Für die Freunde ist nach dem Sieg der Weltmeisterschaft wieder der Alltag eingekehrt, und das Team hat sich getrennt. Tyson ist sein Erfolg und sein Ruhm allerdings etwas zu Kopf gestiegen, und wie immer kommt er zu spät zur Schule. Weil er damit jedes Mal den Unterricht stört, setzt Hilary, die Klassensprecherin, durch, dass er zur Strafe eine Wochen lang das Klassenzimmer putzen muss. Dennoch gelingt Tyson die „Flucht“, so dass er gerade noch rechtzeitig zu einem Turnier kommt, bei dem er als Stargast und Weltmeister im Finale kämpfen muss. Für den überheblichen Tyson ist das ein Kinderspiel. Umso erstaunter sind alle, als er gegen seinen mysteriösen Gegner, Mister X, verliert.

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Tyson hat gegen Mister X verloren und ist etwas deprimiert. Er will unbedingt eine Revanche, aber weder er noch Kenny wissen, wo Mister X steckt. Außerdem sind beide ratlos, weil sie nicht wissen, warum Tyson so sang- und klanglos verloren hat. Während Kenny mit Dizzi daran arbeitet, dieses Rätsel zu lösen, ergeht es Ray und Max genau so wie Tyson. Auch bei Ihnen taucht ein Blader bzw. eine Bladerin auf, die die beiden ohne jede Mühe besiegen. Tyson wird inzwischen von Hilary und den Mädchen seiner Klasse gejagt, weil er das Klassenzimmer putzen soll. Auf der Flucht steht er plötzlich vor Mister X und fordert seine Revanche. Inzwischen hat Kenny zu Hause das Rätsel gelöst. Im Blade von Mister X befindet sich ein unsichtbares BitBeast. Kenny will Tyson warnen, bevor es zu spät ist. Ob es ihm gelingt?

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Tyson hat Ozuma gestellt und will nun seine Revanche. Inzwischen hat Kenny aber entdeckt, dass sich im Blade von Ozuma ein unsichtbares BitBeast befindet. Er will Tyson warnen und schafft es gerade noch, bevor der Kampf beginnt. Tyson glaubt sich im Vorteil, weil er nun das Geheimnis kennt. Doch er verliert den Kampf erneut, weil Dragoon nicht herauskommt. Die Strahlung beim Kampf war so intensiv, dass auch Dizzi darunter gelitten hat. Kenny macht sich daran, Dizzi zu reparieren, und er hat auch eine Idee, wie Tyson besser mit Dragoon zusammenarbeiten kann. Sie wollen dies im Park testen, doch auf dem Weg dorthin trifft Kenny auf Hilary, und beide werden von den mysteriösen schwarz gekleideten Männern entführt.

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Kenny und Hilary sind von den beiden Männern in Schwarz entführt worden. Diese arbeiten für Gideon. Tyson versucht die beiden zu retten und geht deshalb auf die Forderungen ein. Sein Weg führt ihn zu einem alten verrosteten Schiff. Dort sind Kenny und Hilary eingesperrt. Tyson kann sie retten, wenn er gegen einen ihm unbekannten Gegner kämpft und gewinnt. Tyson lässt sich darauf ein und verliert zwei mal. Er bekommt jedoch immer wieder eine Chance, schließlich ist es Gideons Absicht, Tysons BitBeast zu fangen. Beim dritten Match gewinnt Tyson, weil Dragoon nun doch aus dem Blade kommt und von Tyson eingesetzt werden kann. Tyson, Kenny und Hilary können vom Schiff entkommen. Doch Gideon kennt nun das Geheimnis des BitBeasts.

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Kenny versucht mit Hilfe von Dizzy etwas über das gesunkene Boot herauszufinden. Tyson bereitet sich innerlich schon auf seinen nächsten Kampf gegen Ozuma vor. Kenny und Tyson befürchten, dass die Cloaked Beyblader jetzt hinter Kai und seinem Dranzer her sind. Kai kehrt unterdessen wieder an seine Universität zurück. Wyatt, ein junger Student, ist ein großer Fan von ihm und sucht seine Nähe. Dunga fordert Kai zu einem Kampf heraus. Doch der lehnt ab, weil er aufgehört hat zu bladen. Als Wyatt daraufhin an Kais Stelle gegen Dunga antritt, erbarmt sich Kai und greift in den Kampf ein. Der Kampf endet unentschieden. Kai hat endlich einen angemessenen Gegner gefunden und fasst den Plan, Dranzer aus seinem Ruhestand zu holen.

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In Gideons Training Center entdecken zwei seiner Gefährten einen talentierten Blader namens Snakey. Sie bieten ihm an, sich mit Magtram auszustatten. Die Wunderwaffe schafft ein magnetisches Feld rund um seinen Anwender. Damit verschafft sie sich aber auch einen äußerst unfairen Vorteil …

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Tyson and Kenny versuchen herauszufinden, welches geheimnisvolle Material in Snakey’s Beyblade steckte, damit es seine unglaubliche magnetische Kraft entwickeln konnte. Dazu bitten sie Max’ Mutter per E-Mail um Hilfe, während Hilary eine andere Person treffen will, die den beiden helfen könnte – Mr. Dickenson …

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Nach langer Zeit können sich Max and Ray endlich freuen, dass ihre Freunde und die Bladebreakers wieder vereint sind – gerade rechtzeitig, bevor sie ihre Gegner, das Team Psykick, treffen. Eine Woche bleibt, um zu trainieren. Dabei hoffen Max and Kenny, dass sie ihre neue Technologie einsetzen können, die Max’ Mutter entwickelt hat: MG Core produziert ein magnetisches Feld – ähnlich dem der Magtram Technologie. Damit haben die Anwender optimale Kontrolle über ihr Beyblade …

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Die Bladebreakers sind auf dem Weg zu einer Begegnung mit Team Psykick, als der Fahrer den Bus mit Schlafgas füllt. Während sie bewusstlos sind, werden sie auf eine wüstenartige Insel gebracht. Dort wurde Doctor B, Gideons Scherge, dazu kommandiert, die Bit Beasts von allen vier Teammitgliedern zu stehlen – und zwar mit einem Bit-Beast Capturing System …

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Die Bladebreakers geraten auf eine seltsame Insel. Da sie nicht genau wissen, wie sie das Eiland wieder verlassen können, teilen sie sich zunächst einmal auf. Hilary, Kai und Kenny begeben sich zum Leuchtturm. Von dort aus wollen sie Hilfesignale an die Außenwelt senden. Tyson, Ray und Max stehen hingegen schon wieder kurz vor einem neuen Duell …

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Kai wird auf der Bat-Insel zu einem Kampf herausgefordert. Dizzi setzt ein paar Viren auf das Computerprogramm des Doktors an, mit dessen Hilfe er die Bit Beasts einfangen möchte. Es gelingt ihr, das Computersystem lahm zu legen. Kai gewinnt seinen Kampf! Hilary, Kenny und Kai gehen zum Leuchtturm, um via Satellit Hilfe zu holen. Währendessen beginnt der letzte Kampf. Tyson tritt gegen Daryl an. Tyson hat aufgrund seiner Verletzung große Schmerzen, die sich auf sein Bit Beast übertragen. Doch durch volle Konzentration kann er den Schmerz unterdrücken, so dass auch Dragoon wieder über seine volle Kraft verfügt und gewinnt. Inzwischen ist es den anderen gelungen, Hilfe anzufordern. Dickenson und Grandpa holen die siegreichen Bladebreaker mit einem Hubschrauber von der Insel ab … und die Zentrale des Doktors geht aufgrund völliger Überbelastung in die Luft.

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Tyson ist noch im Krankenhaus, um seinen Fuß auszukurieren. Er möchte auch gerne möglichst lange dort bleiben, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Doch Hilary sorgt dafür, dass Ms Kincaid ihn besucht und „Hausaufgaben“ mitbringt. Mr. Dickenson verspricht, nach den mysteriösen Bladern mit den Umhängen zu suchen. Diese haben sich inzwischen alle in der Stadt versammelt. Dunga ärgert sich, weil sein Match gegen Kai nur unentschieden ausgegangen ist. Von Mariam angestachelt rennt er los, und fordert Kai erneut zum Kampf heraus. Auch die Wissenschaftler sind einen Schritt weiter. Sie wollen ein Cyber Bitbeast erschaffen und benötigen dazu noch Daten von Kais Bitbeast. So wird das Match zunächst überwacht. Doch Ozuma bekommt das mit und macht dem ein Ende. Das Match endet erneut unentschieden.

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Joseph hat sich an die Wissenschaftler angehängt, um sie auszuspionieren. Dort erfährt er, dass sie planen, ein Cyber Bit Beast zu erzeugen. Er bekommt auch den ersten Versuch mit, der scheitert und Doctor B durchdrehen lässt. Die Freunde haben beschlossen sich zunächst einmal von den Bladern mit dem Umhang fernzuhalten. Dennoch gelingt es Mariam, Max in einen Wald zu locken und zu einem Match herauszufordern. Als Mariam zu verlieren droht, greift Joseph ein. Doch auch Max bekommt Hilfe. Ray, der nach ihm sucht, findet die Gruppe, und das Match wird zwei gegen zwei weitergeführt. Doch diesmal verlieren Max und Ray. Da taucht Tyson auf und fordert Ozuma heraus.

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Tyson fordert Ozuma zu einem Kampf heraus, den Tyson gewinnt. Aber Ozuma scheint gar nicht geknickt zu sein, sondern rät Tyson, lieber die Technik seines Bit Beast zu verbessern. Doctor B hat ein digitales Cyber Bit Beast erschaffen, das er Gerry von Team Psykick zur Verfügung stellt. Dieses Bit Beast hat die Daten aller Blades weltweit gespeichert. Gerry hat einen Cyber Launcher an seinem Unterarm, in dem die Daten aller Blader gespeichert sind. Tyson kann nicht verstehen, wieso Ozuma ihm geraten hat, die Technik seines Bit Beasts zu verbessern. Schließlich sind sie Konkurrenten. Dickenson lädt die Bladebreakers zu einem kleinen Beyblade Turnier in der Stadt ein. Gerry tritt gleich in der ersten Runde an und ruft sein Cyber Bit Beast heraus. Doch das Team von Doctor B hat die Kontrolle über das Cyber Bit Beast verloren. Und so scheint es sich durch seine eigene ungebändigte Power zu vernichten.

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Nach dem missglückten Kampf des Prototyps des Cyber Bit Beasts, suchen Doctor B und sein Team nach Fehlern in der Datenbank. Dizzi und Kenny finden heraus, dass das Bit Beast digitalen Ursprungs ist und im Kampf die Daten ihrer Kämpfe genutzt hat! Hilary regt sich wahnsinnig darüber auf, dass sie die Bit Beasts nicht sehen kann, und wird von Tyson ganz schön hochgenommen. Dizzi kommt zu dem Schluss, dass die Wissenschaftler auf der Insel die Daten ihrer Bit Beasts kopiert haben müssen. Um überhaupt noch konkurrenzfähig gegen diese Cyber Bit Beasts zu sein, entwickelt Kenny ein anstrengendes, kräfteraubendes Trainingsprogramm für die Bladebreakers. Hilary beschließt, mit den Jungs zu trainieren. Ray fordert Joseph zu einem Kampf heraus. Das viele Training macht sich bezahlt. Ray gewinnt. Und Hilary, die in Gedanken Driger angefeuert hat, kann endlich die Bit Beasts sehen. Doctor B glaubt, endlich ein kontrollierbares Cyber Bit Beast erschaffen zu haben!

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Kenny hat für Kai einen neuen Beyblade entworfen. Während die Freunde beim Training sind, taucht plötzlich Wyatt auf, ein alter Freund von Kai. Wyatt bittet Kai, ihn zu trainieren, doch Kai lehnt ab, weil Wyatt ihm vor länger Zeit einmal Dranzer gestohlen hat. Inzwischen haben die Wissenschaftler ihr Cyber Bitbeast fertig und suchen nach einem Blader, der es beherrschen kann. Sie stoßen ausgerechnet auf Wyatt. Dieser wittert seine Chance, es Kai endlich heimzuzahlen und ihn zu besiegen, und willigt ein, das Cyber Bitbeast gegen Kai zu testen. Bei dem Versuch, Kai zu stellen, taucht plötzlich Dunga auf. Es kommt zum Kampf zwischen Wyatt und Dunga, den Dunga verliert. Das Cyber Bitbeast wird aber während des Kampfes so mächtig, dass Wyatt die Kontrolle verliert und anfängt durchzudrehen. Die Wissenschaftler können sich zwar ihr Cyber Bitbeast schnappen, lassen aber Wyatt zurück, der in diesem Zustand nutzlos für sie geworden ist. Kai schwört, dem Ganzen ein Ende zu machen.

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Die Freunde sind beim Training. Aber Tyson hat es satt, von allen herumkommandiert zu werden. Es kommt zu einem Streit und der Trennung der Bladebreakers. Hilary will das nicht hinnehmen. Sie veranstaltet ein Grillfest und verdonnert alle dazu, daran teil zu nehmen. Auch Tysons Opa ist dabei. Nach anfänglichem Widerstreben schließt sich auch Tyson wieder an und alle vertragen sich. Da stürzt Opa in einen Fluss und droht zu ertrinken. Kane und seine Feunde, Salima, Goki und Jim können ihn retten. Natürlich treten Tyson und Kane gegeneinander an. Und erstaunlicherweise sind sich beide so ähnlich, dass man sie für Brüder halten könnte. Das Match geht entsprechend unentschieden aus. Inzwischen haben die Wissenschaftler auch die letzten Fehler beseitigt. Ihnen fehlt nur noch der Blader, der in der Lage ist, das Cyber Bitbeast zu beherrschen. Da hat Gideon eine Idee. Am Ende begrüßt er Kane, Goki, Jim und Salima, sein Lieblings-Beyblade-Team, die Psykicks, bei sich und überreicht ihnen den ultimativen Beyblade

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Kane und seine Freunde sind bei den Psykicks. Jim wird als erster auserkoren, einen Test zu durchlaufen. Er bekommt Cyber Draciel und übersteht den Test zwar geschwächt, aber bravourös. DoktorB und auch Gideon sind zufrieden. DoktorB fordert Mr. Dickenson auf, einen erneuten Wettkampf zwischen Psykick und den Bladebreakers zu arrangieren. Das lehnt Mr. Dickenson jedoch ab. Er weiß inzwischen, was Psykick wirklich vorhat. Doch Tyson und seine Freunde wollen sich diesem Kampf stellen. Inzwischen haben jedoch Kane, Salima und Goki Zweifel an den Plänen des DoktorB, die sie gar nicht vollständig kennen. Sie versuchen, Jim davon abzubringen, mit Cyber Draciel zu kämpfen. Jim jedoch hat die Macht gespürt und ist von ihr fasziniert. Tyson und seine Freunde schleichen sich bei den Psykicks ins Labor, weil Tyson nicht glauben will, dass Kane zu den Psykicks gehört. Als er dort jedoch Kane entdeckt, ist er tief enttäuscht. Zumindest weiß er nun, wer seine wahren Freunde sind.

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Goki will nun für die Psykicks kämpfen. Bei den Bladebreakers bricht inzwischen ein Streit aus, ob das Match fair geführt werden soll oder nicht. Nachdem auch Team Psykick unfair spielt, setzt sich bei den Bladebreakers immer mehr die Meinung durch, dass auch sie mit gezinkten Karten spielen sollten. Nur Ray ist dagegen. Salima und Ray treffen sich zufällig abends am Fluss. Dort bittet Salima Ray das Match abzusagen und warnt ihn noch einmal eindringlich vor den Cyber Bitbeasts. Gleichzeitig verspricht sie Ray einen Blade mit Cyber Bitbeast mitzubringen, als Beweis dafür, dass sie ihn nicht reinlegen will. Der Versuch, die Bladebreakers zu überreden, das Match abzusagen, scheitert. Ray ist enttäuscht. Auch Salima hat Pech. Ihr Versuch, einen Beyblade zu klauen und Ray zu bringen, misslingt. Salima und Kane entscheiden sich auch, für Psykick zu kämpfen, allerdings verfolgen sie damit eigenen Pläne. Ray ist enttäuscht, weil Salima nicht mehr am Treffpunkt erscheint. Auch er entschließt sich jetzt, bei den Bladebreakers zu bleiben und mit ihnen zu kämpfen.

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Kenny und Dizzi haben Tysons Dragoon so frisiert, dass er nicht mehr den Regeln der BBA entspricht. Tyson stört das nicht, er will mit allen Mitteln gewinnen! Doch Tyson kann die Power seines neuen Blades nicht beherrschen. Außerdem weigert sich Dragoon herauszukommen. Tysons Freunde sind entschieden gegen diesen Betrug und drohen Tyson, sich von ihm zu trennen! Kane und Salima, zwei hervorragende Beyblader, machen im Headquarter einen Trainingskampf mit den Cyber Bit Beasts. Nach anfänglichen Bedenken sind sie von der Power der Bit Beasts so begeistert, dass sie gleich noch einen zweiten Kampf austragen wollen. Ozuma warnt Tyson. Wenn er seine Wut nicht in den Griff bekommt, wird er sich nicht richtig konzentrieren können und somit jedes Mal die Kontrolle über Dragoon verlieren. Ozuma kämpft gegen Tyson, um ihm eine Lektion zu erteilen. Dragoon weigert sich, wieder zu erscheinen. Tyson verliert den Kampf und kommt zu der Einsicht, dass er wieder der Alte werden muss. Er lässt Dragoon von Kenny wieder in seinen alten Zustand umbauen, Tyson will wieder auf sich selbst vertrauen anstatt auf sein Bit Beast.

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Die Bladebreakers fliegen in Dickensons Gesellschaft mit dem Helikopter zum Battle Tower. Während des Fluges hängen alle ihren Gedanken nach. Hilary erinnert sich daran, was sie schon alles mit den Bladebreakers erlebt hat. Max denkt an das viele Training, das sie hinter sich haben. Kai möchte die Psykicks dafür zahlen lassen, was sie Wyatt angetan haben. Ray denkt an Salima, die die Faszination ihrer Teamkollegen für die Cyber Bit Beasts nicht verstehen kann. Und Tyson freut sich schon auf den bevorstehenden Kampf. Er möchte gegen Kane, seinen früheren Freund, kämpfen. Im Battle Tower teilt Gideon, der Kopf der Psykicks, den Freunden die Regeln mit. Es wird nach dem Ko-System gekämpft in jeweils einem Stadion pro Etage. Die Bladebreakers akzeptieren, sie sind voller Zuversicht und entschlossen, zu gewinnen. Zu dem ersten Stadion zu gelangen, erweißt sich als gar nicht so einfach, da sie von Robotern angegriffen werden. Sie werden mit ihnen fertig. Doch diese Aktion hat ihre Beyblades geschwächt. Als neue Roboter auftauchen, kommen ihnen Ozuma und seine Freunde zu Hilfe. Max muss als erster gegen Jim antreten. Nur durch seinen Glauben und seine Entschlossenheit kann er den Kampf im letzten Moment noch herumreißen und scheint gewonnen zu haben. Doch dann wird der beschädigte Cyber Draciel von einem Roboter repariert. Der Kampf geht weiter ….

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Max und Draciel kämpfen gegen Jim und Cyber Draciel. Eigentlich sind Max und Draciel überlegen und würden das Match ohne weiteres gewinnen. Aber Cyber Draciel wird immer wieder reapriert und somit unbesiegbar. Es kommt also wie es kommen musste: Max verliert den Kampf und Draciel. Max ist tief enttäuscht und die Bladebreakers ratlos. Inzwischen tauchen Ozuma und seine Freunde auf. Sie werden aber entdeckt und fallen durch eine Falltür, können sich aber retten und machen sich auf die Suche nach Draciel. Die Bladebreakers sind aber nicht entmutigt, im Gegenteil. Nach dem Motto: „Jetzt erst recht“, sind sie fest entschlossen, die weiteren Matches zu gewinnen und Draciel zurückzuerobern. So treten sie ihrem zweiten Gegner entgegen und Ray ist nicht schlecht überrascht, als er Salima erkennt.

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Die Freunde müssen ihr zweites Match bestreiten. Dieses Mal stehen sich Salima und Ray gegenüber. Es ist ein harter Kampf, und es ist lange nicht klar, ob Ray Salima gewinnen lassen will. Doch DoktorB hilft gegen den Willen von Salima nach und überrascht die beiden Kontrahenten mit einem Sturm, den Salima allerdings auf ihre Weise wieder abschaltet. Cyber Driger wird immer mächtiger und Salima läuft Gefahr, die Kontrolle über ihr Bitbeast zu verlieren. Am Ende jedoch setzt sich Ray durch. Cyber Driger ist geschlagen. Salima kehrt zu ihren Freunden zurück, und unsere Freunde sind nun ermutigt und wollen Draciel zurückholen.

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Die Freunde stehen vor dem dritten Match. Dieses Mal taucht Goki als Gegner auf, überheblich und siegessicher. Ihm tritt Kai entgegen. Allerdings haben die Gegner der Bladebreakers sich dieses Mal wieder eine neue Gemeinheit ausgedacht. Sie haben die Daten aus den Kämpfen von Draciel und Driger gespeichert und Gokis Beyblade damit programmiert. Kai hat dadurch das Gefühl, gegen Driger und Draciel kämpfen zu müssen und zaudert. Aber es kommt noch schlimmer. Kai sieht in Goki Wyatt vor sich. Ihm gegenüber fühlt sich Kai schuldig, weil er ihm nicht geholfen hat. Diese Tatsache will Goki gegen Kai verwenden. Schließlich aber findet Kai zu sich selbst und in das Match zurück und kann Goki besiegen. Die Freunde stehen nunmehr vor dem entscheidenden vierten Match.

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Nun ist endlich auch Tyson an der Reihe, der es kaum noch erwarten kann, loszulegen. Er trifft auf Kane, der anfangs durchaus siegessicher ist. Doch Tyson schafft es im Laufe des Matches, Kane in Zweifel zu stürzen. Schließlich will dieser das Match nicht mit einem betrügerischen Trick und einem falschen Bitbeast gewinnen, sondern fair aus eigener Kraft. Doktor B gefällt das natürlich nicht. Er aktiviert Cyber Bitbeast selbstständig, gegen den Willen von Kane. Kane versucht zwar noch zu verhindern, dass Cyber Dragoon erscheint, doch sein Kräfte reichen dafür nicht aus. Cyber Dragoon wächst zu einem Riesen heran. Nun ist Tyson erstaunt und kommt ins Schwitzen.

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Das Match zwischen Tyson und Kane geht weiter. Zunehmend verliert Kane die Kontrolle über sein Bitbeast. Cyber Dragoon entwickelt einen eigenen Willen und übernimmt die Kontrolle sowohl über Kane, als auch über den gesamten Tower. Er zieht Unmengen von Energie an sich und wächst zu einem Riesen heran. Schließlich kann sich Kane der Macht seines Bitbeasts nicht mehr entziehen. Die Situation für Tyson und Dragoon wird immer aussichtsloser. Tyson entschließt sich aufzugeben, doch Dragoon weigert sich und kämpft weiter. Nun ist auch Tyson entschlossen bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Auch die Wissenschaftler haben keine Kontrolle mehr über Cyber Dragoon, der nun anfängt, den Tower Stück für Stück zu zerstören. Als Kane von Cyber Dragoon Salima niederschmettern lässt, steigt in Tyson die Wut. Er ist fest entschlossen mit Dragoons Hilfe, Kane und sein Cyber Bitbeast niederzuringen.

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Tyson und Kane führen ihren Kampf zu Ende. Kanes Cyber Dragoon gerät völlig außer Kontrolle, da Kane nicht mehr genug Kraft hat, ihn zu kontrollieren. Tyson kann den Kampf gewinnen. Doch der Turm droht zusammenzustürzen. Alle bringen sich in Sicherheit, doch Max rennt noch einmal hinein, um sein Draciel zu holen. Die Bladebreakers bedanken sich bei Ozuma und seinen Leuten für deren Hilfe. Doch die lehnen den Dank ab und erklären, dass sie nicht auf der selben Seite stehen. sie drohen den Bladebreakers, dass deren Bit Beasts eines Tages ihnen gehören werden. Salima erkennt, dass der einzige Weg, Worldchampion zu werden, nur mit Teamwork und Freundschaft zu erreichen ist. Die Bladebreakers verabschieden sich von Kane und seinen Leuten.

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Die Bladebreakers fliegen nach New York zum Forschungslabor der BBA. Max’ Mutter hat sie dorthin eingeladen. Zum einen, um die Beyblades der Jungen zu reparieren, und zum anderen, um ihnen ein Stück Felsen zu zeigen, das aus der Zeit einer uralten Kultur stammt. In diesem Stein sind Bit Beasts enthalten, die über eine außergewöhnliche Power verfügen. Zur Zeit können die Wissenschaftler diese Power noch nicht beherrschen. Alan, einer der Testblader der BBA, stiehlt mit ein paar Männern den Stein. Die Polizei können sie auf der Flucht abhängen, doch Tyson bleibt ihnen auf den Fersen. Er kann Alan stellen, doch er entwischt ihm wieder. Max ist enttäuscht, denn Alan ist ein Schulkamerad von ihm und war immer sein großes Vorbild.

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Die Freunde sind in New York City. Dort hat Alan Max im Rahmen eines Turniers zu einem Match herausgefordert. Doch weil er unbedingt gewinnen will, hat er sich mit Gaunern eingelassen und ihnen geholfen, ein Felsstück zu klauen, das besondere Macht besitzen soll. Als Belohnung erhält er einen Blade, in dem angeblich ein Stück von dem Felsen eingearbeitet ist. Alan glaubt nun, im Match ein eigenes Bitbeast freilassen zu können, doch das gelingt nicht. Er erkennt, dass er von den Gaunern gelinkt wurde. Weil er Max versprochen hatte, ihm alles zu erzählen, wenn er verliert, packt Alan aus. Doch die Hintergründe bleiben nach wie vor im Unklaren.

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Tyson und seine Freunde kehren aus New York zurück. Mr. Dickenson zeigt ihnen sein altes Labor, wo er schon vor 30 Jahren einmal einen merkwürdigen Felsen untersucht hat. Damals zusammen mit seinem Kollegen Dr. Zagart. Dieser ist jedoch eines Nachts mit dem Felsen und allen Forschungsergebnissen spurlos verschwunden. Seitdem hat Mr. Dickenson nichts mehr von ihm gehört. Max vermutet folgerichtig, dass dieser Dr. Zagart möglicherweise etwas mit dem Diebstahl des Felsens aus dem Labor seiner Mutter zu tun hat. So beschließt Dr. Dickenson, Zagart zu suchen. Inzwischen hat Zagart mit seiner Kollegin Dr. K. entdeckt, dass sich im gestohlenen Felsen eingeschlossen eine Vielzahl von Bitbeasts befinden. Sie versuchen, ein Bitbeast herauszulösen und in einen Beyblade einzufangen. Dies gelingt. Tyson erhält inzwischen einen neuen Blade mit Dragoon V2. Beim Versuch, gegen Kenny zu kämpfen, merkt er, dass er Dragoon V2 noch nicht richtig beherrscht. Er geht also an den Fluss, um dort zu trainieren. Plötzlich tauchen Ozuma und seine Freunde auf. Auch sie wollen die vier Bitbeasts klauen. Ozuma fordert Tyson zum Kampf. Tyson wehrt sich tapfer, doch zum Schluss muss er gegen alle vier antreten. Da kommt ihm Zeo zu Hilfe. Ozuma und seine Freunde ziehen sich zurück.

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Die Freunde sind gemeinsam mit Mr. Dickenson auf der Suche nach Dr. Zagart, allerdings ohne Erfolg. Während sie überlegen, was sie unternehmen können, um Dr. Zagart oder den gestohlenen Felsen doch noch zu finden, taucht plötzlich wieder Zeo auf und entführt Tyson in seine Beyblade Schule, um ihn seinen Freunden vorzustellen. Tyson weigert sich aber, ihm seine Technik beizubringen. Trotzdem kommen sich die beiden näher. Inzwischen hat Dr. K. den ersten Testlauf mit dem neuen Blader Foxy und einem Blade mit dem Felsen Bitbeast erfolgreich beendet. Foxy taucht bei Ray auf, und fordert ihn zum Kampf heraus. Unumwunden gibt er zu, dass er die vier Bitbeasts unserer Freunde haben möchte. Unsere Freunde staunen nicht schlecht, als sie erkennen, dass der ihnen unbekannte Junge, Foxy, ein Bitbeast bestitzt. Doch Ray kann den Kampf für sich entscheiden. Foxy flieht. Und unsere Freunde bleiben zurück mit der Frage, wer dieser Junge war und wer hinter dieser Geschichte steckt.

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Das Rätselraten um die Energie aus dem mysteriösen Felsen geht weiter. Unsere Freunde beschließen, sich auf die Herausforderung vorzubereiten, um ihre Bitbeasts optimal verteidigen zu können. Kenny hilft dabei mit seinen „Entwicklungen“. Nebenbei taucht auch wieder Zeo auf. Er gibt sich nicht geschlagen und hofft immer noch, dass Tyson ihm etwas beibringt. Tyson lehnt zunächst ab. Schließlich aber siegt doch sein gutes Herz und er hilft Zeo, der einen Test schaffen muss, um die nächste Geschicklichkeits-Stufe zu erreichen. Inzwischen ist Zagart immer noch mit der Frage beschäftigt, warum Foxy sein Match verloren hat. Er will die weitere Loslösung von Bitbeast aus dem Felsen stoppen, bis diese Frage geklärt ist, bzw. ein Blader gefunden wird, der gut genug ist, um diese Bitbeasts zu beherrschen. Dr. K macht jedoch auf eigene Faust und ohne Wissen von Dr. Zagart weiter. Ozuma und seine Freunde beschließen, sich die heiligen Bitbeasts nun selbst zu holen und die Mittelsmänner zu umgehen. Zeo besteht seinen Test und ist voller Freude. Tyson und unsere Freunde freuen sich mit ihm.

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Unsere Freunde wissen nun, dass in dem geheimnisvollen Felsen Bitbeasts gefangen sind. Ihnen ist jedoch nicht klar, warum, und wer sie dort eingeschlossen hat. Mr. Dickenson bringt sie auf die Spur von Saint Shields. Und als Joseph auftaucht, erklärt sich Tyson zu einem Kampf bereit, wenn Ozuma ihm einige Fragen beantwortet. Ozuma erklärt ihnen, dass die heilige Macht der Bitbeasts früher ein Segen für die Menscheit war. Aber durch böse Menschen missbraucht wurde. Ihr Stamm hat die Bitbeasts eingeschlossen um einen solchen Missbrauch zu verhindern. Nur vier heilige Mächte, nämlich gerade die vier Bitbeasts, die unsere Freunde besitzen, konnten dem entkommen. Heute nun, sind Ozuma und seine Freunde da, um auch diese vier Bitbeasts einzuschließen. Wie versprochen kommt es zum Kampf, allerdings Dunga gegen Ray. Dabei verliert Ray seinen Driger. Driger wird in einen Felsen eingeschlossen. Ray ist deprimiert und lässt den Kopf hängen. Erst der Mut seiner Freunde und ihr Einsatz bringen ihn dazu, nicht aufzugeben und den Kampf um Driger wieder aufzunehmen.

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Unser Freunde trainieren um Driger zurückerobern zu können. Bei einem Übungsmatch zwischen Tyson und Max entdeckt Zeo deren Bitbeasts. Er will unbedingt auch eines haben, doch die Bladebreakers können ihm zunächst nicht erklären, was ein Bitbeast eigentlich ist. Er soll es selbst herausfinden. Inzwischen befreit Dr. K. entgegen der Anweisung von Dr. Zagart erneut ein Bitbeast aus dem Felsen und überträgt es in einen Beyblade. Auch einen passenden Beyblader, nämlich Net, hat sie bereits an der Hand. Während Tyson auf dem Weg zu einer Jugendmeisterschaft ist, hält ihn Net auf und fordert ihn zum Kampf heraus, um ihm sein Dragoon abzunehmen. Während des Kampfes taucht Zeo auf. Er versucht Tyson zu helfen, scheitert aber. Letzten Endes ist Tyson dann so wütend, dass er Net besiegt. Dieser flüchtet verzweifelt. Und Dr. K. ist verärgert. Tyson kommt gerade noch rechtzeitig zur Meisterschaft, um die Siegertrophäe zu überreichen. Zeo sieht ein, dass das mit den Bitbeasts nicht so einfach ist. Doch zu seiner eigenen Überraschung wird er in der Kreis der Bladebreakers aufgenommen und darf nun mit ihnen trainieren.

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Kai und Tyson werden von einem Sturm angegriffen. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei offensichtlich um einen unbekannten Blader mit einem unsichtbaren Bitbeast handelt. Unsere Freunde sind nicht ohne Grund besorgt. Hinter dieser Geschichte steckt Dr. K. Sie hat Jack mit diesem Bitbeast, das sie aus dem Felsen befreit hat, losgeschickt. Ziel ist diesmal Kai, denn Jack soll sein Dranzer fangen. Die Freunde sind ratlos. Sie wissen einfach nicht, wie sie vorgehen sollen. Ray will sich dem Kampf gegen den Unbekannten stellen, wird jedoch von Kai davon abgehalten. Eines Nachts ist Kai dann plötzlich verschwunden. Die Freund ahnen sofort, dass Kai die Herausforderung mit dem Unbekannten sucht. Die beide treffen sich im Wald, und die Freunde können den Kampf zwischen Jack und Kai nicht verhindern. Nach anfänglichen Problemen siegt Kai, das Sturmbitbeast ist ausgeschalten und Jack ergreift die Flucht. Dr. K. ist wieder einmal ziemlich sauer.

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Dunga zieht Mariam auf, weil er sie für die Schwächste im Team hält. Voller Wut zieht sie los, um gegen Max zu kämpfen. Kenny hat seinen Bit Beast Searcher verbessert. Als er ihn gerade mit Max testet, taucht Dennis auf. Er fordert Max zu einem Kampf heraus und lockt ihn in ein Gebäude. Dort erhält das Cyber Bit Beast von Dennis während des Kampfes via Übertragung eine Power Injektion, die ihm die Power von vier Bit Beasts gibt. Mariam, die den Kampf beobachtet, findet diese Vorgehensweise ungerecht und setzt ihr Bit Beast gegen das von Dennis ein. Doch das Cyber Bit Beast wird überladen und verschwindet. Durch die freigesetzte Power stürzt das Gebäude teilweise ein und droht völlig zusammenzufallen. Max bedankt sich bei Mariam für ihre Unterstützung, doch sie will nichts davon wissen. Sie besteht darauf, dass sie weiter Feinde sind, selbst als sie nur durch Max’ Hilfe wieder ins Freie gelangt. Mariam hat vor, sich so schnell wie möglich Max’ Bit Beast zu schnappen!!

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Kenny untersucht die Blades seiner Freunde. Da tauchen die Saint Shields auf und fodern die Bladebreakers zu einem Kampf heraus, damit endlich ihre jahrhundertealte Mission in Erfüllung geht: Die vier stärksten Bit Beasts der Welt sollten für immer in dem alten Felsen unter Verschluss gehalten werden, damit sie nicht in die Hände von Verbrechern gelangen. Der Kampf findet in einem ehemaligen Vergnügungspark statt. Mariam kämpft als erste – gegen Max. Max scheint zu gewinnen, aber im letzten Moment reagiert Mariams Sharkrash auf ihre Gefühle, und es kommt zu einem Unentschieden. Den Rückkampf gewinnt Max mit Hilfe von Draciel und Driger, die ihm beide vertrauen. Mariam merkt, dass auch sie jetzt etwas mit ihrem Bit Beast verbindet, und sie erkennt den Wert der Freundschaft, vor allem in einem Team.

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Saint Shields und die Bladebreakers stehen sich gegenüber. Nachdem Max Mariam besiegt hatte, tritt nun Dunga gegen Kai an. Beide haben sich als Schauplatz für ihren Kampf eine Achterbahn ausgesucht. Als klar wird, dass Dunga gegen Kai nicht ankommt, mischt sich Joseph ein. Nun kann sich auch Ray nicht mehr zurück halten. Er will Kai helfen, ist ohne Driger aber völlig chancenlos. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Teile der Achterbahn stürzen ein. Alle vier Blades sind gefährdet. Kurz bevor Rays Blade verliert, schafft es Ray, sich so stark zu konzentrieren, dass er damit Driger aus dessen Felsengefängnis befreit. Driger kehrt in seinen Blade zurück. Gemeinsam mit Kais Dranzer können die beiden Dunga und Joseph besiegen. Ray hat seinen Driger zurück gewonnen. Doch die Auseinandersetzung zwischen den Saint Shields und den Bladebreakers ist noch nicht zu Ende. Als nächstes will sich Ozuma höchst persönlich Tyson und dessen Dragoon zur Brust nehmen.

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Nach den vergangenen Niederlagen will Ozuma von den Saint Shields die Sache selbst in die Hand nehmen. Er fordert Tyson zum Kampf und will Dragoon gewinnen. Dieser Kampf wird der heftigste und schwierigste, den die Bladebreakers je zu bestehen hatten und lange sieht es so aus, als würden Tyson und Dragoon den Kampf verlieren. Aber die beiden sind mit Herz und Geist so tief verbunden, dass es keinem möglich ist, sie zu trennen, eine Freundschaft, die nicht zu besiegen ist. Das muss auch Ozuma einsehen, der Kampf endet unentschieden. Aber Ozuma sieht noch mehr ein. Nämlich, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass er oder die Saint Shields die vier Bitbeasts in einen Felsen einschließen müssen. Er weiß nun die vier heiligen Bitbeasts bei Tyson und seinen Freunden in guten Händen und überlässt sie den Bladebreakers. Team Saint Shields verabschiedet sich und geht. Doch Tyson hofft auf ein Wiedersehen.

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Unsere Freunde haben sich einen ganz entlegenen Fleck an der Küste ausgesucht, um ungestört trainieren zu können und hoffen, dort von den Gaunern nicht gefunden zu werden. Doch Dr.K. hat schon wieder ein Bitbeast bereit, diesmal sogar zwei gleiche in zwei verschiedenen Blades. Denny ist der Auserwählte und taucht bei unseren Freunden auf. Er stellt Ray und Ray staunt nicht schlecht, als er sich gleich zwei Blades gegenüber sieht. Zeo, der das unfair findet, mischt sich ein, verliert aber kläglich. Doch darüber ärgert sich Ray so sehr, dass Driger beide Bitbeasts zerstören kann. Denny ist enttäuscht, aber unsere Freunde freuen sich. Auch Zeos Mut wird belohnt. Er wird als fünter Beyblader in das Team der Bladebreakers aufgenommen.

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Die Blade-Breakers kommen zu den Weltmeisterschaften, um Zeo anzufeuern. Tyson ist sehr erfreut zu sehen, dass sein neuer Freund das Match gewinnt. Er bietet ihm an, sein Trainingspartner zu werden. Zeo willigt begeistert ein. In der Zwischenzeit feuert Dr. Zagart seine Mitarbeiterin Doktor K., die dabei ist, das stärkste Bitbeast der Welt aus einem Stein zu befreien. Zagart bringt die Aufgabe selbst zu Ende. Als Zagart nach Hause kommt, will ihm Zeo von seinem Turnier-Sieg erzählen. Plötzlich taucht Doktor K. auf und beschwert sich über ihre Entlassung. Da bekommt Zeo mit, dass sein Vater hinter den Machenschaften, den Blade-Breakers ihre Bit Beasts zu stehlen, steckt und ist vollkommen verzweifelt.

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Zeo trainiert mit seinem Vater Zagart. Obwohl er es immer wieder versucht, schafft er es nicht, das Bit Beast Cerberus zu materialisieren. Inzwischen beschäftigen sich die Bladebreakers damit, ihre Paarungen für die World Championships festzulegen. Hilary hat jede Menge Bücher mitgebracht, die sich mit Astrologie und Wahrsagerei beschäftigen. Tyson hält die Bücher für Quatsch, und zwischen Hilary und Tyson entbrennt ein heißer Kampf. Trotzdem gelingt es ihnen, sich zu einigen. Kai trifft ein fremdes Paar, King und Queen. Sie versuchen, ihm seinen Angriffsring in einem Kampf abzuluchsen. Dabei geht Kais Beyblade zu Bruch. Nach einiger Zeit gelingt es Zeo doch, Cerberus zum Erscheinen zu bringen.

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Alle Bladebreakers sind in ihren Gedanken beim Finale, nur Kai kann nicht aufhören, über King und Queen nachzudenken. Kenny hat für Dranzer einen neuen Blade gebaut, der einwandfrei funktioniert. Doktor K. versucht King und Queen zu überreden, mit ihr zusammenzuarbeiten, aber die beiden lassen sie abblitzen. Plötzlich, bei den Wettkämpfen, taucht ein kleiner Junge auf, der sagt, sein Freund würde von Teilepiraten belästigt. Kai stürmt sofort los; und tatsächlich, es handelt sich um King und Queen. Kai bietet ihnen eine Revanche an. Aber kurz bevor er das Match gewinnt, verschwinden die beiden. Sie sind wieder zu Doktor K. ins Auto gestiegen.

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Zagart taucht nach dreißig Jahren plötzlich bei Mr. Dickenson auf, um Zeo in die Finalrunden der World Championships einzutragen. Er teilt Tyson und den anderen mit, dass Zeo sein Sohn ist und sich inzwischen in einen gnadenlosen Bladebreaker verwandelt hat. Doktor K. trainiert inzwischen mit King und Queen, um sie darauf vorzubereiten, die heiligen Bit Beats für sie zu ergattern. Am Eröffnungsabend, als die Paarungen bekannt gegeben werden, kommt es zu einem Skandal. King unterbricht die Rede von Mr. Dickenson und provoziert Dunga so lange, bis er sich auf einen Kampf mit ihm einlässt.

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Die Finalkämpfe der Weltmeisterschaft haben begonnen. Zuerst muss Dunga gegen Gordo antreten. Gordo hat nicht besonders viel Probleme, Dunga zu besiegen. Dann kommt Zeo dran. Er kämpft gegen Ozuma, und zwischen den beiden entbrennt ein unglaublich harter Fight. Plötzlich bekommt Zeos Blade einen Energieschub und es gelingt ihm, Ozuma zu besiegen. Das bedeutet, Zeo und Gordo haben die nächste Runde der Finalkämpfe erreicht!

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Die Weltmeisterschaften gehen weiter. Als nächstes müssen Tyson und Max gegen Kane und Jim antreten. Kane und Jim üben am Strand, da tauchen plötzlich King und Queen auf und zerstören mit einer Überraschungsattacke deren Blades. Kane und Jim ziehen ihre Teilnahme zurück, und Tyson und Max kommen eine Runde weiter. Danach treten King und Queen gegen Mariam und Joseph an. Zuerst stehen sich Mariam und Queen gegenüber. Als Queen in Bedrängnis gerät, greift King ein, was eigentlich nicht erlaubt ist. Die Kampfrichter wollen gerade abbrechen, als Joseph ebenfalls in den Kampf eingreift. Der Kampf geht weiter und wird als legal erklärt. King und Queen werden immer stärker, und es gelingt ihnen, Mariam und Joseph zu besiegen. Die nächsten Gegner von King und Queen sind Max und Tyson.

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Zur Semi-Finalrunde der Weltmeisterschaften treffen Max und Tyson auf King und Queen. Doktor K. überredet Queen, einen besonderen Angriffsring zu benutzen, der nicht umsonst der Shredder heißt. Queen setzt ihn gegen Max ein. Max ist schon fast am Ende, aber Tyson erinnert ihn an seine Verantwortung und überredet ihn, sich gegen den Shredderring zu wehren. Er gewinnt sein Match. Tysons und Kings Match wird von Doktor K. gestört, die plötzlich Partikel-Geschosse in das Base Stadium abschießt. King und Tyson schaffen es gemeinsam, sie zu eliminieren und den Kampf zu beenden.

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Der Halbfinalkampf von Ray und Kai beginnt. Ray tritt gegen Gordo an. Und Obwohl Rays Driger über eine äußerst hohe Rotationsgeschwindigkeit verfügt, kann er Gordo und seinen Orthrus nicht besiegen. Das Match geht unentschieden aus. Dann tritt Zeo gegen Kai an. Zeos Cerberus verfügt über eine solch unglaubliche Power, dass Kai alles aus sich und Dranzer herausholen muss. Als es so aussieht, als würde Kai gewinnen, kommt es im letzten Augenblick doch noch zu einem überraschenden Sieg von Zeo. Kenny stellt im selben Moment eine Störung auf seinem Laptop fest. In der Finalrunde treten Zeo und Gordo gegen Max und Tyson an.

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Zeo prognostiziert Tyson, dass er ihn im Finale schlagen und ihm Dragoon wegnehmen wird. Denn Zeo ist klar, dass er nicht für irgendein Team kämpft, sondern nur für sich selbst. Und Zeo ist der Auffassung, dass er nur deshalb so stark ist. Tyson verwirren Zeos Worte. Er beginnt, mit aller Gewalt zu trainieren, und wird äußerst aggressiv. Tysons Freunde versuchen ihm klarzumachen, dass er seinen Finalkampf nicht durch pure Kraft, sondern nur durch Kraft in Kombination mit Erfahrung gewinnen kann. Doch Tyson hört nicht auf sie. Er hat den Glauben an sein Team verloren. Kenny stellt fest, dass es bei der Aufzeichnung des Kampfes von Zeo und Kai zu Bild- und Tonstörungen gekommen ist, und macht eine unglaubliche Entdeckung, die er sofort Mr. Dickenson mitteilt. Kai beschließt nach seiner Niederlage, mit dem Beybladen aufzuhören. Hilary versucht ihm ins Gewissen zu reden, denn die Bladebreakers können nur wirklich stark sein, wenn sie als Team auftreten. Tyson kommt zu dem Schluss, dass er auf seine innere Stimme hören muss. Er braucht sein Team. Auch Kai kommt zur Raison und trainiert mit Tyson. Und das Team feuert die beiden an.

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Die Finalrunde beginnt. Das erste Match bestreiten Tyson und Gordo. Sie legen einen fantastischen Kampf hin, den Tyson gewinnt. Im zweiten Match tritt Max gegen Zeo an. Dizzi findet raus, was mit Zeo los ist. Daraufhin bitten Kenny und Mr. Dickenson Dr. Zagart, Zeo aus dem Match zu nehmen. Doch Zagart lehnt ab, da Zeo angeblich nicht mehr unter seiner Kontrolle sei. Zeo gibt alles, was er kann, er setzt sogar Dranzer ein und gewinnt! Da jedes Team ein Match gewonnen hat, kommt es zu dem alles entscheidenden Kampf: Tyson gegen Zeo. Kenny ist verzweifelt, denn Zeo ist kein Mensch!!!

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Das alles entscheidende Match der Finalrunde hat begonnen. Zeo und Tyson treten gegeneinander an. Es stellt sich heraus, dass Zeo kein Mensch ist, sondern ein Roboter. Er gleicht optisch Zagarts Sohn, der durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Dr. Zagart glaubt, wenn er die Power der vier Bit Beasts auf Zeo überträgt, könne Zeo zum Menschen werden. Zeo und Tyson geben alles. Und es kommt zu einem der dramatischsten Finale, die man je gesehen hat. Tyson gewinnt. Zeo ist verzweifelt, weil er jetzt kein Mensch werden kann. Doch Tyson kann ihn davon überzeugen, dass es egal ist, ob er einen Pulsschlag hat oder nicht. Sie werden immer Freunde bleiben. Und das ist das einzige, was wirklich zählt.

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