Jonathan Fall, seines Zeichens der Letzte seiner Abschlussklasse, hofft, bei der Arbeitsvermittlung eine Stelle zu finden, die seiner Seefahrerfamilie würdig ist.

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An Jonathans erstem Tag auf der Caribbean Queen nimmt Pedro ihn zu einer Hafenerkundung mit. Der Kapitän wird durch die Begegnung mit Ortsansässigen traumatisiert.

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In Südafrika überrascht ein exzentrischer Tycoon seine Frau dank der Crew der Caribbean Queen und des ahnungslosen Jonathan mit einem ungewöhnlichen Geschenk.

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Als ein verheiratetes Paar einen Swinger-Club besucht, wird die Frau schnell zum Mittelpunkt der Party, weswegen ihr Mann auf illegale Unterstützung angewiesen ist.

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Liza überzeugt Jonathan, einer vernachlässigten Gruppe eine kostenlose Kreuzfahrt anzubieten, aber aus nicht gerade wohltätigen Motiven. Tanner könnte Hilfe gebrauchen.

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Jonathan wird von Träumen und Aussetzern geplagt und macht sich Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Agent Steel leitet eine Razzia, die seine Karriere verändern könnte.

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Zwei verbrecherische Führungskräfte nutzen die Caribbean Queen für ihr Meeting und Jonathan lässt nichts unversucht, um ihre Kindersoldaten willkommen zu heißen.

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Auf einer Party für die Tochter eines russischen Oligarchen muss Liza Jonathan für eine Kofferübergabe ablenken, ansonsten droht ihr Mr. Tyrants Haifischbecken.

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Bei einem Besuch bei Jonathans Familie wird Liza Zeugin der schrecklichen Behandlung des jüngsten Sohnes, weshalb sie ein Gespräch mit Tanner sucht.

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Agent Steel infiltriert einen als Single-Kreuzfahrt getarnten Menschenschmuggelring, um Beweise zu sammeln. Wird er den Verbrecherboss finden — oder nur Jonathan?

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