Alice von Trotta,  Stummfilmregisseurin und Außenseiterin,knüpft eine enge Bindung zu der vampirischen Madam Falstaff, die eine geheime Absicht hat: Sie will Alices künstlerisches Talent nutzen, um einen Propagandafilm zu drehen. Alice begibt sich auf einen harten Kampf in der Filmindustrie, versucht, ein phänomenales Drehbuch zu schreiben und kämpft gegen die staatliche Zensur.