Miles ist ziemlich fertig: Seine Frau Katie will immer noch die Scheidung. Also säuft er und vögelt sich durch die Gegend. Nebenbei muss er auch noch die Beziehung zu seiner Tochter Emma retten und ein neues Filmprojekt zum Laufen bringen. Dabei ist sein erster Film „The Admiral’s Mistress“ immer noch nicht fertig. Und die Gangster-Baronin Amara macht Druck, weil sie den Erlös des Streifens braucht, um Schulden zu bezahlen. Filmproduzent Rick ist inzwischen ein FBI-Spitzel.

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Der erste Schnitt von „The Admiral’s Mistress“ muss überarbeitet werden, damit der Streifen rechtzeitig für das Santa Barbara Filmfestival fertig wird. Aber eigentlich geht es darum, Amara zu besänftigen, die mächtig Druck macht. Also legen Miles, Rick und Louis mit reichlich Adderall-Tabletten im Schneideraum eine Nachtschicht ein und versuchen mit Aprils Hilfe zu retten, was zu retten ist. Währenddessen verfolgt Amaras Neffe Yago einen riskanten Plan, um die Finanzprobleme anders zu lösen.

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Miles ist mit dem fertigen Film überhaupt nicht zufrieden. Als er dann noch aus dem MGM-Projekt fliegt, flüchtet er aus L.A. Er verkriecht sich in ein mysteriöses Hotel und findet dort eine neue Freundin, die ihm mit Esoterik helfen möchte, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Derweil machen sich Louis, Gladys, Yago und Ed auf den Weg zum Filmfestival. Vor Ort müssen sie sicherstellen, dass der neue Star von „The Admirals’s Mistress“ angemessen auf die Premiere vorbereitet ist.

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Miles kehrt nach L.A. zurück und will seinen neuen Film „Wylderness“ produzieren. Dafür braucht er aber nicht nur die Hilfe von Gladys – er engagiert Yago. Der Hitzkopf soll Geld vom L.A.-Kartell beschaffen. Alles könnte super laufen, wäre da nur nicht der Sorgerechtsstreit um Tochter Emma. Ein Rosenkrieg scheint sich abzuzeichnen. Hinzu kommt, dass Amara von Miles’ neuem Projekt erfahren hat. Derweil ahnt Louis, dass Ricks FBI-Job noch nicht beendet ist.

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Ricks Geheimnis ist gelüftet – Miles und Louis prügeln aus ihm heraus, was das FBI über ihre Machenschaften in Erfahrung bringen konnte. Logischerweise muss Rick für seinen Verrat büßen und soll unter die Erde gebracht werden. Als die Gangster erfahren, dass Yago das Geld für den neuen Film beschaffen konnte, wird ihnen klar, dass Rick noch von Nutzen sein könnte. Derweil startet FBI-Agentin Dillard eine großangelegte Suchaktion nach ihrem Informanten.

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Miles konnte mit dem FBI einen Deal aushandeln und werkelt an seinem neuen Filmprojekt weiter. Die Zusammenarbeit mit dem mächtigen Filmproduzenten Lawrence Budd ist jedoch schwieriger als gedacht. Louis ist derweil stinksauer auf Miles, weil dieser mit den Behörden kooperiert. Auch Rick hat daran zu knabbern. Wegen des Deals muss er als Informant zurück zu Amara. Dass er durch den ganzen Stress an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, macht die Sache deutlich schwieriger.

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Die Vorproduktion zu „Wylderness“ wird von dem eskalierenden Konflikt zwischen Amaras Organisation und dem L.A.-Kartell überschattet. Miles versucht, cool zu bleiben und ignoriert den bevorstehenden Bandenkrieg. Er hat auch noch ganz andere Probleme: Der Sorgerechtsstreit droht aus dem Ruder zu laufen. Katie plant, das Gericht über Miles’ Kartellverbindungen zu informieren. Seine neue Liebesbeziehung mit der Frau aus dem Hotel gibt ihm jedoch Kraft. April beäugt seine Freundin kritisch.

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Rick drops a massive surprise on Omara. Miles reaches his limit for Lawrence and April exceeds her own.

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Miles (Chris O'Dowd) navigates the fallout of the FBI raid while Louis (Sean Bridgers) fights to keep his relationship with Gladys (Sarah Stiles) afloat. April takes control at work while Rick (Ray Romano) faces a difficult decision.

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Facing dire circumstances, Miles (Chris O'Dowd) fights to maintain a presence on "Wylderness" and salvage a relationship with Emma (Carolyn Dodd). Louis (Sean Bridgers) and Gladys (Sarah Stiles) prepare to be parents.

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