Gespenstisches Rauschen erfüllt die Dunkelheit außerhalb der heruntergekommenen Praxis, in der Bahaa (Alaa El Din Hamada) die Leidenden erwartet. Aber es ist nicht der Wind in den Blättern, sondern die Stimmen der Toten, die sprechen. Was sie sagen, lässt sich nicht verstehen, doch dieses Unverständliche, Ungewisse, Unsichtbare macht die parabolische Präsenz der verlorenen Menschen noch bedrückender. An der seelischen Schwere von Trauer, Reue und Einsamkeit tragen alle in der unheimlichen Zwischenwelt Muhammed Hamdys Regie-Debüts.

Bahaa selbst wird verfolgt von Geistern der Vergangenheit, von denen sein Freund Mahdy (Mahdy Abo Bahat) kaum zu unterscheiden ist. Gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Haschisch, das allein den Schmerz der Erinnerung lindert. Doch nicht lange genug, um die allgegenwärtige Dunkelheit zu vertreiben. Die Finsternis, die selbst bei Tag um und in den Räumen liegt, ist eine Externalisierung der inneren Düsterkeit des unglücklichen Protagonisten in einer surrealen Filmwelt wie aus einer symbolistischen Schauernovelle.

Mit harten Schatten und schummerigen Interieurs erinnern die Kulissen an Gemälde der Schwarzen Romantik, deren Motive von Tod, tragischer Liebe und Verdammnis die Handlung bestimmen. Doch das novelleske Narrativ zieht seine suggestive Kraft nicht aus Ereignissen, sondern der stygischen Atmosphäre und pessimistischen Philosophie. Die übergreifende Stimmung ist dabei weniger eine von Schrecken als von Schmerz, dem die Sublimierung eine unwirkliche Faszination verleiht. Auch die Lebenden sind nur wandelnde Schatten ihrer selbst in dieser hypnotischen Horror-Ballade.