssen sie zahlreiche Opfer hinnehmen und verlieren auch enge Freunde an den Zerstörer.

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Nick (David Giuntoli) steht seinem bisher größten Gegenspieler gegenüber, wobei es zunächst den Anschein hat, als gebe es keine Waffe, die ihn besiegen könnte. Im Spice Shop suchen Monroe (Silas Weir Mitchell), Rosalee (Bree Turner) und Eve (Elizabeth Tulloch) nach Antworten und finden dabei einen seltenen Trunk, der im Kampf nützlich sein könnte. Renard (Sasha Roiz) und Adalind (Claire Coffee) versuchen derweil, Diana (Hannah R. Loyd) und das Baby in Sicherheit zu bringen, da die Bedrohung die Kinder in Augenschein genommen hat.

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