Als sein Boss und bester Freund Benedict Baron (Michael Gambon) plötzlich stirbt, findet Geheimagent Johnny Worricker (Bill Nighy) eine unerklärliche Akte, die die Stabilität der Organisation gefährdet. Unterdes scheint eine zufällige Begegnung mit Johnnys gutaussehender Nachbarin und politischen Aktivistin Nancy Pierpan (Rachel Weisz) zu schön um wahr zu sein. Um die Wahrheit herauszufinden, ist Johnny gezwungen, seinen Job und seine Identität aufzugeben.