D.J. kommt nach zwei Monaten aus Spanien zurück. Doch als ihre Familie sie am Flughafen begrüßen will, hat die Heimkehrerin nur Augen für ihren Mitreisenden Steve. Alle sind furchtbar enttäuscht, als D.J. bei ihrer Rückkehr aus Spanien nur Augen für ihren neuen Freund Steve hat. Die beiden waren immerhin zwei Monate lang zusammen auf der iberischen Halbinsel. Jetzt müssen sie sich noch auf dem Flughafen trennen. Trotzdem: Besonders Stephanie und Michelle fühlen sich von ihrer Schwester beleidigt. Prompt freunden sie sich mit den Mitgliedern eines internationalen Kinderchors an und gehen mit ins Flugzeug, nur um „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Die Maschine hebt ab, ohne dass die beiden Tanner-Girls aussteigen können. Ziel: Neuseeland.

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Danny und Vicky machen sich Gedanken, ob ihre Beziehung die Entfernung San Francisco – Chicago aushält. Danny ist verzweifelt, weil seine Freundin Vicky in Chicago lebt und sie sich deshalb nur selten sehen. Unabhängig von einander beschäftigen sich beide mit dem Gedanken, wie es wohl wäre, nebenher noch jemand anderen kennen zu lernen. Doch beide kommen zu dem Schluss, dass sie sich zu sehr lieben, um mit anderen anzubändeln. Da treffen sie sich lieber nur einmal im Monat und bleiben sich treu. Michelle muss einem ähnlichen Problem ins Augen sehen. Ihr bester Freund, Teddy, zieht nach Texas. Sie lässt sich einiges einfallen, damit Teddy in San Francisco bleiben kann.

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Jesse hat in Japan einen Song veröffentlicht und landet dort prompt auf Platz 1 der Charts. Jetzt dreht er völlig durch. Mit Jesses Rock³n³Roll-Karriere geht’s steil nach oben. Einer seiner Songs belegt Platz 1 der japanischen Hitparade. Zusammen mit Rebecca und den Zwillingen fliegt er nach Tokio, wo er wie ein Superstar gefeiert wird. Schon bald bekommt Jesse einen leichten Anflug von Größenwahn. Als ihm dann auch noch eine Asien-Tour angeboten wird, die ein Jahr dauern soll, dreht er vollends durch. Rebecca ist ziemlich sauer und will sofort nach Hause. Im letzten Augenblick kriegt Jesse doch noch die Kurve und erkennt, dass er gerade dabei ist, für seine Karriere seine Familie aufs Spiel zu setzen.

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Jesse und Joey bekommen einen Job beim Radio. Den Hörern gefällt einfach, wie Joey Jesse vor dem Mikrophon fertig macht … Jesse gibt im Radio ein Interview. Joey, der zufällig mit dabei ist, macht on air ziemlich viele Späße. Aber nur auf Kosten von Jesse. Den Hörern gefällt³s, und Jesse bekommt einen Job als Diskjockey angeboten, aber nur wenn Joey auch mitmacht. Zwar ist Jesse ziemlich sauer auf seinen Kumpel, aber wegen des Jobs versucht er, sich mit ihm zu versöhnen.

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Danny verbietet D.J den Umgang mit ihren Freund Steve. Schon bald merkt er jedoch, wie sehr er seine Tochter damit verletzt hat. D.J. und Steve, der Junge, mit dem sie in Spanien zusammen war, lieben sich. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander. Eines Tages vergisst D.J. sogar, Michelle vom Honigbienentreffen abzuholen. Danny ist so enttäuscht über das Verhalten seiner ältesten Tochter, dass er ihr fortan jeden Umgang mit Steve verbietet. Denn Danny glaubt, mit 15 könne man noch nicht richtig lieben. Als er selbst jedoch in eine ähnliche Situation gerät und Vicky wiederholt seine Liebe gesteht, fühlt er sich wie ein Teenager und merkt, wie sehr er D.J. verletzt hat. Derweil hat Jesse von seiner ersten Radioshow mit Joey nicht viel mitbekommen. Wegen einer Erkältung hat er so viele Medikamente genommen, dass er fast die ganze Zeit geschlafen hat.

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Jesse gesteht, dass er keinen High-School-Abschluss hat. Er beschließt, wieder zur Abendschule zu gehen, doch dort begegnet er einem gefürchteten Lehrer von früher. Jesse muss während eines Gespräches im Hause Tanner gestehen, dass er keinen High-School-Abschluss hat. Er hat es elf Jahre verschwiegen. Nun reden alle auf ihn ein, den Abschluss in der Abendschule nachzuholen und Jesse lässt sich auch gerne überzeugen. Doch auf der Abendschule trifft er wieder auf den Lehrer, wegen dem er damals die Schule „geschmissen“ hat. Nach einem kurzen Streit verlässt Jesse die Schule ein zweites Mal. Auch Michelle hat Probleme. Sie würde gerne alleine ihre Schuhe zubinden können. Als es nicht klappen will, beschließt sie gefrustet, nur noch Schuhe mit Klettverschluss zu tragen. Jesse und Michelle führen ein ernstes Gespräch. Michelle verspricht Jesse, das Schuheschnüren doch noch zu lernen und Jesse verspricht Michelle, wieder zur Abendschule zu gehen.

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Rebeccas reicher Cousin kommt zu Besuch und lässt Jesse spüren, dass er nichts von ihm hält. Das kann der nicht auf sich sitzen lassen. Rebeccas eingebildeter reicher Cousin kommt mit seiner Frau und ihren Zwillingstöchtern aus Nebraska zu Besuch. Die Kleinen sollen an einem Zwillingswettbewerb teilnehmen. Der Cousin gibt Jesse zu verstehen, dass er ihn nicht für den richtigen Mann für Rebecca hält. Da er keine Villa besitzt und seiner Frau keinen Luxus bieten kann. Das ärgert Jesse sehr, und er meldet seine Kinder auch für den Wettbewerb an, obwohl er es ursprünglich nicht wollte. Für den versnobten Cousin ist klar, dass seine Kinder gewinnen, doch schließlich bringen Nicky und Alex den Pokal mit nach Hause. Jesse ist wieder zufrieden, vor allem als ihm Rebecca erklärt, dass sie keinerlei Interesse an Reichtum oder Villen hat.

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Michelle ist tödlich beleidigt, als sie nicht die ersehnte Rolle in einer Schulaufführung bekommt. Sie muss lernen, dass es nicht immer nach ihrem Kopf geht. Michelle möchte unbedingt die Hauptrolle in einem Theaterstück an ihrer Schule spielen. Die Rollen haben in dem Alter auch schon Stephanie und D.J. gespielt. Jesse und Joey übernehmen die Regie, Stephanie ist die Choreographin. Doch dann bekommt Derek die Rolle und Michelle ist sauer. Es kostet Jesse und Joey all ihre Überzeugungskraft, dass sie auch mit ihrer kleinen Rolle im Ensemble zufrieden ist. Michelle hat verstanden und hilft Derek sogar, als er sich vor Lampenfieber nicht auf die Bühne traut. Als Danny zuviel mit den Zwillingen unternimmt, fühlt sich Rebecca übergangen. Doch Danny fand es einfach schön, wieder mal kleine Kinder zu verwöhnen.

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Joey nimmt an einen Eishockey-Wohltätigkeitsspiel teil und trifft dabei auf einen fiesen Gegner aus College-Zeiten. Jesse und Joey werben in ihrer Radiosendung für ein Eishockey-Wohltätigkeitsspiel, bei dem auch Joey dabei ist. Während der Sendung stellen sie einen der Sponsoren vor, den Torwart der gegnerischen Mannschaft. Mit Schrecken erkennt Joey in ihm Stonewall, den er aus einem College-Spiel kennt, das 15 Jahre zurückliegt. Damals konnte Joey einen todsicheren Schuss gegen Stonewall nicht verwandeln, wofür der ihn ausgelacht und vor allen Leuten gedemütigt hat. Erneut versucht Stonewall, Joey bloßzustellen. Am liebsten würde Joey seine Teilnahme zurücknehmen, doch dann verspricht er Michelle mitzuspielen, jedoch ganz vorsichtig und nicht fies. Joey spielt miserabel und holt sich vor der Verlängerung die Genehmigung von Michelle, nicht mehr ganz so nett zu spielen und legt mit neuem Selbstbewusstsein los …

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Stephanie lässt sich gegen den Willen ihres Vaters Löcher in die Ohren stechen. Als die sich entzünden, sitzt Stephanie in der Patsche. Stephanie möchte gerne Ohrringe statt Ohrclips tragen, wie ihre Freundinnen. Doch Danny findet, dass sie sich, genau wie D.J., erst Löcher stechen lassen darf, wenn sie in der Junior High ist. Das dauert Steph aber viel zu lange. Außerdem meint sie, dass sie nicht D.J. sei. Kimmy hilft und schießt ihr mit der Ohrpistole ihres Bruders die langersehnten Löcher in die Ohren. Doch die entzünden sich. Nun muss Danny eingeweiht werden, weil er mit ihr zum Arzt muss. Selbstbewusst erklärt Stephanie ihm, dass sie ihren eigenen Weg gehen und sich nicht anpassen will, nur um zu gefallen. Außerdem gibt es zwischen Jesse und Rebecca Unstimmigkeiten darüber, ob Nicky und Alex zum ersten Mal die Haare geschnitten werden sollen.

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Als Vickys Mutter in die Stadt kommt, bringt sie das ganze Haus durcheinander. Darüber zerstreiten sich Vicky und Danny und trennen sich. Vickys Mutter kommt in die Stadt, um eine Auszeichnung als Innenarchitektin entgegenzunehmen. Natürlich möchte sie auch Danny kennen lernen. Der ist von der überaus spontanen Dame ziemlich irritiert. Am nächsten Tag ist das Zimmer von Stephanie und Michelle auf Veranlassung von Vickys Mutter neu eingerichtet. Danny hasst Veränderungen und gerät sich mit Vicky darüber in die Haare. Vicky verlässt ihn. Als die Kinder merken, wie sehr Danny unter der Trennung leidet, bringen sie die beiden durch eine kleine Lüge wieder zusammen. Zur allgemeinen Freude vertragen sich die beiden wieder.

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Weihnachten steht vor der Tür. Für D.J. bricht eine Welt zusammen, als sie erfährt, dass ihr Freund für sein Studium wegziehen will. Im Hause Tanner laufen die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren. Doch dann platzt D.J.s Freund Steve mit der Nachricht dazwischen, dass er ein College in Florida besuchen will. D.J. ist entsetzt und enttäuscht, weil sie nicht daran glaubt, dass ihre Liebe die räumliche Trennung übersteht. Am Weihnachtsmorgen kommt es zum heftigen Streit zwischen den beiden. Überraschend taucht Steve als Weihnachtsmann auf und der Versöhnung steht nichts mehr im Wege. Jesse will Stephanie und Michelle, die nur gierig auf Geschenke waren, vermitteln, dass es bei Weihnachten um mehr geht. Er besucht mit ihnen ein Obdachlosenheim.

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Joey hat sich in seine Chefin verguckt. Aus lauter Nervosität benimmt er sich daneben und Jesse muss die Situation retten. Joey ist jedes Mal völlig verwirrt, wenn er Alison, seine neue Chefin, sieht. Sie gefällt ihm gut und er lädt sie nach Hause zum Essen ein. Doch dabei verhält er sich ausgesprochen ungeschickt. Áber Jesse danach versucht, Alison Joeys Lage zu erklären, bekommt sie einen ganz neuen Eindruck von Joey. Sie hat immer gedacht, er sei ein Macho. Alison erklärt Joey, dass sie eine schlimme Beziehung hinter sich hat und noch nicht bereit für einen neuen Mann ist. Stephanie glaubt, ihre erste Verabredung mit Josh zu haben. Der will aber nur mit ihr Pizza essen gehen. Als sie ihn küsst, ist er total verwirrt.

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D.J. vergisst den Geburtstag ihrer besten Freundin. Sie improvisiert eine Party, aber die Wahrheit kommt doch noch ans Licht. D.J. hat vor lauter Aufregung, dass sie mit Steve ihr sechsmonatiges Jubiläum feiert, Kimmys Geburtstag vergessen. In ihrer Verzweiflung bittet sie alle Mitbewohner, schleunigst ein kleines Fest zu improvisieren, da Kimmy davon überzeugt ist, dass im Hause Tanner ein Fest für sie stattfindet. Alles läuft glatt, und Kimmy ist gerührt von soviel Aufmerksamkeit. Nur Steve verplappert sich, und Kimmy erfährt, dass D.J. eigentlich den wichtigen Tag vergessen hat. Sie ist traurig und enttäuscht. D.J. versucht ihr klarzumachen, dass sie trotz allem ohne ihre beste Freundin gar nicht leben kann. Die beiden verabreden, den Geburtstag nur zu zweit nachzufeiern.

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Rebecca und Jesse tun alles, damit ihre Söhne einen Platz im besten und exklusivsten Kindergarten bekommen. Nach einem Gespräch mit Bekannten möchten Rebecca und Jesse, dass ihre Kinder auch in den Bouton Hall-Kindergarten gehen sollen. Doch es ist nicht leicht, in der exklusiven Institution einen Platz zu ergattern. Jesse gibt sich kurzerhand als Botschafter aus. Obwohl Jesse und Rebecca noch nicht wissen, ob ihre Jungen angenommen werden, arbeiten sie zu Hause schon viel mit den Zwillingen. Doch dann merken sie, dass sie die Kinder überfordern, und sie gar nicht mehr Kind sein können. Auch als ihnen schließlich die Plätze in Bouton Hall angeboten werden, lehnen sie dankend ab.

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Michelle hat sich in Steve verliebt, und aus Spaß willigt er in eine Heirat mit ihr ein. Doch damit spielt er unwissentlich mit den Gefühlen des kleinen Mädchens. Danny findet beim Aufräumen in Joeys Zimmer ein Foto seiner früheren Schulfreundin. Er glaubt, dass Joey ihm diese Freundin vor 20 Jahren ausgespannt hat. Bei einem Telefonat klärt sich das ganze auf. Barbara Ann ging erst mit Danny, dann mit Joey – jedoch nur, um einen dritten Jungen eifersüchtig zu machen, nämlich Jesse Katsopolis. Michelle ist in Steve verliebt. Als sie ihn fragt, ob er sie heiraten möchte, sagt er aus Spaß ja. Denise traut Steve und Michelle. Doch dann merken alle, dass Michelle die Vermählung ernst genommen hat. Sie ist unendlich traurig, doch Danny kann sie trösten. Steve und D.J. entschuldigen sich bei der Kleinen, und alles ist wieder gut.

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Stephanie findet heraus, dass einer ihrer Klassenkameraden von seinem Vater misshandelt wird. Sie spricht mit Jesse, der sofort eingreift. Michelle ist furchtbar sauer auf ihren Vater Danny. Er hat sie zu Recht bestraft, doch sie will das nicht einsehen und beklagt sich bitterlich bei ihrer großen Schwester Stephanie. Stephanie hat einen Klassenkameraden, Charles, den sie wegen seiner Frechheiten nicht mag. Doch dann verplappert er sich und es kommt heraus, dass er von seinem Vater misshandelt wird. Stephanie ist geschockt und vertraut sich Jesse an. Der sorgt dafür, dass der Junge in eine Pflegefamilie kommt. Stephanie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie Charles versprochen hat, es keinem zu erzählen.

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Michelle geht mit ihrer Kindergruppe ins Museum, und die Kleinen sorgen für jede Menge Wirbel. Jesse und Danny wollen sich mit Michelle und ihrer Kindergruppe Dinsosaurier im Museum ansehen. Die beiden Männer können sich nicht einigen, wie der Besuch ablaufen soll, deshalb bildet Jesse eine Spaßgruppe und Danny eine, in der alles geregelt zugeht. Bei Jesse bricht das totale Chaos aus und Michelle stößt beim Herumtoben an einen Saurier, der in sich zusammenfällt. Danny ist völlig außer sich und hält Jesse eine Gardinenpredigt. Der zeigt sich auch reumütig und entschuldigt sich dafür, dass er seine Aufsichtspflicht missachtet hat. Doch auch Danny muss eingestehen, dass er etwas heftig reagiert hat, weil er gekränkt war, dass Michelle in Jesses Gruppe gegangen ist.

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Jesse hat es endlich geschafft, seinen High School-Abschluss zu schaffen. Nun soll er auch noch die Abschlussrede halten. Am liebsten würde er kneifen … Jesse hat endlich den High School-Abschluss auf der Abendschule geschafft. Sein Lehrer hält so große Stücke auf ihn, dass Jesse die Rede auf der Abschlussfeier halten soll. Das bringt den Auserwählten in arge Bedrängnis. Erst als er seine Zwillinge, Nicky und Alex, dabei beobachtet, wie sie es nach langen Mühen und Anstrengungen schaffen, ein Puzzle zu vollenden, wird auch Jesses Ehrgeiz endgültig geweckt. Er nimmt sich fest vor, eine ganz besonders eindrucksvolle Rede zu halten …

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Joey überrascht D.J. mit einem Auto zum Geburtstag. Doch der Wagen ist gestohlen! Joey hat ein großes Geschenk für D.J.’s 16. Geburtstag: Ein Auto, das er einer älteren Dame abgekauft hat. Als D.J. jedoch losfahren will, steht eine Polizistin vor ihr, die behauptet, der Wagen sei gestohlen. Da Joey keinen Kaufvertrag vorweisen kann, hält die Polizistin ihn für den Täter. Es braucht alle Überzeugungskraft der Tannerfamilie, um die strenge Dame davon zu überzeugen, dass Joey viel zu gutherzig und naiv ist, um so ein Verbrechen zu begehen. Als sie dann Joeys Spielzeugsammlung sieht, ist sie restlos überzeugt.

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Rebecca bekommt einen zusätzlichen Job angeboten. Jesse glaubt, alles alleine meistern zu können, doch dann bricht im Haus das Chaos aus. Im Hause Tanner steht alles Kopf. Rebecca hat einen zusätzlichen Job im Sender: Sie soll als Reporterin in den Nachrichten auftreten. Jesse meint, dass er in der Zeit gleichzeitig die Zwillinge hüten und aus seinem Kellerstudio die Radioshow senden kann. Sein Co-Moderator Joey fällt leider wegen eines Sturzes beim Rollschuhlaufen aus. Das Chaos erreicht seinen Höhepunkt mit Scruffy, einem Schwein, das Michelle und Stephanie ins Haus schleppen und für verreiste Nachbarn betreuen wollen. Das Rüsseltier ist jedoch alles andere als wohlerzogen. Endlich kommt Rebecca zurück. Sie hat sich entschlossen, den neuen Job nicht anzunehmen, sondern lieber noch ein Baby zu bekommen. Als sie sich ins Bett kuscheln wollen, finden sie dort das Schwein Scruffy.

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D.J. ist gekränkt, als Steves Ex-Freundin Rachel auftaucht und wieder Interesse an Steve signalisiert. D.J. und Steve haben bald ihren Abschlussball an der Schule. Als sie gemeinsam ein Kleid aussuchen wollen, begegnen sie Rachel, Steves attraktiver Ex-Freundin. D.J. ist alles andere als begeistert. Und auf dem Abschlussball werden ausgerechnet die beiden als Königspaar ihres Jahrgangs gewählt. Rachel gibt Steve außerdem zu verstehen, dass sie wieder Interesse an ihm hat. Aus Trauer und Eifersucht versucht D.J., sich mit einem anderen Jungen für die Kränkung zu revanchieren. Schließlich muss der in Liebesdingen erfahrene Onkel Jesse eingreifen, um den sinnlosen Eifersüchteleien ein Ende zu setzen. Auch Danny hat Beziehungsprobleme. Seine Freundin Vicky hat ihm ihr wahres Alter verschwiegen. Sie ist nicht jünger, sondern etwas älter als er. Daran muss sich der konservative Danny erst gewöhnen.

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Die ganze Familie macht kurzentschlossen eine Reise nach Disneyworld. Plötzlich ist die kleine Michelle verschwunden … Jesse bekommt mit seiner Band „The Rippers“ das Angebot, in Disneyworld, Florida, zu spielen. Er plant, den Aufenthalt dort für zweite Flitterwochen zu nutzen. Doch dann entwickelt sich die Reise zu einem echten Familienausflug. Joey lernt in Disneyworld sein Cartoon-Ebenbild kennen und ist begeistert. Danny möchte seiner Vicky endlich einen Heiratsantrag machen, aber es kommt immer wieder etwas dazwischen. D.J., Kimmy, Stephanie und Michelle streifen über das Gelände. Die kleine Michelle beschwört den Geist aus Aladdins Wunderlampe und wird zur Prinzessin des Tages in Disneyworld gewählt. Daraufhin wird sie sehr anmaßend und versucht die anderen Mädchen herumzukommandieren. Es kommt zum Streit, und Michelle läuft weg und bleibt verschwunden …

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Die Reise nach Disneyworld bleibt aufregend. Nachdem Michelle wieder aufgetaucht ist, will Danny seiner Vicky endlich einen Heiratsantrag machen. Doch das gestaltet sich komplizierter als geplant. Die gesamte Familie Tanner ist in Disneyworld in Florida. Leider ist Michelle auf dem riesigen Gelände verschwunden. Alle machen sich verzweifelt auf die Suche. Schließlich findet Schneewittchen Michelle und bringt sie zurück zu ihrem Vater. Joey und Jesse senden ihre Radioshow live unter Wasser. Dabei hat Joey schreckliche Angst vor Haien. Danny versucht ständig, seiner Freundin Vicky beim Bummeln durch Disney World einen Heiratsantrag zu machen, doch ständig kommt ihm etwas dazwischen. D.J. hat große Sehnsucht nach ihrem Steve. Sie glaubt ihn überall zu sehen. Als er schließlich wirklich vor ihr steht, fällt sich das junge Pärchen glücklich in die Arme. Alle Tanners und ihre Freunde Steve, Kimmy und Vicky nehmen schließlich auch an der großen Disneyworld-Parade teil. Bei dem Konzert von Jesse and the Rippers zum Feuerwerk am Abend, hält Danny endlich um Vickys Hand an. Die willigt glücklich ein.

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