Pferd wird im Kampf von ihrer Reiterin getrennt. Plötzlich erwacht sie in einer farbenfrohen Welt voller kurioser Gestalten. Doch wo ist ihre pferdestarke Freundin?

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Die Herde sucht den Weg nach Hause. Wammawink ermahnt sie zur Vorsicht und meint, sie sollten besser nichts überstürzen. Doch Pferd prescht voran.

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Pferd lernt Waterbaby, eine Schamanin von Centaurworld, kennen und erfährt von dem Schlüssel: einem rätselhaften Gegenstand, der sie und ihre Reiterin vereinen könnte.

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Auf der Suche nach dem nächsten Teil des Schlüssels führt Pferd die Herde in den rätselhaften Wald der Baumschamaninnen. Diese gewähren Wünsche, doch es gibt einen Haken.

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Die Freunde suchen während eines Sturms Schutz in einer Höhle. Jedoch sind sie nicht allein. Auf der Suche nach einem Ausweg entdecken sie kuriose Malereien an der Wand.

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Die Freunde folgen dem Regenbogen-Weg in ein dunkles Loch, wo sie von einem Maulwurftaur eingesperrt werden. Dieser lässt sie wissen, dass sie vor Gericht kommen.

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Zulius führt die Herde ins Katzentauren-Tal. Die flauschige Gestalt der dortigen Schamanin trügt. Pferd will in einem Wettbewerb einen Teil des Schlüssels gewinnen.

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Pferd hofft, in Merfolk Town die letzte Schamanin zu finden, verliert jedoch zunehmend die Hoffnung und ähnelt immer mehr den Zentauren.

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An der Kluft angekommen, erinnert sich die Herde an ihre gemeinsame Zeit und wartet auf Waterbaby, die mit dem letzten Teil des Schlüssels eintreffen soll.

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Pferd und Reiterin stehen einem beängstigenden Feind gegenüber. In Centaurworld bringt die Herde den Mut zusammen, für ihre Freundin zu kämpfen.

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