Hamburg 1949 - In einem vom zweiten Weltkrieg zerrütteten Deutschland, will das britische Ehepaar Rachael (Keira Knightley, Anna Karenina) und Lewis Morgan (Jason Clarke, Der große Gatsby) beim Wiederaufbau der Stadt helfen. Während Ihres Aufenthaltes treffen Sie auf den Witwer Stefan Lubert (Alexander Skarsgård, Wolfsnächte) und seine kleine Tochter und Lewis erlaubt den beiden bei Ihnen zu leben. Dabei entwickelt sich zwischen Rachael und Stefan eine unwiderstehliche Anziehungskraft und die beiden beginnen eine Affäre. Verschiedene Ideologien und Nationalitäten treffen aufeinander und drohen die Beziehungskonstrukte der beiden zu zerreißen.