Während der Vorbereitungen für sein Comeback-Special gerät Elvis ins Visier der Manson Family, während eine Geheimorganisation ihn rekrutieren möchte.

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Elvis kehrt nach Vegas zurück und stößt auf Howard Hughes, eine böse Agentenbande und ein Atomflugzeug, während Bertie sich mit Scatters rücksichtslosem Verhalten auseinandersetzt.

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Bei den Dreharbeiten zu „Ein himmlischer Schwindel“ wird Elvis durch die Mondlandung inspiriert und versucht, trotz CeCes Einwänden einen Drogendeal zu vereiteln.

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Als der Commander ihn mit seiner ersten TCB-Mission beauftragt, muss Elvis direkt bei der Arbeit lernen und auf dem Summer-of-Love-Konzert eine neue Waffe aufspüren.

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Elvis, CeCe, Bobby Ray und Scatter machen sich auf nach Washington, um eine Akte abzufangen, durch die Präsident Nixon von der Existenz des TCB erfahren würde.

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Vor einem USO-Konzert von Elvis in Vietnam treffen er und CeCe bei den Ermittlungen zum möglichen Einsatz einer Gedankenkontrollwaffe eine unerwartete Kontaktperson.

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Timothy Leary, Experte für psychedelische Drogen, wird aus dem Gefängnis befreit. Elvis und CeCe folgen ihm nach Algerien, wo der Commander Bertie zu bezirzen versucht.

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Während einer Elvis-Convention im Peabody Memphis Hotel begibt sich der Sänger dank Professor Leary auf einen wilden Trip.

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Während Bertie dem Commander den Rücken freihält, versucht Elvis, herauszufinden, um was es sich bei Projekt Tupelo handelt und warum er Flashbacks dazu hat.

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Elvis muss verhindern, dass sein Live-Konzert aus Hawaii durch die Gedankenkontrollwaffe ruiniert wird. Um zu helfen, fliegt der bekiffte Scatter ins All.

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