Während einer Geschäftsreise nach Las Vegas trifft Bobby Ewing zufällig seinen Bruder Gary wieder. Bobby kann ihn überreden, mit ihm nach Dallas, auf die Southfork-Ranch zurückzukehren. Während Miss Ellie außer sich vor Freude ist, zeigt sich J.R. wenig begeistert.

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Um seinen zurückgekehrten Bruder Gary loszuwerden, überhäuft J.R. ihn mit Arbeit. So dauert es nicht lange, bis Gary seine sieben Sachen packt und sich heimlich aus dem Staub macht. Damit hat J.R. sein Ziel, unliebsame Anwärter auf das Erbe loszuwerden, fast erreicht.

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Jenna, Bobbys Jugendliebe, nimmt wieder Kontakt mit ihm auf. Sie bittet ihn um Unterstützung für ihre Tochter, die sie allein aufziehen muss. Bobby fällt es schwer, sich ihrer Bitte zu verweigern, zumal er der Vater ihrer Tochter sein könnte. Pam reagiert eifersüchtig.

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Bobby und J.R. streiten immer öfter über Ewing-Oil. Ihr Vater Jock ist darüber derart erregt, dass er eine Herzattacke erleidet. J.R. und Bobby, die sich an dem Herzanfall mitschuldig fühlen, schieben sich nun gegenseitig den schwarzen Peter zu.

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Sue Ellen leidet heftig unter ihrer Kinderlosigkeit. Sie versucht, illegal und ohne Absprache mit J.R., ein Baby zu adoptieren. Das kann sie jedoch nicht lange vor ihrem Mann verbotgen halten. J.R. greift sofort ein.

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Pamela wird der Bigamie bezichtigt: Ein gewisser Ed Haynes behauptet, mit ihr verheiratet zu sein und legt eine Hochzeitsurkunde vor. Pam gesteht die Heirat, beteuert aber, dass, die Ehe nur wenige Stunden nach der Hochzeit annulliert wurde.

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Alle freuen sich auf Lucys Geburtstag. Nur sie selbst nicht, da sie nicht einmal ihre Mutter einladen kann. Erst als sie beschließt wegzulaufen, lenkt sie die Aufmerksamkeit ihrer Familie auf sich.

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Die Senatswahl steht bevor. Cliff Barnes, der erklärte Gegner der Ewings, hat gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. J.R. sucht fieberhaft nach einem dunklen Fleck in Cliffs Vergangenheit. Eine unbedachte Äußerung Pams bringt ihn auf eine Idee.

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J.R. und Bobby geraten mit dem Flugzeug in ein Unwetter. Als die Funkverbindung abbricht, gelten sie als vermisst. Miss Ellie will diese Nachricht vor ihrem Mann geheimhalten. Sie bittet alle, Jock zu erzählen, dass seine Söhne aufgehalten wurden.

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J.R. macht eine Dienstreise nach Washington. Gelegenheit für Sue Ellen, sich ungehindert mit Cliff Barnes zu treffen. Bobby feiert mit seiner neuen Firma „Ewing-Construction“ erste Erfolge. Die will er mit einer großen Party auf Southfork feiern.

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Ray hat sich in die ehrgeizige Country-Sängerin Garnet McGee verliebt. J.R. versucht, sie ihm auszuspannen. Er vermittelt Garnet einen lukrativen Plattenvertrag. Als Gegenleistung soll sie Ray fallenlassen und nur noch ihm zur Verfügung stehen.

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Bobbys Idol Taylor taucht wieder in Dallas auf. Die beiden Jugendfreunde planen schon bald ein gigantisches Projekt: Auf einem Randgrundstück von Southfork will Taylor mit Bobbys Hilfe ein Einkaufszentrum bauen. J.R. traut seinen Ohren nicht.

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Entführer, die J.R. Ewing verfolgen, nehmen stattdessen Bobby mit. Die Entführer wollen Cliff Barnes als Mittelsmann einsetzen, aber J.R. kann sich nicht heraushalten. J.R hört zufällig mit, wie Cliff eine Zeit für den Wechsel vereinbart und er und Ray versuchen, Bobby zu retten.

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Ellies Bruder Garrison, vermutlich tot, taucht schockierend in Southfork auf. Ellie, die weiß, dass die Ranch ihm gehören sollte, sagt der Familie, dass sie Southfork an Garrison geben wird. Die Familie ist nicht glücklich und J.R beleidigt natürlich Garrison, was den alten Mann, der Southfork nicht will, dazu bringt, sich zu wehren.

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Sue Ellen verlässt J.R. Sie will mit Cliff Barnes durchbrennen. Doch Gatte J.R. erfährt durch einen Privatdetektiv von dieser Affäre. Er zögert keine Sekunde und setzt Barnes gehörig unter Druck. J.R. lässt ihn deutlich spüren, wer von beiden am längeren Hebel sitzt.

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Julie Grey, die frühere Sekretärin von Ewing Oil, beginnt eine Romanze mit Jock. Die Familie ist entsetzt. J.R., der mit Julie ein dunkles Geheimnis teilt, setzt alles daran, die Affäre zu beenden. In Miss Ellie findet er natürlich eine Verbündete.

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Julie Grey, die ehemalige Sekretärin von Ewing Oil, will sich an J.R. rächen. Sie beschließt, einige Geheimnisse zu lüften. Vor allem J.R.’s Intrige gegen Cliff Barnes soll ans Licht. Als J.R. davon Winde bekommt, setzt er sofort zwei Männer auf sie an.

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Cliff Barnes wird angeklagt, Julie Grey ermordet zu haben. Pam und Bobby sind von seiner Unschuld überzeugt und versuchen ihm zu helfen. In Cliffs Post finden sie einen Brief von Julie, den sie vor ihrem Tod aufgegeben hat. Er enthält belastendes Material gegen J.R.

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J.R. will Sue Ellens Schwester Kristin mit Bruder Bobby zusammenbringen. Denn Schwägerin Pam war J.R. schon immer ein Dorn im Auge. Indessen versucht auf der anderen Seite Pams Bruder Cliff seinem Erzfeind J.R. endlich das Wasser abzugraben. Pam soll ihm dabei helfen.

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Es herrscht wieder Krieg zwischen J.R. und Cliff. Um Cliff zu schaden plant J.R. dessen Förderer, den angesehenen Ben Maxwell, zu dikreditieren. Mit Hilfe des ehemaligen Callgirls Leeanne will er den tugendhaften Ben bloßstellen.

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Lucy and Kit announce their engagement. J.R. plots to parlay the proposed marriage into a strategic union that will serve the common interests of Ewing Oil and Mainwaring Oil, but a shocking secret threatens to scuttle his best laid plans.

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Ray hat eine Affäre mit Donna, der Frau eines einflussreichen Politikers. Als J.R. davon erfährt, versucht er sie zu erpressen. Er legt Donna nahe, den Einfluss auf ihren Mann gegen Cliff Barnes geltend zu machen.

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Sue Ellens Alkoholprobleme nehmen dramatische Ausmaße an. Trotz ihrer Schwangerschaft greift sie ständig zur Flasche. Als sie betrunken Auto fährt, landet sie im Graben. Jock stellt seinen Sohn J.R. zur Rede. Nicht nur Sue Ellen, auch Lucy hat ein Suchtproblem.

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J.R. hat seine hochschwangere Frau Sue Ellen in eine Klinik gebracht. So hofft er, sie vom Alkohol fernhalten zu können. Aber Sue Ellen gelingt die Flucht. Mit dem Auto unterwegs in halsbrecherischem Tempo verursacht sie einen Unfall und wird schwer verletzt.

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