Der Clown Knox (Hans Moser) ist der Star des Zirkus Saran. Seiner geliebten Tochter Lissy (Georgia Holl) gegenüber schämt er sich jedoch seines Berufes und hält ihn vor ihr geheim. Er lässt sie in einem vornehmen Mädchenpensionat erziehen und gibt vor, beruflich viel auf Reisen zu sein. Als der Zirkus jedoch in der Stadt gastiert, in der Lissy im Internat lebt, kommt Knox in die Bredouille. - 30er-Jahre-Komödie im typischen Hans-Moser-Stil, mit Artisten und viel Musik.