Dirk wird beim Schwarzen Flügel sinnlosen Tests unterzogen. Todds und Farahs Suche nach Dirk führt sie ins ländliche Bergsberg in Montana, wo Bart plötzlich auftaucht.

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Nach dem lang ersehnten Wiedersehen mit Dirk untersuchen Todd und Farah mit Sheriff Hobbs ein verlassenes Grundstück. Anwohnerin Suzie entdeckt ungenutzte Kräfte.

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Hobbs und seine neuen Gefangenen/Freunde untersuchen einen jahrzehntealten Mord. Bart tritt der Gruppe bei und Geschehnisse in Wendimoor nehmen eine düstere Wende.

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Amanda wird nach Wendimoor verfrachtet, Dirk fällt hinab in eine bizarre Version des Cardenas-Hauses und Farah und Tina suchen nach Suzie.

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Dirk, Todd, Farah und Tina stoßen auf ein überlebendes Mitglied der Cardenas und besuchen anschließend ein Konzert. Amandas Mentorin ist eine Hexe.

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Dirk, Todd, Farah und Tina suchen in Wendimoor nach Antworten, doch Amanda wird von einer bösen Vorahnung ereilt. Suzie tut sich mit dem Magier zusammen.

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Dirk plagen in Wendimoor Selbstzweifel, Todd und Amanda finden wieder zusammen und Suzie wird gekrönt. Doch es könnte sein, dass „das alles nur eine Zeichnung ist“.

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Ken wird zum Anführer des Schwarzen Flügels. Farah und Tina spüren den Magier auf. Dirk möchte Todd und Amanda mithilfe der drei Rowdys vor der Hinrichtung retten.

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Die beiden Liebenden Panto und Silas wollen das Blutvergießen in Wendimoor stoppen. Im Schwarzen Flügel marschieren Truppen ein und der Magier macht Freunde zu Feinden.

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Dirk entdeckt die Identität und den Aufenthaltsort des Jungen und möchte ihn retten. Doch die selbst ernannte Königin Suzie hat Wendimoor fest im Griff.

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