Der junge Aladdin lässt sich auf eine Wette mit den Palastwächtern ein – das hätte er besser nicht getan, denn er verliert, und nun muss er seinen Affen Abu hergeben, der eingesperrt wird. Erst wenn es ihm gelingt, in der Wüste das Geheimnis der Wirbelwind-Diebe zu lüften, kann er seinen geliebten Freund Abu wiedersehen.

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Aladdin fliegt mit Jasmine nach Quirkistan. Dort herrscht der mürrische König Mamoud. Als es Jasmine gelingt, ihn aufzuheitern, will er die Prinzessin nicht mehr ziehen lassen. Zum Wohle des Volkes ist Jasmine bereit, Aladdin für immer zu verlassen.

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Jasmin will sich als Gaunerin beweisen. Sie stiehlt einen Zauberspiegel, der sie in einen Ratte und Jago in eine Eidechse verwandelt. Erst Dschinni macht den Zauber rückgängig.

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Ein reicher Kaufmann erweckt den Rauch seiner Töpferöfen zum Leben. Er schafft ein riesiges Rauchmonster, mit dessen Hilfe er Agrabah beherrschen will.

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In großer Not verspricht der Sultan dem bösen Pflanzendämon Arbutus seinen wertvollsten Schatz. Der Geist gibt sich nicht mit Gold und Geschmeide zufrieden. Er will Jasmin und entführt die Prinzessin in seinen Zaubergarten.

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Auf der Suche nach seiner Lampe trifft Dschinni Eden einen weiblichen Flaschengeist. Der fiese El Fatal stiehlt ihr die Flasche und gewinnt auf diese Weise Macht über sie. Dadurch kommt auch Aladdin in Bedrängnis.

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Unter der Stadt leben Monsterspinnen mit Namen Unkboots. Sie entführen Jasmin. Aladdin begibt sich in die Unterwelt. Er stellt überrascht fest, dass die Spinnen sehr liebe Tiere sind.

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Gemeinsam mit Kapitän Kombatta bekämpft Aladdin den Giganten Squid. Aladdin entdeckt, dass Squid eine Erfindung von Mechanikles ist, der die Küstenstädte verheeren will.

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Als Aladdin die hübsche Saldira aus den Fängen der Palastwache befreit, verliebt sich diese in ihren gut aussehenden Retter. Doch dann lernt sie Jasmin kennen. Überzeugt davon, sich nicht mit ihr vergleichen zu können, verzichtet sie darauf, sich um Aladdin zu bemühen.

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Dass Dschinni einen Schnupfen hat, ist an und für sich schon schlimm genug, denn er niest alle paar Minuten. Noch schlimmer ist allerdings, dass er mit jedem Nieser eine mittlere Katastrophe heraufbeschwört und alle möglichen Monster und Dämonen herbeiruft. Aladdin, Jasmin und Abu müssen sich dringend etwas einfallen lassen, um die Niesanfälle zu stoppen.

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Mechanikles schickt dem Sultan eine Maschine. Der Apparat macht sich jeden zum Freund, der ihm in die Augen schaut. Unterdessen setzt sein Erfinder mechanische Riesen-Skorpione in Marsch. Sie sollen die Stadt Agrabah nach Mechanikles Willen umbauen.

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El Fatal will mit Hilfe der Rose der Vergesslichkeit Macht über den Sultan gewinnen. Versehentlich schenkt Aladdin diese Rose jedoch Jasmin, die daraufhin ihr Gedächtnis verliert.

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Jago und Apu stehlen eine verzierte Schachtel, um sie der Prinzessin zu schenken. Als Jasmin das Kästchen öffnet, findet sie darin ein Opossum. Bald stellt Jago fest, dass Jasmins neues Haustier, wenn es sich fürchtet, wertvolle Dinge herbeizaubern kann.

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